日韓關稅利空不跌反漲 台股關稅確定先噴再說？

川普公布新一輪關稅，日本竟比 4/7 還高，多了象徵性的 1%，變為 25%，所以日本的強硬態度，確實讓川普出手報復，但這個報復，又沒有往死裡打的狠，如果真的要狠，就給個更高的關稅啊，只增加 1%，感覺就是在釋出訊號，要日本迷途知返，趕緊跟美國達成協議。所以川普最終想要的，仍是達到貿易協議，並不是要致盟友於死地。

但也可看出來，川普條件踩非常硬，日本是美國最大投資國，日本首相認為，他們地位是獨一無二的，但川普卻認為，日本搶了美國汽車生意，不行就是不行，協議最終還是要雙方同意，如果一方勉強答應，這合作也不會長久。川普的逼迫手段，會否最後逼出個反效果，就要看日本、韓國、歐盟，接下來的反應了。

川普把徵收新關稅日期，延長到 8/1 實施，這又是個談判訊號，原本 7/9 到期，但現在雖然宣布新關稅，卻是要 8/1 才徵收，這段時間說穿了，就是要讓你來談判。另外針對柬埔寨、寮國、緬甸、馬來西亞、印尼維持相對高的關稅，間接打擊中國貿易體系意圖非常明顯。

台灣不在這波關稅名單，反而是好事，代表仍在談判，而且結果往好方向機率較高，如果川普要給台灣警惕，就在這波公布台灣關稅，維持原本或增加都行，但並沒有這樣做，所以台灣關稅會降。而且台灣給的條件，可能主要會是靠購買美國的軍備、原油、天然氣、農產品等來減少貿易逆差。

市場是最準的投票機，日本、韓國股市，聽聞關稅利空消息，竟然不跌反漲，這在告訴我們，4/7-4/9 股災，全球真的是利空出盡，台灣的 AI 受惠程度，遠大於日本和韓國，而且現在評估，我們與美國達成協議，腳步可能會超越日韓，所以明後天關稅公布，台股大漲也不用意外。

7/9 關稅到期日，這是市場已知的利空，但從 4/9 漲到現在，漲了超過 5500 點，外資、法人都站買方，他們為什麼不逃命？想必他們一定知道，散戶沒看到的事情。而 4/9 大盤落底，融資掉到剩 2200 億，籌碼非常乾淨，漲到現在以籌碼來說，也並沒有很凌亂，代表最後一波買盤，都還沒有進來。人多的地方不要去，但當前的台股，真的不能算是人多的地方。

關稅利空衝擊，盤仍穩在 2 萬 2 以上，等關稅不確定性結束，盤可能就加速噴出，而現在就要趁利空買。今天這種利空衝擊的盤，股價還能穩住，甚至開低走高，而且下方有關鍵支撐的個股，都是值得留意的。南電 (8046-TW) 回測 200 日線開低走高，鑫科 (3663-TW) 也開低走高。安國 (8054-TW)、神盾(6462-TW) 續強小漲。智原 (3035-TW)、精材(3374-TW)、波若威(3163-TW)、華星光(2408-TW)、華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)、閎康(3587-TW) 回測季線止跌或小漲。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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