黃仁勳
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隨著 2026 年全球能源轉型與地緣政治重組帶來的通膨隱憂，全球金融市場正密切關注兩大核心議題：一是聯準會面對膠著通膨的利率路徑，二是半導體關鍵製程的升級迭代。在此多變的總體經濟環境下，全球 AI 資本支出強勁不墜，成為支撐多頭實質獲利的關鍵引擎。
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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前受邀出席史丹佛大學課程「CS153：尖端系統」，與學生對談運算產業的未來走向。他在演講中拋出一個核心論點：外界普遍把 AI 視為電腦裡的一項新應用，例如辨識影像、生成文字、協助寫程式，但這樣的理解已經過於狹隘。
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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 最具代表性的黑色 Tom Ford 皮衣，17 日在蘇富比 (Sotheby's) 慈善拍賣中以 96 萬美元成交，遠高於拍前預估的 4 萬至 6 萬美元，也比新品售價約 1 萬美元高出數十倍，成為 AI 時代最具代表性的科技收藏品之一。
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輝達執行長黃仁勳本週現身東京，密集展開一系列合作簽約與商務會晤，戰略意圖清晰指向將日本打造成該公司全球物理 AI 版圖的核心支點。本週稍晚，黃仁勳還將宣布與日本主權 AI 相關的合作計畫。綜合《彭博資訊》與《共同社》等外媒報導，輝達今 (16) 日宣布與日本機器人巨頭發那科 (Fanuc) 和安川電機 (Yaskawa Electric) 達成合作，共同推進機器人與 AI 技術開發，同時擴大與日本最大車廠豐田的合作範圍，涵蓋自動駕駛、工廠仿真及城市智能等多個領域。
一手情報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/15）野村腳勤觀點：戰事震盪反而創造布局機會市場目前最擔心的，仍是美伊戰事推升油價，進而讓通膨再度升溫、迫使 Fed 轉向升息。不過，綜觀近期油價的反應，其實遠較年初美伊戰事初期溫和，當時 WTI 一度來到 110 至 115 美元，這一波高點僅約 80 美元，顯示原油供應並未如市場原先擔心般大幅惡化。
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週三 (15 日) 晚間，輝達(NVDA-US) 執行長黃仁勳現身東京神田區，親自拜會那些支撐 AI 供應鏈、卻鮮為人知的日本供應商。這位執行長走進當地一間上班族下班後常去的小巧居酒屋，讓這條以烤肉串和堆疊啤酒箱聞名的狹窄巷弄，瞬間成為 AI 熱潮的舞台。
國際政經
美國 AI 晶片巨擘輝達今 (16) 日宣布，將在自動操控機械的「物理 AI」領域擴大與日本企業合作，將參與日本車廠豐田技術驗證城市「Woven City」部分計畫的開發。提供基礎技術以促進 AI 在日本的應用。輝達將向豐田子公司、涉足先進技術研發的 Woven by Toyota 提供 GPU 和開發工具。
一手情報
全球 AI 基礎建設迎來歷史上規模最大的投資潮 ，AI 算力不可或缺的「核心晶片」更成為科技巨頭的兵家必爭之地 。大華銀投信看準美、台、韓三強共組的 AI 硬體黃金供應鏈 ，宣布推出「大華韓國 KOSPI50 ETF」（代碼：009829） ，發行價格每股新臺幣 10 元 ，預計將於 2026 年 8 月 3 日至 8 月 7 日正式展開募集 ，幫助投資人一手掌握韓國最強 50 大企業的成長紅利 ！AI 基建點火 韓股躍居全球市值大贏家黃仁勳曾多次指出，AI 基礎建設是人類歷史上規模最大的基礎建設，預估將耗費達 20 兆美元 ；美國五大科技巨頭 2026 年資本支出預估更將高達 8,000 億美元 。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三（15 日）現身東京秋葉原，與 30 年前在公司瀕臨破產之際伸手相助的 SEGA 前社長入交昭一郎（Shoichiro Irimajiri）再度同台。這場跨越 30 年的重逢，不僅重溫科技圈一段「救命之恩」佳話，也見證輝達從新創企業蛻變為全球 AI 晶片霸主的崛起歷程。
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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (15 日) 強調，公司下一代人工智慧 (AI) 加速器系統 Vera Rubin 已經投入生產，並按計畫準備交付客戶，親自駁斥近期市場有關製造問題可能導致產品延遲推出的傳聞。黃仁勳目前正在東京訪問，討論輝達如何協助日本發展主權 AI 與實體 AI。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/08）野村腳勤觀點：從 Meta 算力出租看 AI 破局關鍵從 Meta 4 月公布的 Q1 財報來看，公司將全年資本支出（CapEx）目標從 1,350 億上修至 1,450 億美元，展現其在 AI 軍備競賽中持續競爭的決心；另一方面，Meta 目前是四大 CSP 中唯一沒有算力出租業務的企業（微軟 Azure、亞馬遜 AWS、谷歌 Google Cloud），隨著 AI 基礎建設指數級擴張，提升投資報酬率（ROI）與產能利用率（UTR）也成為無法避免的課題。
美股
摩根士丹利 (下稱大摩) 上週在加州舉辦輝達非交易路演(NDR)，這場會議因執行長黃仁勳、財務長 Colette Kress 及投資人關係負責人 Toshiya Hari 親自出席而釋放強烈訊號：輝達意圖正面回擊市場對產品進度延遲、ASIC 競爭蠶食及增長可持續性的種種疑慮。
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三星電子會長李在鎔本週現身美國愛達荷州「太陽谷峰會」，隨行陣容釋放強烈戰略訊號，不同於去年攜全球行銷高層出席，今年特意帶上去年底新任的晶圓代工事業部負責人 Han Jin-man。此次峰會提供三星在 HBM 供貨基礎上，進一步展開 AI 晶片客製化代工 (Custom Silicon Foundry) 談判契機。
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外媒最新報導指出，輝達執行長黃仁勳表示，該公司內部軟體工程師的工作型態已出現根本性轉變，AI 智能體成為新的技能。黃仁勳在接受《商業內幕 (BI)》專訪時說：「我的每位軟體工程師現在都更願意建構 AI 智能體 (Agent)，而非單純撰寫 Python 程式碼。
基金
台股在 AI 浪潮帶動下屢創新高，不過隨著指數來到高檔，未來市場波動恐將明顯放大。野村投信表示，現階段 AI 超級循環仍處於基礎建設初期，台股長線趨勢未變，投資人可聚焦 AI 基本面、供應鏈瓶頸與產業輪動機會，並善用主動式台股 ETF，透過多元配置、分批布局與定期定額，參與台股長多行情，同時降低短線震盪對投資組合的影響。
國際政經
被韓媒譽為「HBM 之父」的韓國科學技術院 (KAIST) 教授金正浩 (Kim Jung-ho) 醉心表示，AI 的本質就是記憶體。他在接受《東亞日報》專訪時提出上述顛覆性觀點時指出，過去業界過度聚焦模型算法與 GPU 算力，但當大模型實際運行時，注意力機制、上下文緩存 (KV Cache) 與推論生成的每一個環節，都高度依賴記憶體系統的支撐。
國際政經
《CNBC》周二 (7 日) 報導，人工智慧 (AI) 競賽正從大型語言模型延伸至機器人、自駕車與智慧工廠等「實體 AI」(Physical AI)應用，而負責讓機器感知周遭環境的光達 (LiDAR) 感測器，也逐漸成為美中科技競爭的新戰場。
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半導體產業研究機構 SemiAnalysis 今日發文指出，輝達 (NVDA-US) 旗下新一代機架架構 Kyber NVL144 遭遇重大挫折，量產時程恐延誤超過 12 個月，最快須至 2028 年方能問世。此事發生之際距黃仁勳於 GTC 大會上發表 Kyber NVL144 僅三個月。
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《巴隆周刊》報導，SpaceX(SPCX-US) 於 6 月 12 日完成 IPO 後，創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk) 正式躋身「兆美元富豪」，進一步鞏固其全球首富地位，而且領先幅度驚人。那其他超級富豪今年上半年財富表現如何？答案是，大多數人依然很富有。
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加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/06/24）野村腳勤觀點：聚焦規格升級與技術護城河，避開景氣循環雜音台股在 AI 浪潮帶動下呈現百花齊放格局，這是台灣的優勢，但也導致市場資金分散缺乏一致方向性。若從長期配置角度思考，投資主軸仍應明確聚焦於「具備規格升級 (spec up) 產業與技術護城河的 AI 權值股」，包含先進製程、先進封裝、測試、CCL、ABF 與 PCB 等關鍵環節。