綠河-KY:公告本公司董事會決議辦理115年第1次現金增資私募普通股定價及相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:115/06/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第

1120383220號令規定之特定人暨股東會通過得私募之內部人為限。

(2)應募人／與本公司關係：

Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司／其董事為本公司董事長

許吉本／無

李英宏／無

4.私募股數或張數:

13,938,000股

5.得私募額度:

以不超過40,000,000股之額度，於股東會決議日起一年內，現金增資私募普通股及

私募國內無擔保轉換公司債分別以不超過三次為限分次辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格係依據115年6月17日股東會決議所定之訂價原則定之。

私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

(2)本次私募普通股每股價格訂為新台幣5元，為參考價之83%，符合不得低於參考

價格之八成之授權範圍。

7.本次私募資金用途:

為充實集團營運資金及因應公司未來發展需求。

8.不採用公開募集之理由:

評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式

發行普通股。且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略性夥伴間

之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:

無

10.實際定價日:

115/06/25

11.參考價格:

6.06

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

5

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，

本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得

自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請

補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:

不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為115年6月26日至115年6月29日，增資基準日為115年6月29日

。前述繳款作業暨增資基準日授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變動調

整訂定之。

(2)本次現金增資私募發行普通股授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一

切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜暨未來如遇法令變更、

經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，經

董事會授權董事長全權處理。