【遠東商銀】油價再度飆升，限制日圓上漲

◆USD/JPY

伊朗支持的也門胡塞武裝襲擊美國盟友沙特阿拉伯多座城市，同時美國軍方襲擊多艘伊朗油船，讓中東戰事進一步升級，推動油價上漲，增添通貨膨脹的擔憂，但市場為美國本周公布通貨膨脹數據和美國聯邦準備理事會(FED)下周的會議作準備，週三令美元承壓，並據路透短觀調查，受強勁的半導體和數據中心相關需求提振，日本9月製造業景氣判斷指數從8月的正18升至正21，為2021年12月以來最高，而且據評級機構惠譽報告表示，投資者對日本通貨膨脹、貨幣政策、經濟增長前景、財政狀況及日本央行(BOJ)升息壓力的擔憂，推動日本公債收益率上升，較高的本地收益率將降低國內機構追逐收益率較低海外資產的意願，可能導致更多資金回流，提供日圓支撐，美元兌日圓自153.99高點下跌。

隨著美國財政部長貝森特稱，7月底與日本聯手干預日圓匯率的行動，藉此展現防止日圓及日本公債遭拋售衝擊全球市場的決心，表明總統川普政府主張以金融實力作為外交政策工具，促進盟友利益，並據美國抵押貸款銀行協會(MBA)表示，截至9月4日當周，三十年期住房貸款利率升至十四個月高位，壓抑消費者信心，而且美國財政部擴大債券回購規模計畫於9月9日生效，單次回購操作上限提高至至少40億美元，美元兌日圓至152.92低點價位。預估今日美元兌日圓阻力於153.60-80，支撐於152.60-80。

◆EUR/USD

紐西蘭央行(RBNZ)進一步收緊貨幣政策的預期降低，引發紐元遭拋售，而且中東衝突擴大推升油價，削弱風險偏好，但澳洲央行(RBA)副總裁豪瑟表示，RBA將在本月政策會議討論是否升息，市場預計RBA本月加息25個基點的機率升至75%，而且中國8月消費者物價指數(CPI)較上年同期漲0.8%符合預期及生產者物價指數(PPI)較去年同期升3.8%高於預估值，加上大宗商品價格堅挺驅動澳幣走強，輔助歐元兌美元觸及1.1653高點。

隨著普遍預期歐洲央行(ECB)週四結束會議將上調存款利率25個基點至2.50%，再加息的機率為90%，並預計存款利率明年9月升至3.05%，但油價攀升及天然氣價格創三年半新高，加劇通貨膨脹壓力，市場擔憂ECB相對較早收緊政策，歐元區公債收益率及能源成本高企雙重影響，短期內拖累經濟增長，為決策者維持利率不變留下空間，打壓歐元兌美元至1.1619低點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1590-1.1610，阻力於1.1670-90。

◆GBP/USD

週三據英國食品與飲料聯合會(FDF)預測，收美國與伊朗戰爭、歐洲乾旱及厄爾尼諾現象持續影響，英國食品價格通貨膨脹率年底可能升至近4%，並於明年年中超過6%，提振英鎊兌美元1.3567高點。隨著貨幣市場數據顯示，預計英國央行(BOE)下周會議不加息，明年3月前至少加息兩次，但中東衝突擴大推升油價，削弱風險貨幣，打擊英鎊兌美元下滑至1.3527低點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3500-20，阻力於1.3580-1.3600。

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