黃仁勳
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一手情報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/29）野村腳勤觀點：兩項市場雜音，不宜過度解讀近期市場雜音主要來自兩方面：一是 NVIDIA 可能為 OpenAI 提供融資支持，引發市場對循環融資與信用風險的疑慮；二是中國在 AI 模型及國產 DUV 設備方面取得進展，市場擔心全球 AI 供應鏈競爭加劇。
一手情報
今年以來全球金融市場在聯準會持續關注通膨，以及人工智慧算力基礎建設持續擴張的雙重浪潮下，國際資金正加速重新配置亞洲資產。野村資產管理指出，今年以來日本股市表現展現出極具韌性的結構性轉變，日經指數與東證一部指數在企業盈餘成長與外資持續流入的推動下，頻頻刷新歷史紀錄。
中國 AI 新創公司月之暗面（Moonshot）推出開源模型 Kimi K3，不僅在全球 AI 產業掀起新一波競爭，也讓美國政府重新檢視開放權重（Open Weight）模型的監管方向。在這場攸關 AI 技術路線與全球競爭力的政策攻防中，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳親赴華盛頓，從矽谷企業領袖轉身成為政策遊說者，積極為開源模型發聲。
輝達 (NVDA-US) 大舉參與 AI 基礎建設融資的策略，正從需求利多轉變為信用市場關注的風險。根據 ICE Data Services 資料，輝達 5 年期信用違約交換 (CDS) 週一 (27 日) 升至歷史新高 82 個基點，創下該合約自 2025 年 11 月開始活躍交易以來最大單日盤中升幅。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳週二 (28 日) 前往華盛頓拜會多名美國官員與國會議員，呼籲政策制定者支持開放權重 (Open-Weight) 人工智慧 (AI) 模型。他強調，這類模型不僅有助維持產業創新活力，也是美國強化 AI 安全與資安防禦的重要基礎。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 正推動新一輪總值可能超過 7,500 億美元的人工智慧 (AI) 基礎設施交易，持續透過投資、融資及擔保支持 AI 客戶擴建資料中心。然而，由輝達提供資金的企業往往又會採購或使用其晶片，也讓市場再次擔憂，這類「循環融資」可能人為推高 AI 需求與企業估值。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/15）野村腳勤觀點：戰事震盪反而創造布局機會市場目前最擔心的，仍是美伊戰事推升油價，進而讓通膨再度升溫、迫使 Fed 轉向升息。不過，綜觀近期油價的反應，其實遠較年初美伊戰事初期溫和，當時 WTI 一度來到 110 至 115 美元，這一波高點僅約 80 美元，顯示原油供應並未如市場原先擔心般大幅惡化。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日在接受《彭博》Podcast 專訪時指出，南韓半導體與工業實力正處於「黃金時期」，有望成為全球人工智慧（AI）基礎建設的重要支柱，而輝達與韓國企業之間的合作版圖，也隨之持續擴大。根據黃仁勳透露的合作細節，輝達已與 SK 集團敲定多項策略協議，雙方未來在記憶體採購、AI 超級電腦及資料中心建設等領域的合作規模，預估將突破 5000 億美元。
美股雷達
半導體產業素來以大起大落聞名，但輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日公開表態，認為業界短期內不會迎來衰退，即便他所持的理由，與過去泡沫破裂前常見的說法頗為相似。人工智慧（AI）概念股近期經歷一波劇烈震盪。儘管各大晶片廠陸續公布亮眼財報與樂觀展望，市場對晶片供不應求的現象也早有共識，投資人仍因憂心巨額資本支出能否長期維持，而讓相關類股承受不小賣壓。
美股雷達
一封聯署公開信，加上輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳個人推特帳號的第一則貼文，讓美國人工智慧（AI）產業內部醞釀已久的路線之爭浮上檯面。7 月 24 日，微軟 (MSFT-US) 官網刊出一封題為《開放權重與美國 AI 領導力》（Open Weights and American AI Leadership）的公開信，訴求核心只有一個：呼籲美國政府不要對開源 AI 模型設限。
台股新聞
經濟部統計處周二 (21 日) 公布 6 月外銷訂單達 952.6 億美元，連 17 紅，創歷史單月新高；緯創美國德州 D1 廠於台灣時間 22 日開幕，全美第一片 NVIDIA GB300 運算基板在此誕生；00891 中信關鍵半導體完成最新成分股調整，將於 7 月 27 日生效，以下為本週大事回顧： 〈外銷訂單〉17 紅！6 月逾 952 億美元年增飆近 6 成創新高 上半年破 5 千億美元創同期高 經濟部統計處周二 (21 日) 公布 6 月外銷訂單金額達到 952.6 億美元，不僅優於原先預期，更再度創下歷年單月新高紀錄，年增率達 59.4%，寫下連續 17 個月正成長的亮眼表現，累計上半年外銷訂單總額已破 5 千億美元，亦寫下同期新高。
美股雷達
SK 集團掌門人崔泰源在美國 AI 峰會前夕與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再次會面，雙方就下一代記憶體開發及 AI 基礎設施投資等合作方向進行深入交流，再次確認長期合作關係，進一步強化兩家公司在 AI 供應鏈上的深度綁定。當地時間 7 月 24 日，雙方在美國加州舉行晚宴。
台股新聞
緯創 (3231-TW) 美國德州 D1 新廠於台灣時間 22 日啟用開幕，邀來輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳站台，針對外界對 AI 過度投資的疑慮做出說明，並看好 AI 愈聰明，用的人愈多，需求愈大；董事長林憲銘也持續看好 AI 發展，且因需求暢旺，已著手規劃 D2 廠的建置，激勵緯創本周大漲近 3 成，除順利填息，也獲外資大舉敲進超過 15 萬張。
美股雷達
輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、IBM(IBM-US) 等科技大廠周五聯名致函美國國會，公開支持開源 AI(Open Source AI)模型，呼籲立法者避免對開源模型祭出過早或過於廣泛的限制，認為此舉恐抑制市場競爭，甚至迫使 AI 創新流向海外。
基金
隨著 2026 年全球能源轉型與地緣政治重組帶來的通膨隱憂，全球金融市場正密切關注兩大核心議題：一是聯準會面對膠著通膨的利率路徑，二是半導體關鍵製程的升級迭代。在此多變的總體經濟環境下，全球 AI 資本支出強勁不墜，成為支撐多頭實質獲利的關鍵引擎。
一手情報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/22）野村腳勤觀點：籌碼最壞時刻漸過，企業獲利支撐台股反彈台股經歷 7/17 和 7/20 兩日震盪後，大盤融資餘額明顯下降，融資維持率（不含 ETF）亦降至約 140% 左右，顯示市場終於出現較大規模的融資斷頭與槓桿資金退場，籌碼壓力獲得初步釋放。
美股雷達
美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，中國開源人工智慧（AI）模型「非常優秀」，美國企業「應該使用」。他同時警告，限制開源模型可能反而削弱美國在 AI 領域的競爭力。據美國《Axios》22 日（周三）報導，黃仁勳在接受採訪時說，「這些中國模型非常優秀。
台股新聞
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (22) 日針對中國月之暗面 (Moonshot AI) 推出 Kimi K3 語言模型指出，外界對 Kimi K3 低成本高效而聯想到市場是否對 AI 過度投資，其實是誤解了，應該是 AI 愈聰明就愈多人使用，對 AI 產業發展反而有益。
台股新聞
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (22) 日出席緯創 (3231-TW) 美國德州廠開幕典禮，被問及過去與台灣做生意「俗擱大碗」，對此黃仁勳指出，今天的台灣非常有成本效益 (Cost-efficient)，但絕非低成本 (Low-cost)，且技術非常先進、優秀，台灣人應感到非常自豪。
台股新聞
緯創 (3231-TW) 美國德州達拉斯 D1 AI 智慧工廠於美國中部時間 21 日 (台灣時間 22 日) 盛大開幕，並指出全美第一片輝達 (NVDA-US)NVIDIA GB300 運算基板在此誕生，激勵緯創今 (22) 日爆量衝漲停，鎖住 164 元，排隊委買單超過 3.1 萬張。