台中銀:本公司董事會決議通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券新臺幣伍拾億元案，並得分期發行。

第11款

1.董事會決議日期:114/06/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台中商業銀行股份有限公司無到期日非

累積次順位金融債券。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣伍拾億元。

5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。

6.發行價格:依債券面額十足發行。

7.發行期間:無到期日。

8.發行利率:各期發行利率視金融市場利率水準、金融同業發債利率水準及本行資金狀

況等因素採固定或浮動利率訂定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提升資本適足率。

11.承銷方式:未定。

12.公司債受託人:無。

13.承銷或代銷機構:未定。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:台中商業銀行。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:本債券發行屆滿5年後，依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第十條

第二項第五款，經主管機關核准，且符合下列條件之一，本行得提前贖回；並於預定贖

回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。

(1)計算提前贖回後本行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。

(2)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

22.其他應敘明事項:本案向金融監督管理委員會申請核准後，得視需要於一年內分次發

行。