FX168:'北上南下'冷熱迥異內地香港基金互認緣何境遇不同？

EQS 新聞 / 2016-04-07 / 10:43 UTC+8 "北上南下"冷熱迥異內地香港基金互認緣何境遇不同？ 自2015年7月1日中國證監會與香港證監會宣佈開始基金互認專案的申請以及審批工作後，內地香港基金互認項目就一直成為廣大華人投資者的關注熱點。

根據持續追蹤的互認基金銷售情況，兩地基金呈現出"北上"熱、而"南下"冷的迥異狀態。

國家外匯管理局首次公佈內地香港基金互認資金進出資料顯示，截至2月29日，內地基金香港發行銷售資金累計淨匯入3762.66萬元，匯出49.29萬元，累計淨匯入3713.37萬元，較1月2154.33萬元的淨匯入金額出現顯著增長。

而同時期的香港基金內地發行銷售資金匯出2.032億元，累計匯入546.9萬元，累計淨匯出1.98億元，較1月水準增長了近4倍。

若統計今年1月和2月的銷售資料，"北上"基金累計銷售額為2.38億元人民幣，而"南下"銷售額僅為5867萬元，前者是後者的4倍。

市場分析師指出，2月A股市場震盪劇烈，南下基金又多為股票基金，因此銷售狀況不太樂觀。

而北上基金主要以美元計價，同時配置也以債券為主，更加符合市場潮流，銷售狀況才能如此火爆。

不過隨著A股市場逐漸回穩，內地基金的投資價值也將顯現出來。

而香港基金的投資需求還將繼續擴大，作為全心的熱點市場，華人投資者應當對香港基金瞭解更多，從而能進一步掌握潮流趨勢，全面完善全球資產配置。

FX168金融研究院今年全新推出的《2015-2016全球投資市場藍皮書》總結分析了2015年內表現最好的5支香港基金和2012-2014年內表現最好的5支香港基金。

在分析的過程中運用了評級手法，一目了然的投資推薦指數在快速閱讀和方便理解方面起到了重要作用。

摩根日本（日元）基金和佛蘭克林生物科技新領域基金推薦指數5星，排在第一。

但兩者的適合人群截然不同。

前者適合追求長期穩定收益的基金投資者，後者適合追求基金回報的基金投資者。

摩根日本（日元）基金的資金規模在2015年達到了4.8296億美元，穩定性和資金規模都十分有保障。

同時其管理團隊為摩根大通，投資策略較為縝密，投資眼光督導，是非常值得關注的一支基金。

佛蘭克林生活科技新領域基金近五年來平均收益率達28.21%。

該公司在上個世紀80年代進入香港市場，一直致力於將東亞地區的資金與海外投資機會進行對接，對於生物科學的行業投資近年來成效顯著。

同時，該基金在2015年的資金規模為26.6602億美元，資金規模頗為雄厚，投資者信賴度較高。

安聯神州A股基金、施羅德中國進取股票基金、亨德森遠見基金-日本小型公司基金、標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金、美盛資金管理美國動力股票基金、MS INVF環球機會基金、富達基金-機構性日本進取基金和富達基金-環球科技基金的推薦指數均為4星，並列第二。

安聯神州2015年漲幅達46.09%，遠超同類型基金收益率。

近三年內，安聯神州的收益率在中國股票市場同類型基金中排在第一，年平均收益率達到22.29%。

安聯的資金規模在香港基金市場中相對較小，缺乏大量資金的經驗也是安聯的最大問題。

施羅德中國進取股票基金在2015年斬獲了38.84%的收益率，成為僅次於安聯神州的第二大收益率香港基金。

雖然該公司同樣缺乏管理大量資金的經驗，但其本身的悠久歷史以及該公司在行業內的信譽讓這支基金成為了可以重點考慮的香港基金之一。

亨德森遠見基金-日本小型公司基金在2015年創下21.25%的良好表現，其投資領域包括金融、科技、週期性消費等行業漲勢明顯。

近年來，日本整體經濟雖然疲軟，但經濟硬實力仍在，這也為亨德森遠見基金-日本小型公司基金未來的走勢帶來了良好預期。

該公司的歐洲小型公司投資策略相對更偏向發展前景和收益率追求，但其良好的管理經驗又相對抵消了投資帶來的部分風險，使得該基金成為投資香港基金市場不能繞過的良好選擇之一。

美盛資金管理美國動力股票基金近3年內的收益率達25.72%。

其投資方向集中在週期性消費、金融服務以及科技、工業等公司股票。

作為在香港上市的基金，該公司在整體資金規模和種類上都有很大優勢。

MS INVF 環球機會基金作為摩根士丹利在香港管理上市的基金產品，2015年收益率達16.36%。

該基金主要以美國以及部分新興市場的科技股作為投資目標，在這一方面的經驗非常豐富。

富達基金-機構性日本進取基金作為該類型產品中中長期表現最穩定的一支，在2015年錄得13.92%的收益率。

該公司不單在基金市場表現出色，在匯市以及債市等其他金融市場也有它的身影。

富達基金-環球科技基金是富達國際的又一主要基金產品，和機構性日本進取基金類似，該支基金在其類型中也保持著長期穩定的收益水準。

該基金在2015年錄得11.34%的收益率，3年收益率為19.37%，5年收益率則保持在12.86%。

富達國際旗下兩支基金均能在本身類型中保持優異成績，並在香港基金整體排行榜上有名。

如果您想對日趨火爆的香港基金市場有更深入的瞭解；想更好的進行資產配置；想在全球投資市場中尋求更為穩妥的環境與機會，那麼就在2016年4月8日前來參加FX168財經集團舉辦的《2015-2016全球投資市場藍皮書》發佈會吧！屆時，藍皮書主創人員、FX168領導以及特邀嘉賓會對上述市場進行更為全面的現場解讀。

藍皮書發佈會參會及相關諮詢：請撥打電話：021-63865557；或發送郵件至：eventcenter@fx168group.com。

特別感謝Vantage FX萬致以及GKFX捷凱金融對FX168本次藍皮書發佈會的支持！ 特別感謝以下媒體對FX168本次會議的支持： 騰訊、新浪、和訊、金融界、浙江經濟廣播、福建經濟廣播、江蘇經濟廣播、第一財經期貨週刊、第一財經廣播、央廣網財經、證券之星、中金線上、中金網、期貨中國、中國資金管理網、搜狐焦點、搜房上海、矽谷動力、證券時報、財經頭條網、全景網、鋼聯資訊、商界、新華08、21財經搜索、私募排排網、融資中國、中國搜索網、時代週報、同花順、zaker、路透中文 新聞稿完 +++++ 文件: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GQDQCMLHMK 標題: FX168_TC --------------------------------------------------------------------------- 2016-04-07 新聞稿由EQS Group AG成員－－EQS TodayIR轉載。

本公告內容由發行人全權負責。

媒體報導： www.todayir.com --------------------------------------------------------------------------- 451917 2016-04-07。