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美股持續上漲,輝達在AI市場強勁表現,消費者支出轉向本土零售,貿易政策影響市場信心

鉅亨網新聞中心


美股上漲顯示樂觀情緒 輝達在AI市場逆勢強勁表現

Wedbush 分析師指出,蘋果將 iPhone 生產線遷回美國幾乎不可能,因為高昂的成本和供應鏈調整困難將使 iPhone 售價暴漲至 3,500 美元,顯示出美國在基礎設施和熟練勞動力上的不足[1]。儘管如此,美股在16日普遍上漲,標普500指數連續第五個交易日攀升,顯示市場對經濟正面訊號的樂觀情緒,尤其是在美中貿易緩和的背景下[2]。消費者信心指標雖然不如預期,但輝達計劃在上海建立研發中心,特斯拉也持續上漲,反映出科技股在市場中的強勁表現,並可能成為未來投資的焦點。
輝達 (NVDA-US) 最近針對其在中國市場的策略發表聲明,強調不會向中國提供任何GPU設計,並將遵守美國的出口管制,這一立場反映出其對於美中貿易緊張局勢的敏感度[3]。面對出口限制,輝達仍看好中國AI市場的潛力,未來2至3年可達500億美元,顯示其對於市場需求的重視[3]。此外,輝達股價自4月低點反彈44%,市值達3.29兆美元,重回全球市值第二大企業,這一反彈主要受到大型科技公司加碼AI投資及貿易緊張減少的推動[4]。美國銀行報告指出,輝達在中東基礎設施中的晶片需求將為其帶來可觀的收入,儘管目前本益比仍低於過去十年平均水平,但未來展望依然樂觀,顯示出輝達在AI晶片領域的主導地位將持續吸引資本支出擴張的機會[4]

美國消費者支出轉向本土零售,貿易政策與政經不確定性影響市場信心

隨著美國政府取消「小額豁免」政策,消費者的購物行為出現顯著轉變,導致中國電商平台Temu與Shein的成長放緩。消費者支出逐漸轉向本土零售商如梅西百貨 (M-US)、柯爾百貨 (KSS-US) 和Gap (GAP-US),這一趨勢為美國本土零售業帶來短期成長機會[5]。同時,法國達飛海運 (CMA CGM) 也因應美國即將對中國製造船舶徵收港口費用的政策,計劃調整船隊部署以減少影響。儘管政策調整後的影響程度較原先預期溫和,但貿易戰的不確定性仍使全年集裝箱運輸量的成長前景不明朗[6]。這些變化顯示出美國市場對於本土產品的偏好正在增強,並可能對全球供應鏈及貿易格局產生深遠影響。
另一方面,美國總統川普的大規模減稅法案遭遇黨內保守派的強烈反對,眾議院預算委員會以21比16的票數否決該法案,顯示共和黨內部對於支出削減的分歧愈加明顯。這一結果對川普的政策推進造成重大阻礙[7]。同時,波音 (BA-US) 與美國司法部達成初步不予起訴協議,旨在避免因737 MAX空難事件承認刑事詐欺指控。儘管此協議尚需法院批准,但若成功將使波音免於刑事審判,卻可能對其聲譽造成長期影響[8]。這兩則消息反映出美國政經環境中的不確定性,尤其是在政策推動與企業責任之間的緊張關係,未來市場需密切關注這些因素對投資者信心的影響。
此外,美國4月進口物價意外上揚,月增0.1%,顯示進口成本壓力仍然存在,尤其是核心進口物價上漲0.5%,創下今年最大單月漲幅,這與市場原本預期的下降形成鮮明對比[9]。密西根大學的調查顯示,5月消費者信心指數跌至50.8,為歷史第二低,消費者對於因關稅推升通膨的擔憂加劇,未來一年通膨預期上升至7.3%[10]。這些數據反映出貿易政策的不確定性對消費者情緒的負面影響,並可能進一步推升通膨壓力,市場需密切關注未來的經濟指標及政策走向,以評估其對整體經濟的潛在影響。

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