搶占高頻傳輸商機，連接器全面升級：嘉澤、貿聯、宏致

過去 AI 加速器與 GPU 之間的高速互聯大多採用如 NVIDIA 的 NVLink、AMD 的 Infinity Fabric 等封閉式協議，僅限自家平台使用。但自 2025 年起，NVLink Fusion 開始對外開放，UALink 1.0 則由多家雲端巨頭共同制定，代表 Scale-up 架構正朝向開放生態演進，新一代架構不僅提升 GPU、CPU 之間的資料流通效率，也帶來加速器數量與互聯密度的倍增，對 Switch IC、Retimer、Cable 及 Connector 等關鍵硬體提出更高頻寬與低延遲的要求。

〈UALink 與 PCIe Gen6 擴展高速互聯應用場景〉

UALink 採用 PCIe Gen6 PHY 與 MCIO/OCuLink 等高效傳輸協議，單一加速器可支援 800 Gbps 頻寬，且最多可支援 1,024 顆加速器的 load/store 互聯，面對長距離或多節點的連接需求，Retimer 模組與高規格連接器成為不可或缺的零組件。在這樣的趨勢下，整體高速互聯系統設計不再限於機房內部，而延伸至跨機櫃、跨節點的資料交換場景，進一步拉高連接器的用量與單價，也為台灣供應鏈創造全新商機。

〈PCIe 每代翻倍進化，連接器 ASP 持續上揚〉

PCIe 自 2026 年起將由 5.0 升級至 6.0 調變技術從 NRZ 跨入 PAM4，傳輸速率翻倍至 64 GT/s，這規格升級雖為公開標準，但相關連接器與線材需滿足超低插損與高穩定要求，認證門檻提高，使具備高速通訊設計與製造能力的供應商受惠顯著，宏致（3605-TW）專攻 MCIO 與板對板連接器，目前已通過 CSP 認證並擴增產能至每月 2KK 顆水準，嘉澤（3533-TW）主打 CPU Socket 與 PCIe Cable，並隨 Intel、AMD 新平台導入支援 PCIe 6.0，相關產品 ASP 有望提升 10~30%。

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〈高速傳輸標準升級確立，連接器產業迎接結構性成長〉

全球對高效能運算與資料中心效能提升的需求持續上升，推動 PCIe 與 CXL 標準持續翻倍升級，根據 FMI 預估，PCIe 市場至 2035 年年複合成長率將達 15.7%，而連接器與電纜等關鍵零組件將同步放量。嘉澤（3533-TW）、貿聯（3665-TW）與宏致（3605-TW）等台廠不僅在產品認證與客戶開發具先發優勢，也在技術規格升級周期中實現 ASP 提升與利潤優化，建議投資人可關注具備完整高速互聯解決方案的台系供應鏈廠商，持續受惠於 AI 與通訊演進所帶來的硬體需求擴張。記得加入老師的 LINE 即時掌握更多的最新消息，也務必要鎖定智霖老師最新的直播，同時將影片分享出去喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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