AI伺服器
隨著 AI 晶片功耗飆升至 1200W 以上，傳統氣冷已難以應對運算熱量，液冷技術正快速成為 AI 伺服器的新一代散熱標準，全球雲端大廠加速導入液冷架構，台灣供應鏈同步啟動產能擴張，從水冷板、快接頭到 CDU 模組，各環節業者正積極搶攻這片具高成長性的產業藍海。
AI 基建供應商 Nebius(NBIS-US) 日前傳出消息奪得微軟 (MSFT-US) 大單，供應商華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 同步報喜，其中華碩以 AI 伺服器產品及電競產品為主力，看旺下半年動能；周五 (12) 日收 707 元，周漲約 9.6%，周成交量 21054 張，其中獲外資 8 連買，共買超 6776 張。
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廣達 (2382-TW) 執行副總暨雲達總經理楊麒令今 (12) 日指出，由於訂單暢旺、超出預期，因此持續擴充美國加州與田納西州兩廠的產能，同時也透露，廣達著手布局墨西哥產能，預計明年初上線投產。 楊麒令今天出席經理人成長年會，並以「AI 世代下，持續引領產業發展與突破」為主題發表演講。
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緯創 (3231-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過重大議案，為支援次世代 AI 產品的研發製造，位於美國加州 Fremont，旗下 100% 持股子公司 WisLab EMS Corporation 將資本支出預算額度，從 7100 萬美元(約新台幣 21.52 億元)，提高至 1.436 億美元(約新台幣 43.52 億元)。
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AI 基建服務商 Nebius(NBIS-US) 日前傳出奪得微軟 (MSFT-US)197 億美元 AI 算力大單，相關供應商華擎 (3515-TW) 股價受激勵，今 (10) 日股價延續前一日氣勢，攻上漲停價 317.5 元，連續飆出兩根漲停，成交量放大近 5 倍，其他供應商技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 也紛紛走紅。
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電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 受惠 AI PC、AI 伺服器產品出貨挹注，昨 (9) 日公告 8 月營收為 13.2 億元、月增 3.42%、年增 11.64%，激勵今 (10) 日股價開盤後早早迅速亮燈鎖住漲停 64.4 元，不僅持續站上所有均線，股價也創近 11 個月以來新高。
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電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收為 13.2 億元、月增 3.42%、年增 11.64%，累計年 1-8 月合併營收為新台幣 8.98 億元，年減 2.22％。汎瑋表示，8 月營收成長，主要受惠於 AI 技術應用商機推動下，帶動高階筆電、AI PC、AI 伺服器需求，挹注旗下導熱、散熱、導電與吸波等功能性材料訂單需求增加。
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 公告 8 月營收 17.48 億元，月增 0.46%，年增 34.05%；累計今年前 8 月營收 130.85 億元，年增 42.43%，已接近去年全年的營收水準。 勤誠指出，近期從主要終端客戶公布的財報與展望觀察，AI 伺服器需求持續升級換代，且通用型伺服器需求回溫，推升整體伺服器動能。
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英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 613.04 億元，年月雙成長，且皆成長逾 1 成，創下歷年同期新高。英業達管理層持續看好伺服器動能，預期伺服器出貨第三季將有季增表現。 英業達 8 月營收 613.04 億元，月增 12.1%，年增 12.7%；累計今年前 8 月營收 4593.35 億元，年增 17.11%。
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廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 1528.08 億元，累計今年前 8 月營收 1.3 兆元，雙雙繳出年增成績，且皆創歷史同期新高紀錄。廣達管理層指出，由於第三季處於新舊產品轉換期，因此第三季 AI 伺服器出貨動能較弱，不過預期第四季起出貨動能將回溫轉強。
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緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收達 1726.42 億元，累計今年前 8 月營收達 1.26 兆元，8 月與前 8 月營收年增皆逾 9 成，且雙雙創下歷年同期新高紀錄。緯創管理層持續看好 AI 伺服器成長動能，預期今年第四季將為出貨高峰。
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電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (5) 日公告 8 月營收 7,626 萬元，月減 1.57%，年減 4.14%，累計前 8 月營收 5.9 億元，年增 4.54%；公司指出，由於檢測時數較長之產品佔比持續增加，加上部分客戶產品未能順利通過檢測，影響營收認列。
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技嘉 (2376-TW) 集團子公司技鋼科技今 (5) 日宣布，推出 XL44-SX2-AAS1 伺服器，該系統整合 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU 、NVIDIA BlueField-3 DPU 與 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，將運算效能與高速資料傳輸效能完美結合，為企業打造新世代 AI 平台，並將於 10 月開始正式出貨。
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 持續受惠 AI 伺服器需求暢旺，法人指出，包含 HGX、ASIC 需求穩健，加上 GB300 機殼開始小量生產，並同步推升客製化需求與機殼內部零組件價值提升，激勵勤誠今 (5) 日大漲逾半根停板，一舉站回 600 元關卡。
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緯創 (3231-TW) 受惠資料中心成長快速，預期 AI 伺服器在第三季將加速出貨，且動能將延續至第四季，加上 PC 相關產品需求穩健，激勵緯創今 (4) 日價量齊揚，一舉站回 5 日線。 緯創今天早盤以 111.5 元開高走高，盤中最高漲至 116.5 元，漲逾半根停板，截至 10 點分，股價暫報 116 元，漲幅約 5.45%，成交量超過 3 萬張。
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伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW) 因水冷散熱機櫃零組件良率問題，造成水冷機櫃出貨不如預期，不過法人指出，最壞情況已過，預計第四季起將出貨，並可望於明年放量，激勵晟銘電價量齊揚。 晟銘電早盤以 132 元開高走高，盤中最高漲至 138 元，大漲逾半根停板，隨後漲幅收斂，截至 10 點，股價暫報 135 元，漲逾 3%，成交爆量超過 1 萬張。
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AI 伺服器對高效電力供應的依賴日益提升，備援電池模組（BBU）逐步取代傳統 UPS，成為新一代電力架構核心。隨著 AWS、Meta 等 CSP 加速導入，台灣 BBU 供應鏈迎來營運爆發期，相關業者營收與毛利同步推升。〈BBU 成 AI 伺服器新標配，雲端四巨頭導入策略明朗〉BBU 具備體積小、模組化、可即時供電等優勢，正逐漸取代傳統 UPS 成為 AI 伺服器機櫃的備援標準，法人指出，BBU 不僅能有效降低銅損與熱能耗損，亦可與液冷系統與高密度機櫃整合，支援資料中心能源效率優化。
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國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日在惠譽台灣年會上指出，近年來台灣出口市場結構出現顯著轉變，尤其近十年來翻倍成長，成長動能主要來自於 AI 伺服器的蓬勃需求，他預估這股趨勢在未來兩到三年內會持續，意謂台灣靠伺服器還會有的「好光景」，隨美國在半導體自製率的提升，特別是台積電等大廠陸續在當地設廠後，台灣出口可能會面臨成長趨緩。
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鴻海 (2317-TW) 今 (25) 日公告，增資墨西哥子公司 1.68 億美元(約新台幣 51.2 億元)，業界推估與擴增 AI 伺服器產能有關。鴻海此次透過子公司 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.，取得 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 股權；鴻海說明，取得股權目的為長期投資，資金來源則為自有資金。
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傳統 PC 與手機零組件業者在新台幣匯率提升下，第二季獲利不如預期，然而到了第三季，由於今年 5-6 月客戶提前備貨影響，第三季旺季效應減弱，法人指出，AI 伺服器、電競以及網通產品需求強勁，並看好華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、智易 (3596TW) 前景。