【遠東商銀】疑似日本干預，日圓升逾2%

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 十二名政策制定者中三人投反對票，市場觀望 FED 主席沃什如何解決內部分歧，而且美國軍方稱已打擊伊朗革命衛隊數十個目標，戰火恐蔓延至中東更多國家，週四推動美元回升；此外，中東緊張局勢導致油價上漲，壓縮日本家庭支出和企業利潤，對高度依賴燃料進口的經濟造成壓力，政府下調 2026 財政年實質國內生產總值 (GDP) 增長預測至 0.9%，而且日本執政黨自民黨高級官員稱，首相高市早苗有意推進大幅下調 8% 的食品消費稅稅率至 1% 為期兩年，可能進一步加重不斷惡化的財政負擔，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 163.73 高點。

隨著前日本央行 (BOJ) 官員、知名物價走勢專家渡邊努表示，BOJ 最快可能 12 月對通貨膨脹從容忍轉向抗擊立場，意味著加息步伐加快，提供日圓支撐，並據美國公布上周初請失業金人數為 19.7 萬低於預期，但貿易逆差擴大拖累整體經濟表現，第二季 GDP 環比增長年率僅 1.5% 不及預估值，而且美國 6 月個人消費支出物價指數 (PCE) 較前月降 0.1% 及較上年同期放緩至 3.7%，為 2020 年 4 月以來最弱，更有疑似日本當局進行干預，重創美元兌日圓至 157.96 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 160.80-161.00，支撐於 159.60-80。

◆EUR/USD

FED 按兵不動，但主席沃什迴避關於央行將採取何種措施確保通貨膨脹降溫的問題，引發投資人重新評估美國利率是否會如長期預期般在今年上升，並據昨日澳盛銀行 (ANZ) 調查顯示，紐西蘭 7 月企業展望與活動指數分別升至 56.1 及 49.3，並據澳洲統計局公布第二季進、出口物價漲幅分別擴大至 1.1% 及 5.7%，而且 6 月營建許可大幅成長 7.2%，同時，支撐澳幣和紐元走高，帶動歐元兌美元匯價穩守 1.1432 低點。

隨後歐元區與義大利分別公布 6 月失業率升至 6.3% 及 6.2%，但第二季 GDP 初值較前季數據顯示，法國增長 0.2% 符合預期，西班牙則成長 0.7% 及德國與義大利皆增長 0.2% 高於預估值，並受 AI 支出及消費提振，歐元區成長 0.4% 高於預期，而且據歐盟執委會 7 月調查，歐元區經濟、工業與服務業景氣指數分別改善至 96.9、負 6.1 及 4.7，歐元兌美元至 1.1536 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1480-1.1500，阻力於 1.1570-90。

◆GBP/USD

FED 主席沃什迴避政策指引，市場質疑其對抗通貨膨脹的決心，但美國長期公債收益率飆升，週四拖累英鎊兌美元跌至 1.3329 低點。隨後英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 以 6 比 3 投票決議維持利率於 3.75%，但鑒於美國與伊朗衝突再升級，第三位政策制定者意外轉而支持加息，並據 BOE 總裁貝利稱，BOE 已做好準備，根據能源價格走勢及經濟整體通貨膨脹壓力發展情況調整利率，市場完全消化 BOE 年底前加息的預期，激勵英鎊兌美元漲至 1.3476 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3400-20，阻力於 1.3500-20。

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