新絲路文旅(00472-HK)5供2籌14.66億部分還股東貸款

新絲路文旅(00472-HK)公告，建議每持有5股股東可認購2股新股，公司以每股1.6元發行最多9.77億股新股，供股價較收巿價溢價4.58%，籌集不少於14.66億元用於償還股東貸款。

是次供股包銷商為新華聯國際置地有限公司，其為一間於香港註冊成立之有限公司，由新華聯文化旅遊發展股份(000620-CN)(前稱新華聯不動產股份有限公司。新華聯持有逾8.41億股，佔公司已發行股本約36.72%。

截至今年8月31日止8個月未經審核之管理賬目，集團於2016年8月31日之總借貸約6.606億元，其中約5.765億元(佔總未償還借貸之約87.3%)為應付新華聯及其一致行動人士之款項。新華聯及其一致行動人士未償還予新華聯為4.299億元；新華聯國際投資為9640萬元；新華聯直接控股公司新華聯文化旅遊發展股份為660萬元；新華聯同系附屬公司北京新華聯置地有限公司為4360萬元。

集團之負債比率截至8月底止為66.5%。董事會有意降低集團的負債並盡可能減低向控股股東融資的依賴。董事認為，供股可降低公司融資成本及負債，鞏固財務狀況；為公司持有72%股權的株式會社美高樂開發韓國濟州的博彩娛樂業務提供資金；強化公司的資本結構，以適時把握合適的投資機會；有助持有55%股權的新華聯錦繡山莊開發株式會社購買足夠之土地儲備以開發綜合旅遊度假村項目；及鞏固集團的營運資金基礎。

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