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【量大強漲股整理】血洗引爆！大跌就是發財機會！AI 第二波外溢受惠股」有誰?

鉅亨研報2026-09-11 18:21

血洗引爆！大跌就是發財機會！AI 第二波外溢受惠股」有誰?

cover image of news article — 【量大強漲股整理】血洗引爆！大跌就是發財機會！AI 第二波外溢受惠股」有誰?(圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開低走低，終場下跌755.64點，收在46184.85，成交量7219.08億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超892.70億元，投信買超70.99億元，自營商賣超302.01億元，三大法人合計賣超1123.72億元，其中，外資連賣二日，投信連買三日共買超125.29億元、自營商則連賣四日。

美股週四受到油價、通膨與債券殖利率同步走高影響，市場風險偏好明顯降溫，四大指數全面收黑，其中費城半導體指數重挫2.66%，科技股承壓最為明顯，國際油價持續突破每桶100美元大關，布蘭特原油更一度逼近110美元，美國10年期公債殖利率則升至接近5%的高檔，市場重新擔憂能源價格上漲可能推升通膨，進而限制聯準會降息空間，此外美國8月生產者物價指數PPI數據偏強，使市場對利率政策的敏感度再度升高，投資人目前將焦點轉向即將公布的CPI數據，以及9月15日至16日Fed利率決策，在利率與油價雙重壓力下，美股短線波動勢必放大，不過企業基本面並未出現明顯轉弱訊號，AI、雲端與半導體長線需求仍是市場重要支撐，其中，(NVDA-US)輝達，等AI權值股短線受到估值與殖利率攀升壓力，但AI基礎建設投資仍處於高成長階段，(ORCL-US)甲骨文，財報表現優於市場預期，也反映企業雲端及AI需求依舊具韌性，(AAPL-US)蘋果，則受到新一代iPhone發表及AI功能布局激勵，股價逆勢走強，顯示大型科技股仍有基本面題材支撐。

回到台股，在美股全面收黑、費半重挫，加權指數今日開低走低，終場下跌755.64點，收在46184.85，成交量7219.08億，台股今日雖收黑k棒，但留下242點下影線，且收在月線之上，也顯示出月線附近相對有撐，台股多頭格局尚未遭到破壞，短線較偏向受到國際盤及資金面干擾，尤其(2330-TW)台積電，公布8月營收達5,148億元，月增10.1%、年增53.3%，再創單月歷史新高，前8月累計營收亦達3.39兆元、年增39.3%，AI、高效能運算及先進製程需求持續強勁，仍是台股基本面最重要的多頭支柱，此外，台股上市櫃公司8月營收表現亮眼，合計營收突破6兆元，企業獲利成長動能仍具支撐，市場甚至看好全年上市櫃公司獲利有機會挑戰7兆元，在AI產業趨勢沒有改變的情況下，這波修正仍應視為國際利率、油價及市場情緒所造成的短線震盪，而非基本面全面反轉；整體而言，美股目前受到油價、通膨及殖利率三大利空干擾，台股短線也將面臨較大震盪，尤其美國CPI數據將成為下一個重要觀察指標，不過台股企業營收、AI產業需求及台積電基本面仍維持強勁，現階段不宜因短線急跌就全面轉空，操作上建議降低追高、提高選股標準，優先留意營收創高、獲利成長及產業趨勢明確的公司，盤勢震盪偏多看待，靜待通膨數據釐清利率方向，維持「選股重於選市」策略。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌1.63%，收在2410元，10日公布8月營收達5,148.06億元，月增10.1%、年增53.3%，前8月累計營收3.39兆元，年增39.3%，單月及累計營收均維持強勁成長，受惠AI與高效能運算HPC需求持續升溫，加上蘋果新機備貨旺季，3奈米等先進製程維持高稼動率，先進封裝需求亦供不應求。展望下半年，隨雲端服務大廠持續擴大AI資本支出，法人看好台積電營運逐季走高，全年表現有望優於財測預期；

(2317-TW)鴻海，下跌1.20%，收在248元，8月營收達9,217.66億元，月減2.61%、年增51.98%，創歷年單月次高；前8月累計營收6.51兆元，年增39.73%，改寫同期新高，第三季AI需求持續成長，加上ICT產品進入下半年旺季，整體營運逐步升溫，第三季能見度優於前月，表現有望優於市場預期，產品方面，雲端網路受惠AI產品強勁拉貨，零組件及其他業務同步成長，消費智能產品則進入新舊產品轉換期，後市，AI伺服器需求是主要成長動能；

(2454-TW)聯發科，下跌2.86%，收在4585元，8月合併營收達641.83億元，月增32.41%、年增44.08%，改寫單月歷史新高，前8月累計營收4,139.91億元，年增5.76%，受惠AI、高效能運算需求升溫，公司首款AI加速器ASIC預計第四季量產，資料中心業務正式進入放量階段，成為營運新成長引擎，市場同時關注與(NVDA-US)輝達、(GOOGL-US)Alphabet，的合作深化，從邊緣AI延伸至客製化雲端AI晶片，法人看好聯發科AI布局逐步開花結果，2027年資料中心市占率目標亦有望提升，長線成長動能值得期待。

電子權值股表現相對弱勢，不過資金開始轉往、航運、軟體資訊等相對抗跌族群，部分個股仍維持強勢表現，(1560-TW)中砂，受惠半導體需求及營收創高題材，股價表現相對突出；(8227- TW)巨有科技及(3311- TW))閎暉則攻上漲停，顯示市場雖然指數承壓，但個股行情並未全面熄火。

(9933-TW)中鼎，2026年雖受到新舊工程案交替影響，上半年營收承受壓力，但隨低毛利舊案陸續結案，加上公司持續採取擇優接案策略，毛利率已連續兩季維持雙位數，獲利結構逐步改善。展望下半年，隨在手訂單及新簽約金額創高，新工程陸續進入施工階段，營收及獲利可望逐步回升，中鼎同時持續布局電力、天然氣、水資源及高科技等工程領域，受惠海外擴廠、能源轉型及基礎建設需求，長期接單能見度仍佳，法人預估2026、2027年EPS分別達5.44元及5.72元，中長線基本面仍具支撐。

AI浪潮持續推升高速運算與資料傳輸需求，從光學元件、光通訊相關應用，到ASIC客製化晶片設計，台廠供應鏈迎來新一波成長機會，(3441-TW)聯一光，聚焦光學元件與相關應用，受惠高速傳輸需求擴張；(3229-TW)晟鈦，布局光電與電子零組件市場，隨AI與高速運算需求升溫具成長潛力；(8227-TW)巨有科技，則受惠AI、HPC及SerDes需求，先進製程ASIC專案逐步放量，三家公司分屬不同環節，值得留意AI基礎建設擴張下的營運成長動能。

2026.7.28股市期皇后領先預告(3441-TW)聯一光

(3441-TW)聯一光，77.2=>166，領先預告後+115%，

聯一光，位處光學供應鏈上游，主要生產光學玻璃、鏡片、透鏡及稜鏡等產品，應用涵蓋車載、醫療、無人機及精密光學設備，近月營收維持年增高成長，基本面具中長線想像空間，受惠光學、矽光及CPO題材資金輪動，帶動買盤回流，短線多方氣勢偏強，後續可觀察營收成長、量價結構及關鍵均線支撐，若能維持量價配合，有利延續行情。

2026.7.23鉅亨網領先預告(3229-TW)晟鈦

(3229-TW)晟鈦，43.65=>67.5，領先預告後+54%，

(3229-TW)晟鈦，主要從事磷銅球、PCB製造及鑽孔代工，受惠AI伺服器、高速網通及高階多層板需求升溫，2026年第二季營收4.13億元，創歷史新高，年增69.55%，毛利率15.03%，稅後淨利4,696萬元，季增32.97%，EPS達0.73元，累計上半年營收7.56億元、年增57.88%，累計EPS達1.28元，獲利動能持續增強，隨AI與高階PCB需求延續，營運展望仍偏正向，後續可留意營收成長、獲利表現及量價結構。

2026.9.8鉅亨網領先預告(8227-TW)巨有科技

(8227-TW)巨有科技，180=>239，領先預告後+32%，

巨有科技，8月營收1.5億元，月增14.19%、年增42.25%，前8月累計營收12.63億元，年增73.17%，受惠AI、高效能運算及高速傳輸需求持續成長，量產與NRE收入同步挹注，公司12奈米專案為今年主要成長動能，4奈米專案最快第四季開始認列收入，且已取得台積電4奈米製程設計套件及相關認證，有助累積先進製程設計經驗，展望後市，若進一步切入3奈米ASIC專案，單案NRE金額有望提升，長期成長潛力值得關注。