輝達
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博通(AVGO-US)將於周三(2日)美股盤後公布會計年度第三季財報。在股價自6月高點重挫23%、市值蒸發約5,200億美元後，投資人期待這家全球市值第三大晶片製造商能複製輝達(NVDA-US)上周財報後的強勁漲勢，靠優於預期的業績與展望扭轉頹勢。
在全球人工智慧浪潮中，輝達(NVDA-US)長期以提供高價值硬體晶片稱霸市場。然而，隨著各大科技巨頭紛紛投入開發客製化 AI 晶片，輝達面臨的競爭壓力也與日俱增。對此，雅虎財經全球市場與數據編輯Jared Blikre分析認為：「客製化 AI 晶片是威脅輝達主導地位的最大隱憂之一，而執行長黃仁勳的應對之道，則是無論如何都要從中獲利。
台股新聞
聯發科(2454-TW)副董暨執行長蔡力行今(2)日出席大師論壇並在會後受訪表示，科技從PC、網路、智慧手機一路到AI，每一波重大創新浪潮，台灣始終沒有缺席，而進入AI時代後，台灣最重要的根基仍然在硬體，包括半導體、晶片設計、系統整合與精密製造等能力；近期全球大型策略夥伴對聯發科投資，更不只是對公司的肯定，也可視為對台灣AI產業投下信任票。
國際政經
2026年09月02日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心競賽正從比拚算力，轉向以股權、租約與擔保共同支撐的資本戰。軟銀旗下SB Energy為爭取OpenAI成為租戶，向其發行估值約55億美元權證，並準備最快本週公開IPO文件，目標募資50億至70億美元。
台股新聞
今日加權指數量縮回檔，台股近期雖相較美股維持強勢，但與費半指數乖離逐步擴大，資金板塊面臨補跌與估值修正壓力。面對高低位階快速切換，短線操作不宜追高，觀察重心轉向低基期的個股。〈台股與費半乖離擴大，補跌後聚焦低基期標的〉今日台股呈現量縮回檔，加權指數終場收在46,164.72點，跌幅1.67%。
《MarketWatch》報導，人工智慧 (AI) 基礎設施投資焦點正從運算能力擴大至資料傳輸。德意志銀行分析師 Gianmarco Conti 認為，首波 AI 建設由「運算」 (compute)需求主導，下一波成長動能則將來自「連接」(connectivity)，負責製造光學元件、雷射及網路設備的硬體業者可望成為主要受惠者。
美股雷達
CNBC財經節目《Mad Money》主持人克雷默(Jim Cramer)週一表示，輝達(NVDA-US)應大幅提高股票回購規模，甚至考慮推出高達5000億美元的「怪獸級」回購計畫，認為市場目前並未充分反映輝達驚人的業務成長。他主張輝達應積極回購股票，甚至在股價下跌時加大買進力度，藉此提高剩餘股東持股比例並重新向華爾街釋放對自身價值的信心。
輝達(NVDA-US)近期重新成為成長型投資人的焦點，方舟投資管理公司(ARK Invest)執行長伍德(Cathie Wood)更在最新交易中大舉買進輝達股票，顯示部分投資人重新押注這家AI晶片龍頭的高速成長潛力。輝達近期公布亮眼財報後，市場對公司「規模太大、難以維持高速成長」的疑慮開始降溫。
專家觀點
輝達(NVDA-US)跟聯發科(2454-TW)本周剛丟出一顆震撼彈：輝達砸35億美元認購聯發科海外可轉債，雙方合作從邊緣AI、PC、車用，正式擴到雲端AI基礎建設。聯發科將採用輝達的NVLink Fusion平台，幫超大規模雲端業者開發客製化XPU，直接接入輝達的機櫃級AI工廠。
美股雷達
外媒最新報導指出，輝達正就收購開源AI平台Hugging Face進行深入談判，總交易規模最高約140億美元，其中收購對價約129億美元，另含10億美元員工留任激勵，最快本週敲定。Hugging Face託管超300萬個開源模型與百萬級資料集，被稱為「AI界GitHub」若成局，這將是黃仁勳任內規模最大一筆併購案，標誌著輝達從「賣GPU」延伸到「控制開發者入口」。
Anthropic與雲端服務商Lambda簽署一項價值350億美元的雲端運算協議，但這筆交易真正受到關注的並非金額，而是輝達 (NVDA-US) 同時出現在交易鏈的多個環節，再度引發市場對「循環融資」的疑慮。輝達 (NVDA-US) 週二 (1日) 下滑 1.51% 至每股 217.44 美元。
輝達(NVDA-US) 在人工智慧（AI）產業的主導地位究竟有多難撼動？知名投資人Gavin Baker近期在創投公司a16z Podcast節目中，與a16z合夥人David George深入討論輝達的競爭優勢，兩人均認為，輝達目前正處於「非常、非常有利的位置」。
美股雷達
知名分析師郭明錤最新發文表示，輝達已重啟先前市場傳聞已從路線圖剔除的Rubin CPX項目，預計明年第一季投產。相較於先前設計，新版CPX大幅強化預填充(prefill)效能，並對GPU規格與機架架構作出重大改動，凸顯輝達對預填解決方案的高度重視。
台股新聞
雙鴻(3324-TW)董事長林育申今(1)日指出，隨著輝達(NVDA-US)VR系列將於9、10月量產，加上ASIC第四季放量，預期第四季迎來今年營運高峰，全年營收有望成長7成，且動能將延續至明年，直言「明年會是非常好的一年」，營收成長幅度可望更勝今年。
台股新聞
輝達斥資逾千億投資聯發科，「輝發配」概念股千萬別放手！影片中分享給你知道(按讚訂閱打開小鈴鐺)再來看一下今天的台股!加權指數今日開高走高，終場上漲820.25點，收在46948.72，成交量10810.25億。觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超267.07億元，投信買超131.01億元，自營商買超163.29億元，三大法人合計買超561.38億元，其中，外資、投信、自營商皆由賣轉買。
台股新聞
2026年09月01日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 聯發科客製AI晶片成長週期可能比市場預期更長。摩根大通指出，儘管Google擴大採用不同晶片設計夥伴、供應鏈競爭升溫，聯發科在AI加速器計畫的角色仍可望持續擴大，強勁成長動能可能延續至2028年之後。
美股雷達
人工智慧（AI）正在快速改變軟體與硬體開發方式。SemiAnalysis近期披露，OpenAI在自研AI晶片的底層軟體開發過程中，已大量利用AI生成低階程式碼，甚至出現人類工程師無法完全理解AI所產生程式邏輯的情況。與此同時，AI硬體設計領域也出現類似突破。
美股雷達
人工智慧（AI）算力需求持續成長，AI晶片市場競爭也從GPU延伸至客製化加速器（XPU／ASIC）。在此背景下，輝達(NVDA-US) 宣布以35億美元可轉換債券投資聯發科(2454-TW) ，雙方將展開長達10年的深度合作，並進一步把輝達的核心互聯、網路及AI基礎設施生態開放給聯發科。
美股雷達
《MarketWatch》報導，一名分析師表示，AI領域幾項受到高度關注的重大交易，可能讓戴爾科技(Dell Technologies)(DELL-US)股價迎來更大漲幅。首先，輝達(Nvidia)(NVDA-US)近期宣布一項規模達5,000億美元的融資平台，將結合第三方資金，為先進AI實驗室及其他主要業者提供資金。
美股雷達
美國大型科技企業最新一季獲利表面上持續強勁，但部分企業的稅前利潤正受到AI相關股權投資估值大幅上升的推動，引發市場對「盈利質量」的關注。最新數據顯示，Alphabet (GOOG-US)、亞馬遜(AMZN-US)、輝達(NVDA-US)及微軟(MSFT-US)等科技巨頭，近期業績中的「其他收入」大幅增加，其中相當部分來自持有其他AI企業的股權估值上升，屬於尚未實現的帳面收益，而非核心業務產生的現金流。