台股

震盪才是好機會、世芯-ky、聯發科、漢唐、華景電、6xx4、3xx3

陳學進分析師(倫元投顧) 2025-07-14 17:32

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震盪才是好機會

cover image of news article — 震盪才是好機會、世芯-ky、聯發科、漢唐、華景電、6xx4、3xx3(圖:shutterstock)

今日的拉回，不意外！主要乃受到川普高關稅極限施壓的影響；雖然台美關稅談判傳出好消息，不過，由於川普 10 日宣布自 8 月 1 日起將對加拿大進口產品課徵 35% 關稅，11 日又公布對墨西哥與歐盟的稅率為 30%，多國關稅都高於市場預期，重燃投資人對貿易政策衝擊經濟的憂慮，因此，在最終稅率尚未底定之前，市場一顆「心」總是懸在那邊，跟著七上八下。

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但是，我問各位：今日的拉回，有沒有跌破月線或 6/24 日缺口支撐？並沒有啊！既然沒有，就不必過於緊張或擔心；況且，台股擁有三大利多題材加持，(1)AI 剛性需求帶動產品規格升級及相關產業營運持續向上起飛，(2) 融資餘額在低檔、籌碼面相對穩定健康，(3) 台幣資金行情持續、外資回補買盤不間斷；因此，一旦關稅底定，若無意外！相信一波精彩好戲又隨時準備展開，震盪才是好機會，選股才是重點。

多方聚焦的主軸仍是看『AI』

受惠於風災過後重建需求、以及暑期旅遊旺季來臨，雖然包括重電華城 (1519-TW)、風電上緯投(3708-TW)、綠能森崴能(6806-TW)、旅行業者雄獅(2731-TW)、山富(2743-TW)、餐飲集團八方雲(2753-TW)、王品(2727-TW)、第三方支付綠界(6763-TW)、以及電子零件川寶(1595-TW)、電子材料台虹(8039-TW)、光電面板凌巨(8105-TW)、金屬遮罩旭暉應(6698-TW)、塑化類股台塑(1301-TW)、台化(1326-TW) 等跌深股，都可望有輪動反彈的機會；不過，展望後市，真正具有爆發成長潛力、以及續航力的個股或族群，如所言：仍將圍繞在相關 AI 受惠股為主，這也是我們要帶著大家來掌握的機會，譬如：

繼世芯 - KY(3661-TW)之後，為何我們看好 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 的未來機會呢？

其實原因很簡單，受惠輝達 + ASIC 加持，繼 Google TPU 專案到手，可望再奪下 Meta 2 奈米專案大訂單，營運大進補；若不計入 Meta MITA 專案，原外資預估今年上看 81.16 元，明年更有機會突破 115 元；因此，5/29 日 1260 元 (息後成本 1235 元) 全力鎖定後，連買二筆，我們已贏在起跑點上；如果你擁有中大資金、喜愛像聯發科這類好股票，而不曉得如何來掌握的好朋友，來找大師兄就對了！大師兄來助你一臂之力。

美國「大而美」法案減稅政策相關受惠股

受惠於美國「大而美法案」，美國半導體設廠抵稅比例自現有的 25％提高至 35％，稅收抵免無上限，有利加速台積電在美設廠、以及帶動相關供應鏈營運成長，因此，我們 5/8 日 440~443 元全力鎖定的無塵室設備漢唐 (2404-TW)，隨即一路飆漲至 749 元；接著 6/30 日 235~239 元再度鎖定的微污染防治設備華景電 (6788-TW)，再連袂飆漲至 282 元；大師兄的操作，大師兄的真實力與真本事，相信大家都有目共賭！而今日華景電漂亮拉回，隨時又有低接撿便宜的機會外，還有哪些是你非賺不可、絕不能夠再錯過的？大師兄都幫你準備好了，歡迎大家一起共襄盛舉！

譬如【6XXX 小華景電】

全球塗佈烘烤裝置龍頭廠，去年每股賺近 17 元，全年力拼 2 個股本，目前股價才 200 多元初頭，本益比約僅 11 倍左右，低檔量增慣性改變，股價站穩 10 日線、月線及季線之上，一切才剛剛開始。

譬如【3XXX 迅猛龍】

去年每股賺逾 8 元，首季每股賺 2.83 元，較上季 1.69 元獲利大幅成長，6 月營收月增逾 55%、年增逾 30%，受惠大而美法案加持，營運成長動能強勁，低檔量增慣性改變，短中期均線呈多頭排列向上，一切才剛剛開始。

震盪才是好機會

回頭看看我們過去的操作，緯穎 (6669-TW)、世芯 - KY、漢唐、華擎 (3515-TW)、智通 *(8932-TW)、華景電、聯發科等，哪一檔不是趁拉回默默布局，然後噴出後高檔漂亮獲利出清，會賺錢的從不是看新聞追股票的，而是「走在故事前面」的人，不怕買不到，只怕沒提早卡位、沒在低檔默默布局，大盤月 KD 開始黃金交叉，上半年風風雨雨都會過去，下半年才剛開始拉開序幕，我們正站在全新的機會點上，不要懷疑! 不要等待! 真正賺錢機會是從現在開始，想要跟上想要進一步了解，「先體驗、再起算」布局更安心

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