00980T正式掛牌 凱基投信董座：股債每月再平衡有助買低賣高

台灣 ETF 市場迎來重要里程碑，全台首檔多資產平衡型 ETF－平衡凱基美國 TOP(00980T-TW)，今 (15) 日正式於櫃買中心掛牌上市。凱基投信董事長丁紹曾親自參與敲鑼儀式，他指出，每月進行股債權重再平衡，有助形成買低賣高機制，每季換股更有利確實掌握強勢股。

2025 年台股 ETF 市場生氣蓬勃，根據投信投顧公會統計，截至上半年為止，受 ETF 規模成長驅動，境內基金規模續創新高，來到 9 兆 8772 億元，其中，ETF 規模逾 6.5 兆元，整體受益人數則達 1544 萬人。

丁紹曾表示，平衡凱基美國 TOP 進軍 ETF 市場，以實際行動支持金管會推動「亞洲資產管理中心」的政策目標，不僅為台灣 ETF 市場揭示新的里程碑，也可望為台灣 ETF 市場注入新的成長動能，成功扮演與國際接軌的角色。

平衡凱基美國 TOP 股票部位布局那斯達克指數市值前 10 大科技巨頭，債券部位布局美國 3-10 年的中天期公債，以股 7 債 3 的長期投資經典配置，建立投資組合的資本利得空間與平衡波動的防禦力，並每季檢視成分股，每月進行股債權重再平衡。透過股債均衡搭配，在不犧牲報酬的前提下降低波動，達到那斯達克指數的無痛升級，進而形成長期投資的核心持股。

丁紹曾指出，回顧 2000 年後那斯達克市值前十大個股名單，可以發現每隔 10 年，十大名單就會大風吹，2005 年的科技十巨頭，到了 2015 年時，因為產業更迭與社群媒體崛起，已經換了 5 張新面孔；到了今年，更因 AI 旋風有增無減，市值前十大中就有 5 檔搭上 AI 趨勢列車，透過自動換股機制，就不怕因產業趨勢輪動錯失強勢股成長契機。

平衡凱基美國 TOP ETF 研究團隊表示，預期市場波動將持續，與其寄望預判市場轉折時機，不如以長期投資的經典配置 – 股 7 債 3，鎖定全球市場指標 – 美國股票與債券，作為核心資產配置，並強調只要選對投資賽道，累積足夠的投資資產，長期持有，就能享受複利的威力，讓退休理財變得更容易。