鴻海、十銓、至上、創見、宜鼎、愛普、國巨、接下來還有誰有機會?!

格局有多大、財富有多少

今日再度開低震盪拉回來，並不意外！主要原因乃受到美國地區性銀行驚傳壞帳問題及美中貿易緊張局勢升溫，引發恐慌指數再度飆升上來的影響所致；事實上，昨日我就已提醒過大家了，隨著指數累積漲幅已大之下，且上市櫃公司融資餘額連二日急增，都是造成今日劇烈震盪拉回洗盤的原因之一。

不過，受惠於 AI 需求火熱、台積電法說報喜，董事長魏哲家也表示，AI 需求比先前看到更強勁，加上 Fed 降息預期，且指數持續穩穩地守在於 10 日線及月線之上，因此，在多方控盤格局不變之下，如所言：逢低仍是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變，選股才是重點。

各位須知：AI 新時代，財富版圖重新洗牌，AI 大多頭最怕自以為結束了！護國神山台積電、AI 伺服器龍頭鴻海領軍，AI 產業鏈全面爆發，鴻海董座劉揚偉直言：「AI 發展才剛開始！」，台積電魏哲家更指出：「AI 需求比想像中更強勁！」， 這不是結束，而是全新的起漲點！

鴻海、十銓、至上、愛普、國巨、接下來還有誰有機會?!

多方聚焦的主軸在哪裡？盤面會說話，雖然對於某些漲高漲不動的股票、或是產業前景仍存有疑慮的公司，基於風險考量，策略上萬不可隨意亂追價外；不過，受惠於 AI 需求火熱、北美 CSP 業者及 OPEN AI 持續加大力道展開 AI 基建大投資計畫、以及輝達啟動電力大革命計畫的加持下，各位可以看到，包括 AI 伺服器鴻海 (2317-TW)、州巧 (3543-TW)、封測日月投 (3711-TW)、連接器瀚荃 (8103-TW)、貿聯 -­KY(3665-TW)、電源供應器亞元 (6109-TW)、被動元件國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、信昌電 (6173-TW)、蜜望實 (8043-TW)、凱美 (2375-TW)、斐成 (3313-TW)、千如 (3236-TW)、華容 (5328-TW)、金山電 (8402-TW)、大毅 (2478-TW)、記憶體族群南亞科 (2408-TW)、品安 (8088-TW)、至上 (8112-TW)、愛普 (6531-TW)、以及 IP 矽智財力旺 (3529-TW)… 等，其表現就是〝強強滾〞，這些都是大家的機會，只要各位懂得在對的時機、選對的產業、買對的股票，並確實掌握好個股輪動的節奏及 Tempo，就會是贏家。

各位須知：AI 浪潮帶動雲端投資狂潮，記憶體市場全面沸騰，威剛董事長陳立白表示，從 DRAM、NAND Flash 到 SSD 與傳統硬碟 (HD)，四大產品線同時供不應求而漲價的情況，是他投入記憶體產業以來頭一遭見到的盛況；加上 OpenAI 規劃 2029 年起每月吃下 90 萬片 DRAM 晶圓，等同於 2025 年全球產能的近半，將徹底改寫 DRAM 產業版圖；對此，法人表示，這波記憶體產業「超級循環」，不同於過去純粹的庫存週期，而是被 AI 運算需求直接拉動，需求被提升導致的產業成長，含金量高很多，台灣記憶體鏈地位，將從「邊角角色」躍升為 AI 生態鏈核心環節；還有，由於一台 GB200 伺服器的高階積層陶瓷電容(MLCC) 用量高達逾 40 萬顆，是一般伺服器僅需數千顆被動元件的好幾 10 倍用量，加上 MLCC 平均售價 (ASP) 將提升 20~30%，同時，具備高電壓、高容值特性的鉭質電容需求也顯著增加；加上隨著年底集團及法人作帳行情展開，因此，這一波相關記憶體及被動元件族群，其表現為何能夠如此犀利？其背後都有其原因及理由。

我們正站在全新的機會點上

如果你天天看我節目，卻還是錯過了 AI 伺服器龍頭「鴻海」、或是沒跟到記憶體主流十銓、至上、創見、宜鼎… 等飆漲的機會，接下來還有誰有機會？我們已鎖定下一位「南方之星」，節奏對、時機準，財富自然滾滾而來，現在，就是你重新翻倍的最佳機會，請霸氣跟上最強的就對了！買對股、賺很快【百萬拚百萬】，立即登記搶先佈局   點我報名

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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