GTC大會黃仁勳演講，揭示鴻海相關公司中長期利多

輝達（NVIDIA）於 2025 年 10 月 28 日在華盛頓特區舉行 GTC 大會，這是該公司首次在華府舉辦，聚焦美國 AI 戰略與產業應用。黃仁勳（Jensen Huang）執行長在當天中午的 keynote 演講中，強調美國的「AI 世紀」藍圖，涵蓋 GPU 部署、量子運算、安全 AI 基礎設施、機器人與自主移動等領域。演講不僅公布多項新技術與合作，還呼應川普政府的 AI 主導政策。而鴻海董事長劉揚偉成為專題演講前唯一受邀參與，顯示輝達和鴻海在未來 AI 發展中的密切關係。

就輝達黃仁勳演講內容，對鴻海（Foxconn）構成中長期利多，主要來自四大部份： Blackwell 美國本土量產、AI 伺服器與 6G 基礎設施需求爆發，以及鴻海在美製造與供應鏈角色強化。

1. Blackwell 亞利桑那州量產：

·  鴻海是 Blackwell 伺服器主要組裝廠。

·  美國客戶（Meta、Google、Microsoft）因川普關稅與國安政策，要求美國境內組裝。

·  鴻海威斯康辛廠和休士頓新廠已獲輝達認證，預計 2026 年 Q1 起出貨。

2. NVQLink 量子互聯需超高密度液冷機櫃支援數萬 qubits 與 GPU 互聯。

·  鴻海是輝達液冷機櫃 Tier-1 供應商之一。

·  美國能源部 7 座 AI 超級電腦將採用鴻海液冷解決方案。

·  液冷機櫃毛利率估可高達 18–22%。

3. 6G 平台（Nokia Arc）需大量邊緣 AI 伺服器和 5G/6G 基地台硬體。

·  鴻海是 Nokia 全球最大 ODM 夥伴，負責 Arc 平台硬體設計與製造。

·  邊緣 AI 伺服器出貨量估可達百萬台級。

4. 川普政策加持，「美國製造」有溢價利多

·  鴻海是少數能在美量產 AI 伺服器的台廠。

·  美國客戶願支付 10–15% 溢價換取「美國製造」標籤。

·  鴻海與台積電亞利桑那廠簽訂本地封裝，鎖定輝達訂單。

隨著輝達積極拓展 AI 領域的商機，除了 2317 鴻海將受益之外，1504 東元（電機節能）及 2328 廣宇（AI 機器人工廠）也都將同步受惠，股價中長期發展值得關注

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