全台首檔股債平衡ETF上櫃掛牌 「股七債三」網羅那指前10大科技股

全台首檔股債平衡型 ETF「平衡凱基美國 TOP」(00980T) 於今 (15) 日上櫃掛牌，櫃買中心指出，平衡型 ETF 適合退休族、長線投資等追求穩定獲利、波動平穩的族群，以「股 7 債 3」的資產配置、結合成長股動能與短中天期美債抗震特性，加上穩健的配置投資部位，有望為台灣的 ETF 市場注入新動能。

櫃買中心為活絡台灣交易市場，近期持續推主動式、多資產型 ETF 掛牌。櫃買中心董事長簡立忠表示，今年台股 ETF 市場已進入全新境界，隨著多元金融產品的開放，台灣資本市場正穩健朝向亞洲資產管理中心的目標前進。

簡立忠指出，主要是因為政策轉向開放，也讓櫃買積極籌劃創新商品，對應國內投資人對資產配置、風險分散之需求，持續鼓勵投信將國際優秀的商品概念導入台灣市場。

凱基投信董事長丁紹曾表示，平衡型 ETF 的主要特性，就是含有股票成長性及債券穩定收息的優點，資產特性有別於長天期公債 ETF 的高波動性，較不受升降息及台幣利率波動影響，在關稅影響的動盪期間，平衡型的 ETF 的持股、持債布局相信能讓投資人更加安心持有。

丁紹曾指出，00980T 在股票部位布局那指市值前 10 大科技巨頭，債券則布局美債 3-10 年的短中天期公債，以股 7 債 3 的投資經典配置，建立投資組合的資本利得與平衡波動的防禦力，並每季檢視成分股，每月進行股債權重再平衡，盼透過股債均衡搭配，在不犧牲報酬的前提下降低波動，成為長期投資者的核心持股。

凱基投信表示，據回測結果顯示，00980T 的布局標的，自 2017 年以來累積報酬達 341％，不僅高於同期那斯達克的 308％，更領先標普 500 的 221％。

丁紹曾表示，00980T 每月進行股債權重再平衡，有助於形成買低賣高機制，每季換股更有利確實掌握強勢股，建議投資人與其寄望預判市場轉折時機，不如以長期投資的經典配置鎖定全球市場指標，將美股與債券，作為核心資產配置，投資人若長期持有，有望能享受複利的帶來的投資效果與威力。