利空出盡變轉機，大立光點火噴出！這波主軸選對就贏一半！

台灣將於下週二（7 月 22 日）公布最新外銷訂單數據，市場高度關注在美中貿易局勢變化及 AI 趨勢下的出口動能。由於美國先前宣布對台課徵關稅並設定 90 天緩衝期，許多廠商在過去兩個月出現提前拉貨現象，使得 5 月訂單年增達 18.5%、創下歷年同期次高。此次公布的數據將反映關稅避險效應是否持續，以及 AI 伺服器與高階電子產品是否仍為主要動能來源。若訂單維持強勢，代表全球對台高科技商品需求依舊強勁；反之，若增幅明顯收斂，則可能顯示前期拉貨效應已結束，且企業對即將上路的關稅開始轉為觀望。整體而言，本次數據不僅是評估出口前景的重要指標，也將影響市場對下半年景氣與政策應對的預期。

Google 母公司 Alphabet(GOOG-US) 將於下週三（7 月 23 日美股盤後）公布最新財報，市場預期第二季營收約落在 930 至 937 億美元，每股盈餘（EPS）約為 2.14 至 2.17 美元。本次財報焦點將集中在三大面向：首先，核心搜尋與 YouTube 廣告表現是否維持穩健，特別是在 AI 競爭升溫的環境下；其次，Google Cloud 在生成式 AI 加持下能否持續推升營收與毛利；第三則是資本支出與 AI 相關成本變化，將牽動市場對其獲利能力與成長路徑的判斷。若廣告與雲端雙雙交出亮眼成績，將有望帶動股價正面反應；反之，若營運成本壓力上升或成長動能趨緩，可能引發市場短線震盪。這份財報將是觀察 Google AI 轉型與商業模式調整成果的重要風向球。

大立光（3008-TW）近期營運動能明顯回溫，6 月營收大增至 41.45 億元，月增 28%、年增 2.6%，並成功擺脫 5 月傳統淡季，顯示新機拉貨效應已提前啟動。根據公司表示，7 月與 8 月營收將持續成長，主因包括蘋果 iPhone 17 系列開始備貨，以及新機單價優於以往。摩根士丹利指出，大立光將受惠於「Apple Intelligence」功能導入所推升的高階鏡頭需求，同時長期看好其在 AR、AI 智慧眼鏡與人形機器人領域的布局潛力，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看 2,800 元。雖然第二季因新台幣升值產生 42.2 億元匯損影響獲利，但法人普遍認為基本面穩健，隨著新機鏡頭出貨增溫與新品價格改善，第三季營收與獲利有望逐月攀升，營運可望逐步重回成長軌道。

大立光股價近期股價表現亮眼，不僅帶量突破，還創下波段新高，短短六個交易日就大漲逾 14%！
其實早在法說會前，我就提醒大家：雖然匯損看似短期利空，但也是「利空出盡」的轉折契機。果不其然，法說會過後，股價一路飆升，不僅順利回補缺口，現階段更是蓄勢待發，有望進一步挑戰年線大關！

除了大立光外，我近期其他持股表現同樣亮眼！

宏捷科一週內狂漲超過 30%，世芯 - KY 更是氣勢如虹，單月漲幅高達 37.5%。

連我主動布局的中信 ARK 創新基金，自 6/23 買進以來也已穩穩獲利超過 10%。

這波行情，我完全掌握在手！

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