【遠東商銀】鮑威爾會後評論，引發美元震盪

◆USD/JPY

日本政府週三公布 8 月貿易逆差為 2,425 億日圓優於預期，但進口較去年同期跌 0.1% 及出口較上年同期降 5.2% 為連續第四個月下滑，並對美國出口創 2021 年 2 月以來最大降幅達 13.8%，突顯美國高關稅對日本汽車及其他製造業造成嚴重影響，加上美國經濟前景不確定性增加，對日本出口及產出的影響恐在年底加劇，促使日本央行 (BO) 總裁植田和男誓言緩慢升息，更有部分經濟學家預測日本第三季經濟萎縮 1.1%，而且 10 月 4 日將進行日本自民黨黨魁選舉，選出的新黨魁將接替即將卸任的首相石破茂，料 BOJ 週五結束會議不太可能在選舉前採取行動，令日圓受阻，但美國 8 月零售銷售增幅超過預期，可是就業市場疲軟及關稅導致物價上漲，可能對消費支出保持強勁構成下行風險，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場完全消化美國聯邦準備理事會 (FED) 本次會議至少降息 25 個基點，並等待 FED 主席鮑威爾的會後評論，從中衡量未來政策路徑，令美元持續受壓。

隨後美國商務部公布 8 月房屋開工降 8.5% 至年率為 130.7 萬戶及建築許可減少 3.7% 至年率達 131.2 萬戶，雙雙下滑至近兩年半最低，而且美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 如預期降息 25 個基點，並指出就業市場面臨的下行風險上升，預測年底前將再降息 50 個基點，衝擊美元兌日圓跌至 145.47 低點，但 FED 主席鮑威爾會後表示利率前景處於逐次會議決定狀態，本次降息定調為風險管理，引發美元兌日圓回升至 147.05 高點。預估美元兌日圓阻力於 147.00-20，支撐於 145.80-146.00。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 8 月綜合領先指標跌 0.05% 不及前值，但市場押注 FED 將降息，並預計決策者發出未來幾個月進一步放寬政策的信號，令美元備受壓力，支撐澳幣連續第六個交易日創今年內新高，扶助歐元兌美元持穩。

據歐盟統計局公布歐元區 8 月消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月與去年同期漲 0.1% 及 2.0% 不及預期，而且歐洲央行 (BOE) 的工資追蹤指標預計歐元區明年前六個月工資增長率降至 1.7%，可能抑制通貨膨脹，但美元在 FOMC 決議降息 25 個基點後下挫，推升歐元兌美元至 1.1918 高點。隨著 FED 主席鮑威爾會後評論未如預期鴿派激勵美元，歐元兌美元回落至 1.1806 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1830-50，支撐於 1.1730-50。

◆GBP/USD

週三英國官方公布 7 月平均房屋價格較去年同期放緩至 2.8%，但 8 月消費者物價指數 (CPI) 較上同期漲 3.8%，仍是主要發達經濟體中最高，料英國央行 (BOE) 今年不再降息，並在 FOMC 降息後，英鎊兌美元上揚至 1.3726 高點。隨著英國金融時報報導，英國預算責任辦公室 (OBR) 預計下調英國生產率展望，而且 FED 主席鮑威爾講話提振美元，推低英鎊兌美元至 1.3616 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3640-60，支撐於 1.3530-50。

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