價值型投資
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大銀微系統 (4576-TW) 近年受惠於自動化與半導體市場需求回升，營運持續增溫。2025 年 7 月營收達 2.29 億元，年增超過三成，且已連續多月維持雙位數成長。公司主力產品為精密運動控制元件與奈米級定位平台，應用遍及半導體、光電與各類自動化設備，具備高精度、高穩定度與潔淨室規格，具明顯技術門檻與客戶黏著優勢。
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今天大盤開高走低，許多股重挫，然而這檔股票逆勢往上，基本面與展望非常好，慶龍老師總會在關鍵時刻帶給大家價值型投資績優股。昇陽半導體 (8028-TW) 為台灣市佔率第一、全球第二的再生晶圓供應商。董事會在 2025 年追加資本支出 43.79 億元，使全年資本支出達逾 79 億元，規模比原先規劃成長逾一倍。
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慶龍老師早在上週二就在節目提到趕快上車，這兩天連賺兩根漲停板，趕快來看看基本面是如何支撐這檔股票。精成科 (6191-TW) 於 2025 年完成對日本高階 PCB 廠 Lincstech 的 100% 併購，正式跨入 AI 伺服器與半導體領域的高階供應鏈，透過產品轉型與地緣布局優化，成功擺脫近三年營運衰退，重返成長軌道。
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今天牧德在大盤跌還在盤中強勢攻漲停，這檔價值型投資績優股在上週五慶龍老師直接在節目告訴大家，今天得到驗證。牧德科技原為 PCB AOI（自動光學檢測）龍頭廠，過去營收結構長期高度集中於單一產品線。近年來，公司積極推動產品與市場的雙軌轉型策略，並於 2025 年法說會明確提出「雙軌四線」發展藍圖，正式進軍半導體檢測設備市場，力拚擴大產品組合與營收動能。
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嘉澤 (3533-TW) 專注於伺服器與資料中心使用的高階連接器產品，近年搭上 AI 伺服器高速成長趨勢，持續升級產品規格與整合設計能力，並成功導入 Intel 與 AMD 平台的下一代 AI 伺服器系統，近期已正式量產出貨，下半年起進入實質放量階段，預期 2026 年前為主要成長期。
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在雙鴻 (3324-TW) 股價仍處低位時，慶龍老師早已看見公司潛力布局，之後在第二季匯損利空期間再加碼，佈局具備長線成長題材的關鍵轉型股。隨著 AI 伺服器推動水冷技術成為主流，雙鴻 (3324-TW) 也成功導入 GB200 與 GB300 系統，第三季起開始出貨，產品涵蓋水冷板、CDU、快接頭等高附加價值模組。
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新日興 (3376-TW) 近年積極從筆電轉軸供應商，轉型切入高階穿戴裝置與折疊裝置市場。隨著蘋果預計於 2026 年下半年推出首款折疊 iPhone，公司成功成為雙軸承供應商之一（另一家為美商安菲諾），可望奪下約半數轉軸訂單。法人預估，折疊軸承單價與毛利遠高於傳統筆電產品，加上初期出貨量上看 1,500 萬支，有機會為新日興 (3376-TW) 帶來逾百億元營收，推升 2026 年合併營收年增超過 85%，每股盈餘上看 13 元，寫下獲利新高。
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迅得 (6438-TW)7 月營收達 6.05 億元，年增 41.7%，創歷史次高，累計前七月營收年增近三成，顯示出半導體與 PCB 產業需求推升出貨表現。2025 年下半年起，迅得(6438-TW) 預計受惠於台積電 CoWoS 廠區的封裝倉儲需求，以及東南亞 PCB 廠加速擴產，營運動能續強。
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慶龍老師在 7/11 節目中蓋牌分享被遺忘的珍珠，7/16 解密開牌是環球晶 (6488-TW) 當時價格還在 309 低點呢，今天強攻漲停，節目的分析是不是很有價值。環球晶 (6488-TW) 是全球前三大的矽晶圓製造商，長期供應台積電的先進製程材料，近期更被蘋果納入美國製造計畫，未來地位持續升溫。
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緯穎 (6669-TW) 是全球前三大 AI 伺服器代工廠，近年積極從代工走向 AI 系統整合供應商，營運結構也逐步轉向高單價、高附加價值產品。近期在 Meta 與微軟兩大客戶同步擴大資本支出下，法人看好緯穎的出貨動能將持續強化，後續營運成長可望延續。
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大成鋼 (2027-TW) 是美國最大鋁捲板通路商，市佔率超過 60%。近期美國將鋼鋁產品進口關稅調升至 50%，使得大成鋼在美設廠的生產優勢更加明顯。因為不需繳交重稅，出貨價格更具競爭力，同時還能提升毛利率，法人預估今年營收有機會挑戰千億元，毛利表現也可望再創高點。
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全球 AI 伺服器市場快速擴張，其中超過九成的產能來自台灣，而鴻海 (2317-TW) 則扮演舉足輕重的關鍵角色。法人指出，鴻海 (2317-TW) 目前在 AI 伺服器市占率已超過四成，並擁有 2027 年前的長期訂單能見度，將是未來幾年 AI 基礎建設的主要受益者之一。
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今天大盤下跌超過百點，華擎 (3515-TW) 股價仍逆勢強勢表現，顯示市場對其轉型成果的高度認同。公司近年積極從傳統主機板轉向 AI 伺服器平台，已開始交付 NVIDIA HGX B200 系統，預估 2025 年 AI 伺服器營收將占比超過四成，成為營運主軸。
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慶龍老師早在 7/11（五）就獨家分析環球晶 (6488-TW) 是績優股中「被遺忘的珍珠」，今日攻上漲停，市場開始回頭關注這檔隱形冠軍。AI 伺服器對矽晶圓的使用量是傳統伺服器的 3.8 倍，帶動整體用量與規格需求同步提升，成為近期矽晶圓價格上漲的核心推力。
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美國最新宣布放行輝達 H20 晶片出口中國，帶動 AI 供應鏈整體信心回溫，也直接解除雙鴻 (3324-TW) 先前因出口受限導致的出貨疑慮。今天股價大漲近 9%，市場已提前反映這項重大轉機。雖然 H20 是為中國市場設計的降階版晶片，但仍有高熱能處理需求，對雙鴻 (3324-TW) 的液冷技術形成正面帶動。
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最近股價維持強勢，也正是慶龍老師提到的輪漲輪動邏輯，搭配未來 AI 展望題材持續發酵。隨著 AI 資料中心升級與高速傳輸需求升溫，光通訊產業正迎來新一波技術革新。華星光（4979-TW）與聯亞（3081-TW）在矽光子與 CPO（共封裝光學）技術上形成上下游互補，是 2025 年台灣光通訊供應鏈中最具成長潛力的雙引擎。
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隨著 AI 模型運算量急速膨脹，資料中心對高速傳輸元件的需求從未這麼強烈，而聯鈞 (3450-TW) 正是這波趨勢下的核心受益者。公司過去以雷射二極體封測技術聞名，近年積極轉型，已在 AI 供應鏈中取得穩固地位。從 2023 年資料中心相關營收占比不到兩成，到 2025 年上半年正式突破五成，營運結構已全面升級。
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國巨 (2327-TW) 從晶片電阻起家，靠著連年併購擴大版圖，轉型為全球少數可同時供應電阻、電容、感測器與磁性元件的大型元件集團。目前全球每三條電路就有一條使用國巨產品，擁有高度產能整合能力與客戶依賴度，是台灣少見的全產品線電子零件整合商。
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玉晶光 (3406-TW) 長年專注於高階光學鏡頭製造，為全球智慧型手機、AR/VR 裝置與 AI 應用提供關鍵零組件，是蘋果主要供應商之一。公司憑藉技術研發與品質穩定度，在潛望式鏡頭、超廣角鏡頭、3D 感測與模造玻璃等領域打下基礎，近年營收與 EPS 屢創新高，也穩步擴展至非手機領域如車用、智慧眼鏡與機器人鏡頭，展現多元化實力。
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從 2024 年底台積電董事長魏哲家透露馬斯克轉向機器人應用、並開始下單相關晶片，到 2025 年 6 月親口強調「人形機器人晶片不是等到 2026 或 2027，而是現在就已經貢獻營收」，這段時間見證了 AI 機器人從願景走向量產的轉捩點。