【遠東商銀】預計ECB升息，扶助歐元反彈

◆USD/JPY

美國 5 月就業崗位連續三個月強勁增長，為美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變提供更多空間，亦提高 12 月升息的機率，並據報導稱，美國總統川普曾要求以色列不要進一步發動攻擊，但週一以色列表示已攻擊一座伊朗石化廠及其他地區軍事目標，激發油價飆升及避險美元走高；此外，日本央行 (BOJ) 公布 5 月銀行放款餘額較上年同期增 5.7% 高於前值，而且日本 4 月經常帳盈餘為 3.91 億日圓優於預期，但日本第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率增幅下修至 1.8% 及企業資本支出減少 0.7%，突顯中東衝突影響資本支出及經濟增長動能減弱，並據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 6 月 2 日當周，日圓淨空倉增加 13%，為 2024 年 7 月以來最大，令日圓承壓，美元兌日圓升至 160.39 高點。

隨著日本 5 月服務業景氣判斷指數升至 43.6，並據日本財務大臣片山皋月稱，長期利率由多種因素決定，政府正尋求開展適當的債務管理，而且消息人士向路透表示，除非中東衝突急劇升級導致市場動盪，否則 BOJ 預計將於本月加息，正值美元兌日圓突破 160.00 關口，干預的風險浮現，提供日圓支撐；此外，美國 5 月就業趨勢指數升至 107.01，但紐約聯邦儲備銀行調查顯示，美國公眾 5 月對一年期通貨膨脹預期降至 3.5%，三年與五年則分別為 3.1% 及 3.0%，而且對個人當前與未來財務狀況的擔憂日益加劇，打壓美元兌日圓至 159.87 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 159.60-80，阻力於 160.40-60。

◆EUR/USD

美國總統川普稱伊朗與以色列新一輪襲擊不會影響和平協議，但油價飆升令投資者恐慌，並擔憂股市此輪牛市漲勢已過猛及過快，昨日紛紛拋售人工智能 (AI) 相關股票，引發亞洲股市暴跌，避險情緒升溫，衝擊澳幣和紐元等風險貨幣，而且德國聯邦統計局公布 4 月工業訂單經季節調整後較前月降 3.8% 超過預期，拖累歐元兌美元跌至 1.1499 低點。

據衡量歐元區投資人信心的 Sentix 指數 6 月回升幅度超過預期，其中綜合指數升至負 13.4 及經濟預期指數漲 4.8 點，緩解經濟急劇放緩的擔憂，而且市場預計歐洲央行 (ECB) 週四升息 25 個基點的概率逾 90% 及 9 月再加息，12 月利率料升至約 2.69%，提振歐元兌美元至 1.1554 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1530-50，支撐於 1.1440-60。

◆GBP/USD

週一薪資研究機構 IDR 表示，2-4 月期間英國大型雇主的薪資漲幅中值持平於前值 3.5%，但美國就業數據強勁令 FED 今年升息的預期升溫，加上中東衝突擴散帶來美元的避險需求，推低英鎊兌美元至 1.3302 低點。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員泰勒表示，目前利率水平對經濟具有限制性，並認為沒必要加息來應對因伊朗戰爭加劇的通貨膨脹壓力，但在美國總統川普呼籲下，伊朗與以色列同意停止相互攻擊，扶助英鎊兌美元回升至 1.3369 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3330-50，支撐於 1.3240-60。

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