櫃買指數連三黑！ Q4主流股　逢低進場！

有投資朋友問：美光、三星近期接連調漲 DRAM、NAND 價格，記憶體族群如：南亞科 (2408-TW)、華邦電(2344-TW)、力積電(6770-TW) 飆漲，為何沒有推薦相關個股呢？

我常常說「眼光放遠，格局放大」，記憶體作為受景氣循環影響較大的產業，較不具備長期投資的價值，而如果要投資記憶體，又為何不乾脆買美光 (MU-US) 或 SK 海力士呢？兩者今年分別上漲 85% 及 106%，與南亞科、華邦電、力積電等最大的差別，美光與 SK 海力士是真正受惠於 AI 記憶體的需求，今年營收與獲利皆較去年大幅成長。

如同台積電為 AI 產業晶圓代工最大受惠股，也不會推薦投資朋友買進聯電。而真正的外資法人，會買的也是台積電、美光及 SK 海力士。況且，台廠在記憶體產業並未有優勢，投資朋友更應該關注的是台灣具有優勢的產業。

經濟部統計處公布，8 月外銷訂單達 600.2 億美元，年增 19.5%，其中，電子產品年增 39.5%、資訊通訊年增 20.6%。帶動外銷訂單大成長的，還是來自於 AI 產業的需求，AI 晶片、AI 伺服器零組件是外銷訂單成長的主要動力，AI 供應鏈還是選股重點。

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當然 DRAM、NAND 漲價，對於記憶體族群來說，確實可以說是久旱逢甘霖，並且如果記憶體價格日後再度調漲，記憶體族群後面還有漲升空間，但 AI 產業的波段空間將會更大。

ONO 聯盟 (OpenAI、Nvidia、Oracle) 形成，本週 OpenAI 與輝達達成策略合作，輝達將向 OpenAI 投資高達 1000 億美元；甲骨文本週發行 180 億美元公司債，用於 AI 基礎建設，並購買輝達 GPU，台積電、AI 伺服器供應鏈必然受惠。

台股 26200 點上下區間震盪，但長多趨勢不變，參與後續波段行情，必然選擇最強勢股。台積電 2 奈米將量產，領軍創新高，漲勢將擴散至供應鏈。AI 供應鏈強勢股並再度轉強。第四季行情已經開跑，投資朋友切勿錯過。

台積電與 AI 相關供應鏈追蹤－

2 奈米供應鏈：竹陞科 (6739-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)

設備：弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、萬潤 (6187-TW)、竑騰 (7751-TW)、致茂 (2360-TW)

關鍵零組件：信驊 (5274-TW)、穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)、富世達 (6805-TW)

HVDC：台達電 (2308-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、穩得 (6761-TW)、新盛力 (4931-TW)

AI 伺服器：鴻海 (2317-TW)、廣達 (2308-TW)、神達 (3706-TW)

個股詳細解析：

竹陞科 (6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積 72 種廠牌、449 種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業 先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

昇陽半 (8028-TW)：再生晶圓、晶圓薄化和新的測試晶圓及承載晶圓。承載晶圓將隨著台積電 2 奈米需求而成長。

中砂 (1560-TW)：產品包含：砂輪、鑽石碟與再生晶圓。2 奈米用鑽石碟將隨客戶逐步放量。

竑騰 (7751-TW)：半導體封裝製程設備及自動光學檢測(AOI) 設備，用於解決 AI 晶片和 HPC 的高效能散熱需求，以及用於檢測晶片偏移、溢膠等問題的視覺檢測設備。 

穩得 (6761-TW)：電子零組件及提供測試驗證服務，AI 伺服器需求，開發 BBU 電池及超級電容測試、電源及機櫃測試等服務，並成功打入 CSP 大廠供應鏈。

神達 (3706-TW)：伺服器、車用電子與智慧物聯網解決方案。子公司神雲科技推 AI 伺服器解決方案，包含：液冷、氣冷即可彈性擴充等方案。

台股 26000 點將是另一個起點，台積電領漲並擴散至供應鏈，AI 強勢股再度走升，想要掌握切入買點嗎？歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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