巨虹:公告本公司董事會決議辦理115年度第1次私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:115/09/23

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6、金管證發字第1120383220號令

及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定條件之

特定人應募之。

4.私募股數或張數:15,000,000股。

5.得私募額度:本公司於115年05月12日股東臨時會決議通過發行不超過30,000,000股

之額度內辦理私募普通股，每股面額10元，自股東臨時會決議之日起一年內分二次

辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次辦理115年度第1次私募普通股每股價格之訂定，

依115年度第1次股東臨時會決定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高

者之八成：

(1)以民國115年09月23日為定價日，本次私募發行普通股之參考價格為定價日前一、三

或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價，選擇40.8元為基準計算價格。

(2)另以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價為新台幣46.25元，以前述二基準計算價格較高之訂

定參考價為新台幣46.25元。

(3)實際私募價格：本次私募定價為每股新台幣37元，依經核算佔基準計算價格

之80%。

(4)訂價之合理性：本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，

故其價格之訂定應有其合理性。

7.本次私募資金用途:預計執行本次私募計畫將用於轉投資事業，

支應買回宏康公司第三方股東所持之全部股權，強化公司整體經營體質，

預計對公司財務及股東權益有其正面助益。

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本，擬

採私募方式辦理現金增資發行私募普通股，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:115/09/23。

11.參考價格:新台幣 46.25元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣 37.00元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，於交付日起三年內，除依

證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿三年後依

相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)擬訂115年9月30日為本次私募普通股之增資發行新股基準日，嗣後如因故須異動增資

基準日，則授權董事長訂定之。

(2)詳細內容請詳私募專區公告。