台積電法說領軍 台光電衝上千金！台股軋空潮起！關鍵選股下一棒？
摩爾投顧－葉俊敏分析師
投資朋友問：昨日美股三大指數漲跌互見，有甚麼觀察重點嗎？
昨日公告美國 6 月 CPI 指數年增 2.7%，高於預期的 2.6%。通膨打擊降息信心，金融類股下跌。IShares 美國金融 ETF (IYF) 跌 1.81%。SPDR S&P 區域銀行指數 ETF(KRE) 下跌 3.51%。
那斯達指數昨日再創新高，主要是半導體帶動。輝達 (NVDA-US) 及超微 (AMD-US) 分別獲得向中國銷售 H20 及 MI308 晶片出口許可，股價分別大漲 4.0% 及 6.4%。台積電 ADR(TSM-US)作為 AI 晶片最重要代工廠，也大漲 3.6%。
AI 是引領美股持續創新高的重要關鍵，而受惠台積電 ADR 上漲，今日台積電 (2330-TW) 跳空上漲，並創波段新高。 台積電 ADR 已經連續創下歷史新高，台積電 (2330-TW) 的歷史高點 1160 元，將是另外一個起點。
葉俊敏分析師同時表示，美國總統川普昨日在賓州宣布 950 億美元的 AI 與能源基礎設施，強化美國 AI 競爭力。主要國家與大型科技公司都持續布局 AI 產業，AI 投資與應用高速成長期，台廠在 AI 產業裏頭，多項零組件、IC 供應上，具有重要關鍵位置，將大受惠，投資朋友要掌握這波財富重分配的機會。
葉俊敏分析師提供以下，給投資朋友參考－
ASIC：世芯 - KY(3661-TW)、聯發科 (2454-TW)、智原 (3035-TW)、晶心科 (6533-TW)
2 奈米：竹陞科 (6739-TW)、新應材 (4749-TW)、中砂 (1560-TW)、台特化 (4772-TW)、華景電 (6788-TW)
個股詳細解析：
南電 (8046-TW)：供應 800G 交換器與 AI ASIC 產品。AI 伺服器與高速交換器需求急速增溫。
台光電 (2383-TW)：CCL 之王；全球 AI CCL 領導廠，M8 市佔超 75%，M9 材料開始供貨。
富喬 (1815-TW)：Low Dk 玻纖布之王；營收佔比國內高；FLD1(Low Dk1) 供貨 AI CCL 一線大廠，FLD2(Low Dk2)通過認證開始量產。
德宏 (5475-TW)：台灣前三大的玻纖布廠。因應 AI 伺服器及 HPC 等需求，石英玻璃纖維紗及布依客戶需要擴產。
世芯 - KY(3661-TW)：亞馬遜 Trainium3 明年量產。可望再拿下亞馬遜 Trainium 4，2 奈米製程晶片訂單。加入輝達的 NVLink Fusion 供應鏈。
旺矽 (6223-TW)：全球前五大探針卡供應商，產品涵蓋 CPC、VPC、MEMS。MEMS 探針卡，預期 2025 年 Q3 可達 60 萬針 / 月，2026 年產能再倍增。
茂綸 (6227-TW)：三大成長動能：(1)Ansys 和台積電合作「矽光子」模擬軟體需求；(2)NVIDIA GPU 相關完整解決方案(3) 併購數位資安→資安完全解決案。
日電貿 (3090-TW)：與文曄完成換股，文曄將持有日電貿 36% 股權，日電貿持有 5% 文曄股權。借重文曄全球客戶的基礎上，拓展市場版圖。
竹陞科 (6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積 72 種廠牌、449 種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業 先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。
新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。
葉俊敏分析師提醒投資朋友，AI 產業大爆發，多檔個股持續創下歷史新高，但追高還是有風險，投資朋友應該留意強勢股拉回與轉強的技術性關鍵買點，才能抱得住，掌握波段價差。
更多產業趨勢預告 + 盤中訊息→
都在葉老師的 Line @：
LINE@ID：@money668 (@要記得加)
葉老師 每日分析解盤節目 及 每週一晚上 58 台非凡新聞台「前線百分百」→ 最權威、最專業的節目內容，實在太重要 + 太精彩 + 太專業了！
務必鎖定 專業製作的優質節目，一定要看到最後！
並且【訂閱 + 按讚 + 分享幫助好友】
文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇
