銀河證券將發55億人民幣債

中國銀河證券(06881-HK)公告，將於2016年6月1日至2016年6月2日向合格投資者公開發行總額為55億元(人民幣.下同)的公司債券本期債券的面值及發行價均為每單位100元。本期債券發行所募集的資金將用於補充公司營運資金。

本期債券包括期限為3年和期限為5年的兩個品種。三年期品種的初始發行規模為30億元，5年期品種的初始發行規模為25億元，兩個債券品種間可以進行相互回撥。

本期債券按固定利率發行。3年期品種票面利率預設區間為2.5厘至3.5厘，5年期品種票面利率預設區間為2.8厘至3.8厘。最終票面利率將由公司和主承銷商根據網下簿記建檔結果確定。公司將另行公佈最終票面利率。

本期債券的主承銷商為信達證券股份有限公司和財通證券股份有限公司。信用評級機構大公國際資信評估有限公司對公司及本期債券均授予「AAA」評級。

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