三大利多引爆軋空！ CPO、BBU、AI全面飆漲！ 務必卡位下一檔主升段！
摩爾投顧－葉俊敏分析師
美國空襲伊朗核設施之後，伊朗針對位在卡達的美軍基地進行有限制的回擊，攻擊前已經通知卡達，讓美軍可以即時回應。由於地緣政治風險擔憂緩解，昨日標普 500 指數漲 0.94%。
美國總統川普並宣布以伊達成停火協議。中東地緣政治風險影響有限，對全球股市影響也將很短暫，已經在提醒在昨日 (6/23) 文章＂台股重挫恐慌賣壓出籠 中東危機成 AI、CCL 最強進場訊號？＂。
昨日 (6/23) 聯準會成員鮑曼表態支持 7 月降息，為近期第二位聯準會成員表態支持。根據過往經驗，聯準會在降息或升息週期開始之前，會先給市場打預防針。目前 FedWatch 顯示 7 月聯準會降息機率僅 2 成，而 9 月降息機率逾 8 成。本週聯準會主席鮑爾將有兩次國會聽證會，將是聯準會是否開始轉向偏鴿的關注重點。
中東地緣政治風險緩解、下半年聯準會降息週期、美債殖利率降低等利多，市場資金將重回股市，投資朋友問：有哪些產業與個股將受惠呢？
葉俊敏分析師表示：關稅與地緣政治擔憂減弱，加上，貨幣的寬鬆政策，將引動台股下半年的行情，回歸基本面，下半年高成長的產業依然是 AI 產業。
投資朋友會問：AI 產業鏈甚廣，該留意那些族群？
葉俊敏分析師表示：可留意以下產業與個股
CPO：上詮 (3363-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW)、IET-KY(4971-TW)、華星光 (4979-TW)、全新 (2455-TW)、(2383-TW)、(2383-TW)
台積鏈：竹笙科 (6739-TW)、弘塑 (3131-TW)、亞翔 (6139-TW)、漢唐 (2404-TW)、天虹 (6937-TW)、兆聯實業 (6944-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、達興材 (5234-TW)
PCB、CCL：台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、富喬 (1815-TW)、金像電 (2368-TW)、高技 (5439-TW)
個股詳細解析：
聯亞 (3081-TW)：CPO 磊晶新增產能，下半年放量。今年將新增超過 3 家量產客戶。
上詮 (3363-TW)：AI 帶旺 CPO 高速傳輸，具獨家光柵技術，為台積電、輝達 CPO 主要合作夥伴。
環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。
波若威 (3163-TW)：CPO 技術新型光纖陣列技術，預計 2025 年下半年完成驗證，2026 年正式進入量產階段。
AES-KY(6781-TW)：高功率客製化電池模組，儲能式鋰電池模組， 主要應用於資料中心 BBU，動力鋰電池模組，主要應用於電動自行車、電動摩托車等。
順達 (3211-TW)：台灣第二大鋰電池模組廠，非 IT 產品包含：BBU、LEV、儲能系統（ESS）等，今年非 IT 產品營收占比可望翻倍至 30~40%。
新盛力 (4931-TW)：非 IT 產品產品的，資料中心與伺服器、電動手工具、輕型電動車與無人機等。BBU、UPS 需求顯著成長。
新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增，MSCI 小型指數新增成份股。
台特化 (4772-TW)：邏輯 IC 先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫(AHF) 通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。
兆聯實業 (6944-TW)：在手訂單達 149 億元。超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案，及系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目。等一站式服務。
達興材 (5234-TW)：半導體前段晶圓製程材料包括：蝕刻液、清洗液、光阻周邊材料、晶圓邊緣保護膠。半導體後段先進封裝製程材料包括：有多功能有機離型層、高選擇比金屬蝕刻液、高熱穩定性感光介電材等。
葉俊敏分析師提醒，下半年台股波段行情，但好公司也要有好買點，地緣政治風險擔憂淡化，股市大漲，投資朋友應該避免追高，並且適時轉換強勢股操作。
更多產業趨勢預告 + 盤中訊息→
都在葉老師的 Line @：
LINE@ID：@money668 (@要記得加)
葉老師 每日分析解盤節目 及 每週一晚上 58 台非凡新聞台「前線百分百」→ 最權威、最專業的節目內容，實在太重要 + 太精彩 + 太專業了！
務必鎖定 專業製作的優質節目，一定要看到最後！
並且【訂閱 + 按讚 + 分享幫助好友】
文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
上一篇
下一篇
