台股

迎接12月大反攻!!世芯-KY、智邦、華星光⊕、新盛力⊕

陳學進分析師(倫元投顧)2025-11-27 17:43

迎接 12 月最好賺的一個月

cover image of news article — 迎接12月大反攻!!世芯-KY、智邦、華星光⊕、新盛力⊕(圖:shutterstock)

凡走過必留下痕跡，11/24(一) 開高震盪走低、收黑 K 棒，成交量放大至 7200 多億元，當很多人又在裝鬼來嚇你，甚至告訴你：「M 頭成型、任何反彈都是空，因而帶你去作空時」，大師兄我是怎麼說的？

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我說：「基本面仍是台股最有力靠山，國安基金仍在場內，季線↑、大跌風險有限，下跌創造出好買點的機會，有沒有？

結果呢？11/25 日大漲 407 點、11/26 日大漲 497 點、今天持續大漲 144 點作收，連四天最高大漲 1264 點，Bingo！完全印證完全掌握，相信大家都有目共賭！你掌握到了嗎？

展望後市，雖然今日成交量再度萎縮下來，維持在 4924 億元左右的水準，顯見市場追價的意願仍是相當地謹慎；不過，各位大可放心！既然最大的風險危機已解除，台股不但迅速收復 10 日線，今日續站上月線，更重返 27000 點關卡之上，隨著慣性改變機會浮現，預期後市仍將有續戰 28000 點關卡、或前高 28554 點的機會；至於會先上後下、或先下後上？不必想太多，就看量價結構的變化、以及主力大戶與內外資買盤的力道，就可知道，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡隨時追蹤分享。

並且大家不要忘記了！從 1995 年至 2024 年間台股的表現，12 月向來是台股季節性最強單月，根據彭博資料顯示，12 月正報酬機率高達 80%，平均漲幅達 2.7%，為全年「勝率最高、平均漲幅也最大」的黃金月，伴隨著年底集團與投信基金法人作帳、以及外資回補潮，可望為台股提供穩健偏多的動能；而且若 11 月「月 K 線」收黑 K 棒，通常 12 月將收紅，幾乎沒有例外過。

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今日表現相對弱勢的族群主要是落在雷虎 (8033-TW)、中光電 (5371-TW)、亞航 (2630-TW)、台船 (2208-TW)、龍德造 (6753-TW)、晟田 (4541-TW)、寶一 (8222-TW)、漢翔 (2634-TW)… 等軍工概念股，並不意外！昨日激情過後，今日順勢拉回，其實都在預期之中，並不足為奇！重點是：受惠於國防部史上最大軍用無人機採購案動起來，金額上看 500 億元的無人機採購計畫將於年底啟動招標作業，加上政府擴大加碼 1.25 兆元台幣的國防特別預算，用於提升非對稱戰力的加持，因此，我認為這一波的反彈，應該還不致會這麼快就結束，不過，指標股就看「雷虎」，你不需要看這麼多，每檔股票都想要沾一下邊，此乃兵家之大忌！然而，誰能夠取得標案，誰將會是最大的贏家。

但是，這些並不是我們的「菜」，真正的主菜就如大師兄說的：就是看「AI」，根本不必想太多，為什麼？其實原因很簡單：

第一、美國總統川普 24 日簽署行政命令，啟動人工智慧 (AI) 國策「創世紀任務」，將建立整合式的 AI 平台，並且開放聯邦科學數據集用於研究，希望擴大並延續美國的 AI 領先地位；川普政府計劃先動用全美 17 座國家實驗室現有的超級電腦，後續再興建更多運算基礎設施；彭博資訊引述白宮官員指出，這項計畫將與輝達、戴爾、慧與科技、以及超微等民營企業攜手合作，提升國家實驗室的超級運算能力。

第二、TPU 崛起，Google 推出採用自家張量處理器 (TPU) 的 Gemini 3 效能技壓 ChatGPT，進一步吸引 Meta 採購成為全球焦點，華爾街並以 Google 母公司 Alphabet 已實現「人工智慧 (AI) 逆襲」，形容由 Google 帶領特殊應用晶片 (ASIC) 崛起，恐將改寫長期由輝達獨霸的 AI 版圖。

第三、迎「算力革命」啟動，不僅輝達執行長黃仁勳表示：「雲端 GPU 已經賣光了，Blackwell 晶片銷售破表」，，預估本季營收約 650 億美元，高於分析師預估的 620 億美元，顯示輝達驚人的成長軌跡，本季營收將比三年前同期成長約十倍；加上美國對沙國及阿聯晶片開綠燈，伴隨美國、阿聯、南韓、日本等地主權 AI 遍地開花，引領全球 AI 產業邁向新時代。

包括 ASIC 設計、AI 伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、玻纖布、水冷散熱、BBU、矽光子、半導體暨相關設備與測試、Google 概念股等受惠股，甚至記憶體與被動元件等，都將是市場聚焦的主軸，也都是大家可持續留意的機會。

狂賀！猛賀！

ASIC 設計世芯 - KY(3661-KY)：連二日急拉大漲，2950 低接鎖定→今日大漲至 3325 元，一張價差 + 375 元，十張現賺 375 萬，一切盡在不言中，感謝大家共襄盛舉！

網路交換器智邦 (2345-KY)：買在別人不敢買的點，連四日大漲突破月線，925→1080 元，一張價差 + 155 元，十張現賺 155 萬，真的是太棒了！感謝大家共襄盛舉！

散熱模組奇鋐 (3017-KY)：買在別人不敢買的點，1200→1420 元，一張價差 + 220 元，十張現賺 220 萬，一切盡在不言中，恭喜大家！

光通訊龍頭廠華星光 (4979-TW)：昨日 209 元低接買進，今日立馬開心賺漲停，真的是太棒了，讚！

BBU 概念股新盛力 (4931-TW)：昨日 130 元低接佈局，今日立馬開心賺漲停，恭喜！昨日有來電預約、或私訊我的粉絲好友，這都是大家的福氣，感謝大家共襄盛舉！

其它包括金像電 (2368-TW) 大漲再創新高、創見 (2451-TW) 五天連賺五根漲停板，恭喜！

珍惜所託真心照顧

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