不是大空頭!只是「籌碼洗盤」、台積電、華邦電、品安、力積電、至上

老天爺給的第三次機會

第一次機會：是發生在去年 4/9 日 17306 點，因為受到川普『對等關稅』的衝擊，市場人人自危、殺聲隆隆，隨著融資斷頭賣壓大舉出籠下，連二日殺盤取量、成交量大舉擴增至 5 千多億元，當時大師兄就覺得「機不可失」，必將迎來一波「V」轉報復性反彈的大行情，結果當晚在「國安基金」正式宣布啟動護盤機制下，台股就是一如我們預期一路大漲至 28554 點，大漲 11248 點、漲幅達 65%，我們是如何帶著家族成長掌握的，相信你們都很清楚，應該不需要我再多說了吧。

第二次機會：則發生在去年 11/21 日 26395 點，Maybe 有些人會認為這是右肩反彈逃命波，因而帶你去放空；但是，大師兄怎麼說的？我說：「下跌創造出好買點」，接下來準備玩大的，因為隨著 AI 資料中心如火如荼建置中，不僅帶動市場龐大需求，包括 GPU 平台規格升級，也將帶動相關 AI 供應鏈營運成長向上，果然指數又從 26395 點一路大漲上來，至近期再創 32996 點新高，相信你們應該都非常地清楚。

第三次機會：雖然在市場居高思危、農曆年長假效應、以及丙種資金結算等因素的影響，短線上順勢拉回作整理，不過，試問：受惠 AI 需求火熱帶動相關供應鏈營運持續成長向上、是否會因為短線指數的震盪拉回而改變？相信大家都是聰明人〝並不會〞，台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家也預告：今年又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近三成再創新高，並預估未來 5 年 AI 加速器年營收複合成長率將達 54% 至 59%，高於先前預估的 45%；輝達執行長黃仁勳也表示：Rubin 架構下的六款全新晶片已進入「全面量產」，AI 需求強到難以想像，對台積執行力「非常非常滿意」，將迎巨大勝利，顯見整體產業趨勢持續向上的方向並沒有改變，加上短中長期均線呈現多頭排列向上不變，因此，下周就算拉回，預期下檔於月線、1/21 日大量關卡 31200 點附近、以及頸線 30576 點附近都具有強力支撐下，下周見「低」，真的要好好的來把握喔！

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選股策略及操作建議上，只要各位把握住一個原則就是：對於某些產業前景存有疑慮、或是破線轉弱的個股，基於風險考量，暫宜避開之外；只要各位懂得選擇低基期、具轉機、產業趨勢成長明確、估值偏低、以及有大人哥在照顧的股票，並把事情給做好，就會是贏家，譬如：

晶圓代工聯電 (2330-TW)，因「定價前景」令人失望，漲價不如預期，摩根士丹利(大摩) 及高盛等證券紛紛給予負面評級，股價連二日殺跌停，就是要小心！因此，下周若有反彈，逢高反而要懂得找賣點，這樣各位懂了吧！

再來，高速訊號傳輸介面譜瑞 -­KY(4966-TW)，好公司、但是很可惜！未能搭上 AI 趨勢的主流，股價就是一路跌不休；包括 3C 品牌廠華碩 (2357-TW) 及板卡廠微星(2377-TW)，因受到記憶體飆漲、成本大舉攀升的拖累下，股價就是一路跌不休，像這類股票就是要暫先避開之為宜。

但是，反觀華邦電 (2344-TW)、群聯(8299-TW)、品安(8088-TW)、力積電(6770-TW)、至上(8112-TW) 等，我們一路上帶著家族成員鎖定的記憶體，甚至華邦電短短二個月波段大賺超過 + 151%，為什麼表現能夠如此地犀利？原因很簡單，有輝達執行長及南韓大廠背書，黃仁勳表示，記憶體對 AI 未來發展至關重要，眾所周知輝達已徹底改變運算領域，從通用運算擴展到 AI 運算。最新一代 AI 要同時處理多種任務，AI 網路和模型必須以極高速處理資訊、思考及回應；其次，AI 要具有情境感知能力才能發揮作用，要像人類一樣具備長期與短期記憶；AI 要發揮上述的作用，對記憶體容量需求正大幅增加；南韓記憶體兩大巨頭三星、SK 海力士上季獲利同步創新高，昨 (29) 日同聲看好記憶體需求將續強，預估供給吃緊的狀況到 2027 年前恐怕都難以改善，顯見整體市況仍是看好不變，這樣各位懂了吧！這就是接下來我們要帶大家來鎖定的機會… 底部才剛要起漲、低基期、大轉機、未來有倍數成長空間的股票，這就是我們的「菜」。

老天給的第三次機會

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險