摩爾投顧－葉俊敏分析師
上週末美伊停火談判破裂，中東地緣政治衝突未解，原油價格大漲並回歸到每桶 100 美元之上，但 VIX 指數卻下跌！VIX 指數自 3/27 創本波段新高後，就開始逐步降低，顯示雖然消息面還是導致股市與原物料價格波動，但實際上恐慌心態已經逐步減輕，資金會逐步回流風險性資產。
VIX 指數回落期間，資金跑入那些個股？我們從 4 月份創今年或者歷史新高的國際股市來觀察
SUMCO(勝高)(3436-TYO)：全球第二大半導體矽晶圓製造商，漲逾 49%，創今年新高。
日東紡 (3110-TYO)：全球「高階玻纖布」領導廠。漲逾 175%，創今年新高。
應材 (AMAT-US)：全球最大的半導體製造設備和服務供應商，漲逾 48%，創歷史新高。
Onto Innovation(ONTO-US)：先進製程瑕疵檢測、量測（計量）與軟體分析等，漲逾 55%，創歷史新高。
KLA(科磊)(KLAC-US)：晶圓檢測、光罩檢測、計量技術及資料分析軟體，漲逾 36%，創歷史新高。
Lumentum(LITE-US)：光電元件供應商，矽光子與 CPO 兩大技術，漲逾 130%，創歷史新高。
Coherent(COHR-US)：化合物半導體材料、光模組及工業雷射業務，漲逾 58%，創歷史新高。
Monolithic Power Systems(MPWR-US)：雲端運算、電信、汽車、工業和消費性電子等電源管理，漲逾 44%，創歷史新高。
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上面國際大廠雖然產品差異大，但最大的共同點，卻還是受惠於 AI 基礎建設需求高成長，雖然輝達、博通與美光等個股未創歷史新高，但資金還是在 AI 產業鏈中輪動。台股大盤距離歷史新高僅一小小步，是本波資金回流的資金盛宴中，最受惠的市場之一，可以從國際股市觀察相關的產業鏈機會。
台積電 3 月營收高達 4151 億元新台幣，創單月歷史新高，4/16 的法說會還會再有好消息，台積電供應鏈一直是替投資朋友追蹤的標的，目前多檔創下歷史新高，還有哪些個股可留意？
AI ASIC 產業鏈績優股名單，給投資朋友參考－
測試介面：穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)、雍智科 (6683-TW)、創新服務 (7828-TW)
CPO：上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)
台積練：兆聯實 (6944-TW)、中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、巨漢 (6903-TW)、天虹 (6937-TW)、新應材 (4749-TW)
個股詳細解析：
環球晶 (6488-TW)：矽光子與高效能運算需求提升先進與特殊晶圓的訂單能見度。
富喬 (1815-TW)：高階玻纖布供應商，具備垂直一貫化製程能力。高階 Low CTE 玻纖布，切入 AI 伺服器及先進封裝市場。
環宇 - KY(4991-TW)：4 吋 InP 晶圓廠產能。主要客戶包含： Innolight、Lumentum 及 Coherent。
創新服務 (7828-TW)：台灣最大自動化植針設備廠，產品包含探針卡自動植針機、精密雷射鑽孔與檢測設備。
旺矽 (6223-TW)：全球頂尖探針卡廠，VPC 在高階測試領域市佔率高，台積電 CoWoS 擴產帶動的測試介面需求。
巨漢 (6903-TW)：高科技產業無塵室、機電空調工程。訂單能見度 2-3 年。
天虹 (6937-TW)：提供物理氣相沈積(PVD) 等設備，晶背供電概念股。
中砂 (1560-TW)：高階鑽石碟與再生晶圓重要供應商。下半年 AI ASIC 主機板將逐步量產。
上述提到的個股，許多都已經創下歷史新高！美伊衝突發生後，由於擔憂景氣，所以不敢買。現在市場避險情緒降溫，卻又很多個股創新高，也不敢買。上述提到的個股，許多連續大漲，並創下歷史新高，所以錯過一次買點，就錯過一次大行情。漲多個股，投資朋友可等待拉回機會，另外，還有許多相對低基期股可留意，切勿再次錯過機會。低基期 AI 績優股有哪些？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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