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台積電領航，台股再創高！多頭列車啟動，該怎麼上車？

摩爾投顧－葉俊敏分析師2025-12-31 10:41

一月份重要大事就是：2026 年 1 月 6-9 日美國 CES 展；1 月 15 日台積電法說會；美國超級財報季。

cover image of news article — 台積電領航，台股再創高！多頭列車啟動，該怎麼上車？(圖:shutterstock)

2026 年 CES 展的主題為「AI Forward」，聚焦的就是 AI 實體應用的進程與跨領域整合。市場最為關注的就是輝達執行長黃仁勳的演講與輝達在 CES 展上的展示，將會包含：代理 AI、物理 AI 與機器人、自動駕駛、大型資料中心建置、AI PC 與遊戲等。雖然展示的主題並不新奇，但當訓練 AI 走向推理 AI 時，AI 在實體應用上將能夠更為廣闊。

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台積電昨日官網宣布 2 奈米如期在 2025 年第四季量產，加上傳出台積電通知客戶 1 月份開始 5 奈米以下製程調漲價格，1 月 15 日台積電法說會，市場必然關注 2026 年台積電資本支出，以及對於 AI 產業與營收展望，而隨著 3 奈米擴展與 2 奈米量產，並調漲價格，2026 年台積電預期又將維持高成長。

美國超級財報季，市場必然還是最關注 AI 產業，上一季財報公布後，AI 產業表現出現分歧，但 Alphabet、博通、美光等股價創新高，資金持續流入 AI 產業強勢股，2026 年每股領漲指標還會是 AI 相關產業鏈的績優股。

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台積電 2 奈米量產宣布後，今日多檔台積電供應鏈出現大漲，而這邊早就提醒投資朋友可以留意相對低基期台積電供應鏈，1 月 15 日台積電法說會將還是會有好消息，基本面將是台積電持續創新高的動力，也將推動供應鏈的上漲，投資朋友不可錯過。

台積電、AI、CPO 供應鏈績優股，給投資朋友參考－

台積鏈：漢唐 (2404-TW)、致茂 (2360-TW)、竹陞科 (6739-TW)、中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、信紘科 (6667-TW)、創意 (3443-TW)

特化：新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、達興材 (5234-TW)、晶呈科 (4768-TW)

AI：鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、高力 (8996-TW)、川湖 (2059-TW)、台達電 (2308-TW)

CPO：環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)

個股詳細解析：

信紘科 (6667-TW)：半導體與高科技廠供應系統，涵蓋化學品、研磨液、氣體等。綠色製程包含廢液處理及機能水設備。

竹陞科 (6739-TW)：半導體、面板等高科技產業自動化解決方案。台積電與美光為客戶。

新應材 (4749-TW)：半導體先進製程微影關鍵材料供應商。3 奈米、2 奈米等製程使用的 Rinse、BARC、EBR (洗邊劑) 等。