凱基證券隨身e策略APP改版獲好評 全新帳務介面打造視覺化資產管理體驗

跨市場、跨商品投資逐漸成為趨勢，整合資產管理需求也持續升溫，但帳務資訊分散仍是許多投資人的共同痛點。面對日益多元的資產管理需求，凱基證券「隨身e策略」APP全新改版，上線即獲用戶肯定，其中「帳務」介面以資產整合及視覺化呈現功能最受青睞，協助投資人更直覺掌握台股、海外股票、基金及定期定額等資產配置與績效表現，打造全方位數位投資體驗。

凱基證券表示，新版帳務介面最大的特色，在於解決投資人過去必須反覆切換頁面、手動加總不同資產市值的痛點。如今透過單一頁面即可一次掌握於凱基證券持有的台股、海外股票、基金及其他投資商品資產狀況，建立完整的個人財富視圖。系統同步透過圓餅圖與視覺化儀表板呈現各類資產配置比例與即時損益，讓資產分布與投資成果一目瞭然；搭配資產走勢圖功能，更可透過日、週、月等不同時間維度檢視資產變化軌跡，讓投資人不僅看得到資產，更能清楚掌握財富累積的歷程。

另一方面，根據證交所統計，定期定額投資持續成長，以ETF為例，熱門標的定期定額交易戶數已突破百萬戶，顯示長期投資與存股已成為市場主流趨勢，凱基證券全新的「定期定額」總覽頁面也因此受到許多用戶青睞，投資人無須自行整理扣款紀錄與投資成果，即可快速掌握累積投入金額、市值表現、報酬率及持有標的績效，讓長期投資成果更清楚呈現。此外，新增股利查詢功能，完整呈現已配發與即將配發的股利紀錄，並支援一鍵開啟「股利再投資」，協助投資人掌握現金流與長期複利效果。無論是透過定期定額布局ETF、或建立多元資產配置組合，都能以更直覺的方式檢視投資成效，持續優化長期投資策略。

除了資產總覽與定期定額績效追蹤之外，全新帳務介面亦整合交割款項、分戶帳資金、銀行餘額及海外市場購買力等資訊，協助投資人快速掌握可運用資金狀態。其中，台股帳務中新增「晴雨圖」功能，透過多因子演算法預測個股短線5天走勢，協助投資人快速判斷個股偏向看漲、持平或看跌趨勢，並可直接串接下單功能，從查看庫存到執行交易一氣呵成。此外，系統亦提供自訂投資成本功能，讓匯撥股票或特殊交易情境下的損益計算更加精準，提升投資分析的參考價值。

凱基證券表示，透過資產整合、視覺化分析與帳務管理工具的全面升級，「隨身e策略」APP逐步打造從資產檢視、績效追蹤到投資決策的一站式數位投資旅程，實踐「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，協助投資人更有效率地管理財富，打造更直覺、更完善的數位投資體驗。