矽光子
台股新聞
隨著 AI 應用加速，推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，市場預計全球矽光子 (CPO) 市場預估 2030 年將突破千億美元。國科會主委吳誠文今 (17) 日宣布，國科會將於明 (2026) 年預算加碼編列 5 億元助發展，攜手「SEMI 矽光子產業聯盟」如聯發科 (2454-TW) 等逾 150 家廠商，全面提升台灣在矽光子領域的競爭力，為 AI 時代奠定堅實基礎。
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台股受期貨結算與利率決議前觀望氣氛影響，盤勢雖有震盪，但整體資金結構並未遭到破壞，市場資金持續在族群間輪動，操作上，若能掌握資金節奏並鎖定具產業趨勢的主流族群，反而能在洗盤過程中找到新的布局機會。〈結算日震盪加劇，提前減碼者從容應對〉台股在期貨結算日通常伴隨籌碼面震盪，今天也不例外，權值三雄壓抑指數表現，今晚聯準會利率決議即將公布，市場氣氛偏向觀望，法人資金同步調整部位，三大法人合計轉為賣超，融資餘額也持續下降，籌碼面提前調整，雖然指數下跌近 200 點，但仍守住短天期均線，顯示結構屬於高檔震盪整理，而非趨勢反轉，這樣的環境下，提前高出並保留現金的投資人，自然能在拉回時不受影響，反而有餘裕等待下一波趨勢機會。
摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 在中國光博會 (CIOE) 後上調對光模組龍頭企業中際旭創(300308-CN) 的獲利預期，並指 1.6T 可插拔光模組的市場放量節奏恐超出市場預期，出貨量成長速度可能比預期更快，這將直接推動中際旭創的業績提升，因此將中際旭創 2026 年和 2027 年的獲利預期分別上調 18% 和 17%。
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光通訊股聯亞 (3081-TW) 近日因股價波動劇烈，遭主管機關列注意股，要求公布注意交易資訊，聯亞自結今年 8 月售後純益為 2,600 萬元，比起去年同期損益兩平，8 月較去年同期獲利，每股稅後純益為 EPS 0.28 元，已連續 2 個月呈現單月獲利。
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台股於高檔區出現量縮整理，盤面焦點轉向族群輪動與資金轉移，雖指數回檔、部分中小型股調整，但具基本面支撐的低估個股逐步浮現切入機會，操作上宜掌握節奏、聚焦體質佳與逆勢抗跌的方向，為下一波布局創造條件。〈結構性分化浮現，指數創高背後隱藏警訊〉台股今日出現明顯拉回，終場下跌 117 點，成交金額縮至 3974 億元，結束連五日創高的氣勢，儘管指數拉回，部分熱門族群也進行回測修正，今天以銅箔基板為主的 PCB 族群出現重挫，金居 (8358-TW) 盤中爆出違約交割與匯損利空，股價遭到市場砍殺直接打到跌停，包括台光電 (2383-TW)、聯茂(6213-TW)、台燿(6274-TW) 等 PCB 三雄也同樣出現大幅度拉回，主要受到法人報告下修，加上籌碼凌亂與短線漲多的雙重影響，先前我們已經帶會員部分獲利減碼、入袋為安，但正如智霖老師在直播與 LINE 貼文中所說，這一波的減碼並非看空，而是為了讓子彈飛，保留資金等待更好進場點。
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AI 晶片熱潮帶動先進封裝需求快速升溫，也推動矽光子、CPO、CoPoS 與大尺寸面板級封裝等新技術。萬潤 (6187-TW) 已是 CoWoS、CoPoS 等供應鏈，近期更跨入矽光子檢測設備領域，看好新產品逐步發酵，推升明年營運優於今年。外資指出，受惠 AI 晶片與 AI 加速器需求持續火熱，先進封裝產能持續滿載，為因應客戶訂單，CoWoS 產能今年底將達月產 7 萬片，明年更上看 9 至 10 萬片，也推升相關設備需求穩定向上，萬潤 CoWoS 相關設備業績也可望持平或略優於今年。
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台股雖持續創高，但量能明顯萎縮、個股表現分歧，盤面熱度未能有效擴散，顯示高檔震盪格局已成型，操作上不宜盲目追價，應聚焦盤中訊號與籌碼變化，逐步精簡持股結構，為即將到來的九月關鍵時刻做好資金配置。〈結構性分化浮現，指數創高背後隱藏警訊〉今天在台積電（2330-TW）尾盤強拉之下，順利創下歷史收盤新高，延續週線連三紅走勢，表面看似氣勢如虹，但智霖老師在週二直播中已提醒各位，市場熱度其實未能同步擴散，今天下跌家數依舊多於上漲家數，這已經連續好幾個交易日出現，代表盤面熱度並未擴散至大多數個股，結構性的分歧持續加劇，投資人容易陷入指數賺很大、手上股票卻不動困境，但這時候不應該悲觀，而是要用策略應對，現在不是沒有行情，而是行情進入結構輪動加快、選股難度提高的新階段。
專家觀點
昨天美國公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 2.9%，高於 7 月的 2.7%，但符合經濟學家預期，顯示通膨仍高於聯準會 2% 的目標，但並未失控。同日公布的數據還顯示，最新上周首次申領失業救濟金人數大幅增加 2.7 萬人，達到 26.3 萬人，創 2021 年 10 月以來新高，顯示勞動市場明顯降溫。
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市場看好聯準會下周 (9/19) 降息，美股三大指數 11 日再創高，台股今 (12) 日延續多頭氣勢，以 25349.7 點開出，上漲 133.99 點，在台積電、鴻海等電子權值股帶動，以及矽光子、記憶體族群走強下，漲逾 300 點，再度挑戰歷史高點。
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汎銓 (6830-TW) 參與 SEMICON TAIWAN，董事長柳紀綸指出，公司與兩大客戶合作，可獨家量測 PIC 元件，同時也提供客戶 CPO 的材料分析與故障分析技術，將驅動未來營運成長，預期新廠的效益將自第四季開始發酵，並推升明、後年營運逐步向上。
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台股今天早盤創高至 25541 點後翻黑收低，盤勢結構出現明顯震盪，在權值股領漲、中小型股壓抑的情況下，操作策略進入汰弱留強階段，短線應審慎應對、掌握獲利節奏。〈台股創高不收高，結構性震盪浮現〉台股今天雖受美股創高、台積電 (2330-TW) 領軍激勵，一度上攻至 25541 點，再創歷史新高，但尾盤出現明顯拉回，終場僅小漲 23 點、日 K 翻黑，成交量放大至 5892 億元，代表高檔獲利了結壓力加劇，市場普遍認為 9 月聯準會會啟動預防性降息，但降息這件事市場早就先行反應，這點從美股近期創高卻量縮背離就可以看出來，依據過去 50 年統計，每逢預防性降息後的一個月內，股市平均有 5%~10% 的修正機率，再加上台指期也即將結算，短線進一步攻高的空間相對有限，這也是智霖老師近期帶領會員逢高適度減碼、落袋為安，而非盲目追價。
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台股在台積電與蘋果供應鏈強勢下突破 25000 點關卡，指數與成交量同步創高，展現資金持續聚焦主流題材的動能，盤面以 AI 伺服器、電源與散熱族群表現最為亮眼，顯示市場操作重心朝向具基本面支撐的低估成長股輪動，選股策略成為操作關鍵。〈台指期結算在即，權值領漲撐起指數新高〉台股在選擇權籌碼軋空與蘋果發表會雙利多加持下大漲逾 300 點，終場收在 25192 點，改寫歷史新高，成交值同步放大，連續兩日量價齊揚，台積電 (2330-TW) 今天強漲至 1225 元，再創天價，成為大盤創高的主力，鴻海 (2317-TW)、光寶科(2301-TW)、台達電(2308-TW) 等，也隨蘋果供應鏈題材強勢表態，散熱與電源相關的 AI 供應鏈則在雙重題材加持下輪動上攻，智霖老師先前在節目中提前預告的雙鴻 (3324-TW)，上週五帶新會員 686 元布局，今天盤中已來到 758 元，漲幅超過 10%，AES-KY(6781-TW) 也再創波段高點來到 1490 元，這些都是我們提前卡位、確認後出手的代表案例。
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台股在半導體展利多激勵下創歷史新高，成交量同步放大，盤面主軸圍繞先進封裝、CPO、ASIC 三大族群全面上攻，精準驗證法人資金提前佈局方向，然而高檔震盪同步升溫，內資調節、中小股承壓，籌碼控管與進出節奏成為操作關鍵。〈半導體展題材發酵，三大族群齊發動〉台股此波攻勢的主角，毫無疑問來自半導體展相關的三大焦點族群，智霖老師早在直播中點名先進封裝、CPO、ASIC 三大主軸是法人資金提前卡位的方向，本週全面驗證，首先是先進封裝族群代表日月光投控 (3711-TW)，昨日率先亮燈漲停，今日雖於高檔震盪，但整體籌碼動能仍強，CPO 題材的眾達 - KY(4977-TW) 今日盤中一度衝高至 133 元，會員買在 113 元附近，一早獲利調節，張即獲利超過 2 萬元，今天焦點輪動至 ASIC 族群，聯發科 (2454-TW) 與創意 (3443-TW) 股價雙雙大漲超過 5%，帶動整體電子族群信心回溫。
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三五族通訊大廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收 1.8 億元、月增 15.24%、年增 40.64%，累計 1 至 8 月合併營收約 13.01 億元、年增 20.34%。法人表示，第 3 季受惠於光收發模組、AI 產品需求旺盛，除了 AOC(光纜自有產品) 出貨逐步升溫，RF(射頻元件) 銷售毛利率也增加，挹注 8 月營收年月雙增。
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光通訊股上詮 (3363-TW) 今 (8) 日公告 8 月份營收 1.8 億元、月增 18.52%、年增 42.64%，累計今年前 8 月合併營收為 13.26 億元、年增 50.46%。上詮表示，8 月營收年月雙增，主要受惠於光通訊產品的客戶需求，較去年同期增加所致。
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檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 4.8 億元，月增 1.04%，年成長 10.5%，累積前 8 月營收 35.67 億元，年增 5.95%，受惠先進製程推進與晶片測試需求挹注，閎康材料分析 (MA) 以及故障分析 (FA) 訂單暢旺，8 月營收創下次高，並看好各家 CSP 投入 ASIC 將帶來新一輪的檢測需求。
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美股震盪、台指期創高後，台股整體走勢持續盤堅，主流資金動向清晰浮現，隨矽光子、先進封裝與 AI 升級商機接棒發酵，櫃買中小型股展現強勢表現，面對震盪洗盤，若能掌握產業趨勢與籌碼異動，便有機會搶先卡位主流強勢股，提升操作勝率。〈非農數據引震盪，中小型股表現強勢〉週五非農就業數據公布後，美股出現震盪，不過台指期卻創下新高，智霖老師在週六直播就已經直言，台股也會跟著創高，操作重心仍然是櫃買指數，今天盤面也驗證了這個方向，中小型股的漲幅確實優於權值股，本週還有半導體展與蘋果發表會兩大科技焦點，相關個股方向老師已經在頻道中直白分析，記得要關注智霖老師的頻道，半導體展題材中，我說矽光子與先進封裝最為受惠，會員上週買進的眾達 - KY（4977-TW）今天就攻上漲停板，先進封裝材料族群上週在探針卡帶頭發動後，今日換到封測的日月光投控（3711-TW）強勢漲停，京元電子（2449-TW）也創下波段新高，充分驗證了老師對產業族群的精準掌握。
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SMEI 全球董事會主席暨日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉今 (8) 日預告，台灣繼 CoWoS、矽光子聯盟成立後，也將成立電源管理平台，以滿足產業發展所需，將由台灣角度為出發，透過上下游強強聯手，示範完整解決方案給全球看。
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外傳美國晶片大廠博通 (AVGO-TW) 與 OpenAI 簽下價值 100 億美元的訂製 AI 晶片訂單，以緩解長期困擾的 GPU 短缺問題，加上近期博通財報公告優於市場預期、展望樂觀。眾達 - KY (4977-TW) 做為博通矽光子 (CPO) 供應鏈大廠，激勵今 (8) 日開高走高，盤中在大單敲進下，亮燈攻上漲停。
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台股今 (8) 日延續挑戰歷史高點氣勢，早盤以 24610.85 點開出，上漲逾百點，隨即在台積電上漲 15 元、日月光漲近 4%，電子權值軍工、記憶體、生技醫療、矽光子族群帶動下，指數最高來到 24729.96 點，創下歷史紀錄，隨即漲幅收斂。