油價大漲！聯準會放鷹！大盤跌600點，但櫃買指數創新高！？怎麼解讀？

掌握產業與市場趨勢，才能成為長線的贏家。就在昨天 (3/18) 的文章「櫃買創新高！？你又被軋空手了嗎？下波段行情精選名單！」提到下半年輝達即將量產的 Rubin 平台 AI 伺服器。並分析了 Rubin 機櫃 AI 伺服器效能，以及 Rubin 機櫃 AI 伺服器所需要的硬體設備支援，就是液冷解決方案。

而昨日提到的液冷解決方案的供應鏈，奇鋐 (3017-TW) 漲停！雙鴻 (3324-TW)、富世達(6805-TW) 逆勢大漲；健策 (3653-TW)、嘉澤(3533-TW)、高力(8996-TW) 相對抗跌。

今日櫃買指數又再度創新高，這也是昨日提醒投資朋友的，內資並不畏懼中東地緣政治影響，甚至利用地緣政治消息引發的震盪，持續加碼 AI 績優股。

更多的投資策略與選股資訊都在－
LINE@ https://user225916.pse.is/money668
頻道連結 https://www.youtube.com/@money66868

有哪些 AI 績優股獲青睞呢？投資朋友回頭看 3/12 文章「1.5 兆美元 PRO 巨浪！？先進製程、CPO、CCL 精選供應鏈名單！」所提到的個股，多數表現較大盤強勁。

3/12 文章裏頭有提到＂甲骨文＋四大資料中心的剩餘履約義務 (RPO) 合計高達 1.5 兆美元＂，並且這基礎建設需求並不受地緣政治因素影響，所以也在文章中建議＂美伊戰事或許還會有很多消息面的影響，但 AI 基礎建設需求維持強勁不變之下，AI 績優股拉回就是找買點。1.5 兆美元的龐大需求，將對帶動供應鏈維持高成長的趨勢。＂

「掌握產業趨勢，選擇績優股，並等待市場不理性下跌時買進。」投資朋友想要領先市場布局，或在地緣政治消息的不確定市場下投資，上面的建議是最好的方式，尤其近期市場的震盪，提供準備好的投資人很好的買進機會。

AI 基礎建設績優股名單，給投資朋友參考－

先進封裝：京元電 (2449-TW)、均華 (6640-TW)、均豪 (5443-TW)、印能 (7734-TW)、群創 (3481-TW)、新應材 (4749-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)

CPO：上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、光聖 (6442-TW)、穩懋 (3105-TW)、聯鈞 (3450-TW)

CCL：台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、榮科 (4989-TW)、富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW)、長興 (1717-TW)

個股詳細解析：

京元電 (2449-TW)：核心客戶包含輝達、AMD 與博通。積極擴充苗栗竹南、銅鑼廠區。

均華 (6640-TW)：晶粒挑揀機、雷射刻印機及沖切成型設備。AI 先進封裝（CoWoS/FOPLP）設備供應商。

群創 (3481-TW)：轉型半導體封裝與光通訊供應商。面板產線轉型為扇出型面板級封裝 (FOPLP)。

欣興 (3037-TW)：與台積電、日月光合組 3D IC 先進封裝聯盟。開發未來先進封裝的關鍵材料。

環宇 - KY(4991-TW)：4 吋 InP 晶圓廠產能。主要客戶包含： Innolight、Lumentum 及 Coherent。

眾達 - KY(4977-TW)：博通在 CPO 領域的核心夥伴。51.2T TH5-Bailey CPO 產品進入量產。

聯鈞 (3450-TW)：全球雷射二極體封測龍頭。具備光電轉換引擎與 GPU/ASIC 晶片共同封裝的技術能力。

建榮 (5340-TW)： Low Dk (低介電係數) 及低耗損的高階玻纖布。母公司日東紡在全球 AI 伺服器用高階布市場具備領先地位。

富喬 (1815-TW)：AI 晶片封裝尺寸擴大，具備抗翹曲特性的 Low CTE（低熱膨脹係數） 玻纖布需求激增。 

今日國際股市的壓回，除了地緣政治因素以外，也包含聯準會主席鮑爾偏向鷹派的言論。這邊提醒投資朋友，不管是經濟成長或衰退期間，各產業所在的循環週期是不同的，AI 基礎建設處在上升週期，將不受地緣政治與聯準會會議影響，因為這是為了卡位 AI 推動的產業革命，不想被淘汰，現在就不能落後。所以大盤拉回時，投資朋友更該選擇績優股布局，還有哪些績優股？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @

更多產業趨勢預告 + 盤中訊息→
都在葉老師的 Line @：
LINE@ID：@money668 (@要記得加)

https://user225916.pse.is/money668

葉老師 每日分析解盤節目 及 每週一晚上 58 台非凡新聞台「前線百分百」→ 最權威、最專業的節目內容，實在太重要 + 太精彩 + 太專業了！
頻道連結 ：https://www.youtube.com/@money66868
務必鎖定 專業製作的優質節目，一定要看到最後！
並且【訂閱 + 按讚 + 分享幫助好友】

文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險