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一、盤勢結構：多頭架構完整，惟量能仍是攻堅關鍵

1. 台股今日呈現「開高震盪走高」，終場上漲397點，收45,518點，續站穩10日線、月線及季線之上，短中期均線同步翻揚，多頭格局仍未遭破壞。
2. 成交量約8,602億元，較前一日縮減，代表市場追價仍相對謹慎；隨指數逐步逼近46K～48K前波套牢區，若量能無法明顯放大，短線仍須留意解套賣壓與震盪拉回。
3. OTC櫃買指數同步上漲10.34點至402.02點，站穩10日線及月線，顯示中小型股與題材股人氣持續回溫。
4. 操作上維持「低接不追高」策略；若後續成交量能放大至1.2兆元以上並突破前高壓力區，將是多頭再攻新高的重要確認訊號。

二、基本面強勁：營收創高，AI持續支撐經濟成長

1. 台股基本面仍是本波多頭最大的底氣。上市櫃公司7月營收達5.98兆元，連續兩個月創單月歷史新高，若加計尚未公布的金融股，整體營收有望突破6兆元。
2. 受AI需求、出口及企業資本支出帶動，第三季進入電子傳統旺季後，營收與獲利動能仍具延續性，市場對今年企業獲利成長維持偏多看法。
3. 因此，本波修正較適合視為高槓桿籌碼重新洗牌，而非台灣產業基本面遭到破壞；只要AI需求與出口動能延續，中長期多頭趨勢仍具支撐。

三、籌碼面改善：法人回補，市場信心逐步修復

1. 今日外資買超110.21億元、投信買超28.01億元、自營商買超87.01億元，三大法人同步站在買方，顯示籌碼結構正逐步改善。
2. 前波半導體修正已完成相當程度的去槓桿，若融資餘額持續下降、法人持續回補，將有利於指數逐步消化上方套牢籌碼。
3. 不過46K～48K仍屬重要壓力帶，後續必須觀察「法人買盤＋成交量」能否同步增強。

四、AI產業趨勢：從生成式AI邁向Agentic AI

1. AI產業正由單純內容生成，進一步走向具備推理、決策及執行能力的Agentic AI，運算需求因此持續升級。NVIDIA的Vera Rubin平台也明確以Agentic AI與大規模AI工廠為重要發展方向。
2. AI資本支出雖仍存在資金與現金流疑慮，但NVIDIA近期與金融機構合作推動最高5,000億美元規模的AI基礎建設融資，反映AI算力需求已逐漸朝「基礎建設資產化、金融化」發展。
3. 因此後續受惠族群不應只鎖定GPU，而應擴大至PCB、CCL、散熱、光通訊、連接器、機櫃、伺服器、記憶體、被動元件及先進封裝等關鍵零組件。

五、第三季選股主軸：聚焦「有需求、有訂單、有獲利」

1. AI伺服器：鴻海(2317-TW)、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)等。
2. PCB／CCL：健鼎(3044-TW)、金像電(2368-TW)、台光電(2383-TW)、聯茂(6213-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)等。
3. CPO／光通訊：聯亞(3081-TW)、華星光(4979-TW)、波若威(3163-TW)、上詮(3363-TW)、光聖(6442-TW)等。
4. 散熱／機構與連接器：健策(3665-TW)、奇鋐(3017-TW)、高力(8996-TW)、嘉基(6715-TW)、宏致(3605-TW)等。
5. 半導體設備／先進封裝：萬潤(6187-TW)、均豪(5443-TW)、志聖(2467-TW)、中砂(1560-TW)、由田(3455-TW)等。
6. 記憶體及被動元件亦值得持續追蹤，尤其AI資料中心對儲存、緩衝及高速運算的需求持續增加。

六、後市策略結論

整體而言，台股目前呈現「技術面轉強、籌碼改善、基本面有支撐、AI主流未變」的多頭結構，但46K～48K壓力區仍不能忽視。短線若震盪拉回，只要10日線與月線未遭有效跌破，仍可視為汰弱留強、逢回布局的機會；真正值得把握的，將是具備AI產業趨勢＋營收成長＋獲利提升＋法人布局四大條件的主流股。後續一旦量能有效突破1.2兆元並突破前高，則台股挑戰歷史新高的機率將明顯提升。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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