【遠東商銀】美國就業報告前，美元保持強勢

◆USD/JPY

美國8月通貨膨脹漲幅低於預期及7月數據下修，降低美國聯邦準備理事會(FED)本月再加息的迫切性，但中東戰爭持續推高全球物價，推動美國十年和三十年期公債收益率分別創2007年和2002年6月以來新高，週四支撐美元徘徊兩個月高位；此外，標準普爾(S&P)全球調查日本9月製造業採購經理人指數(PMI)降至六個月最低54.1，並據日本央行(BOJ)短觀調查，日本第三季大型製造業企業信心指數創2018年3月以來最高達正24，但大型非製造業景氣判斷指數五季以來首次下降至正35，同時企業預計未來一年消費者物價平均漲2.6%，低於三個月前預期，而且據BOJ的9月會議意見摘要，多數決策者均認為有必要加快升息步伐，但九人組成的政策委員會中有兩位鴿派成員對9月加息持異議，市場認為BOJ可能不會在10月連續升息的觀點打壓日圓，推動美元兌日圓自157.31低點上漲。

據日本電視台播出錄製採訪顯示，首相高市早苗誓言提升經濟競爭力來支撐日圓，但美國上周初請失業金人數降至19.7萬人及8月建築支出升0.9%優於預期，縱使S&P全球與供應管理協會(ISM)發布美國9月製造業PMI分別降至55.9及54.5，而且FED副主席杰斐遜與明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利相繼稱不確定FED下一步行動，仍推升美元兌日圓至158.45高點。預估今日美元兌日圓阻力於158.30-50，支撐於157.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行(RBA)表示家庭和銀行有能力應對房價下跌和經濟衰退，但地產諮詢公司Cotality公布澳洲9月房屋價格較前月跌1.1%，為連續六個月下滑，料陷入三十年來最嚴重低迷，並據澳洲統計局數據顯示，因數據中心設備進口再度大幅增加，抵消黃金出口的強勁反彈，8月貿易順差縮減至4.95億澳幣不及預期，而且澳洲截至8月的三個月職位空缺數降0.9%至去年初以來最低，令澳幣承壓，拖累歐元兌美元自1.1336高點走低。

隨著S&P全球9月製造業PMI調查，法國連續兩個月擴張至50.6及德國升至53.9，歐元區則逾四年來最快上升達52.9，但油價上漲和通貨膨脹衝擊經濟，投資人大舉拋售歐洲資產，而且報導稱中國暫停燃料出口及美軍增兵中東，在美國就業報告前，重創歐元兌美元至1.1214低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1240-60，支撐於1.1150-70。

◆GBP/USD

週四全英房屋抵押貸款協會調查英國9月房屋價格較前月跌0.2%及較上年同期降至0.8%，而且美國公債收益率攀升提振美元，引英鎊兌美元自1.3272高點下跌。隨著中東戰事持久導致油價每桶100美元以上恐帶來長期影響，並據S&P全球英國9月製造業PMI升至51.9及工廠投入成本漲幅為6月以來最大，但製造業產出增速創3月以來新低，而且英國央行(BOE)委員曼恩認為應對伊朗戰爭衝擊不果斷加劇政策不確定性，打擊英鎊兌美元至1.3177低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3185-1.3205，支撐於1.3070-90。

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