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◆USD/JPY
美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變，主席鮑威爾稱經濟增長前景明顯改善，通貨膨脹和就業風險均降低，暗示沒有進一步降低借貸成本的緊迫性，但本次會議以 10 比 2 投票結果決定按兵不動，延續去年 12 月會議的意見分歧，並隨著美國總統川普即將宣布下任 FED 主席繼任人選，對於擔心通貨膨脹無法回到 2% 目標或失業率上升的爭論可能塑造繼任者上任最初的政策基調，圍繞政策和地緣政治動向的不確定性，週四壓抑美元，而且儘管美國財政部長貝森特否認通過干預外匯市場支撐日圓，但日本前外匯官員稱，華盛頓傳統上對匯率干預持否定態度，參與匯率詢價對日本而言已是重大突破，強化兩國政府協同遏制日圓貶值的印象，加上日本大選或加速日圓匯回，令美元兌日圓受限於 153.53 高點。
隨後美國公布上周初請失業金人數降至 20.9 萬人，且得益於人工智能 (AI) 領域支出熱潮，第三季非農業生產環比年率確認為 2023 年第三季以來最快增速 4.9%，11 月耐久財訂單則修正增長 5.3% 持平前值及工廠訂單增加 2.7% 優於預期，但資本財進口大增推動，美國 11 月貿易逆差擴大至 568 億美元，幅度創近三十四年來最大，或使第四季經濟增長預期下調，而且美國總統川普下周將宣布下任 FED 主席，並再抨擊利率過高，打擊美元兌日圓至 152.67 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 152.80-153.00，阻力於 154.00-20。
◆EUR/USD
昨日澳盛銀行 (ANZ) 調查紐西蘭 1 月企業展望與活動指數分別降至 64.1 及 51.6，但多數經濟活動指標的強勁勢頭基本得以維持，令紐元獲得支撐，並據澳洲數據顯示第四季出口與進口價格分別漲 3.2% 及 0.9%，而且澳洲四大銀行均預期澳洲央行 (RBA) 下周加息，同時金價再創歷史高位，提振澳幣至三年新高，帶動歐元兌美元觸及 1.1996 高點。
據歐盟執委會公布歐元區 1 月經濟、工業與企業景氣指數分別升至 99.4、負 6.8 和負 0.41，但德國總理默茨認為美國不應質疑與歐盟的貿易協議，並憂心美元急貶，而且市場持續擔憂歐元走強可能使歐洲央行 (ECB) 降息，押注 ECB 年中降息的概率上升，打壓歐元兌美元至 1.1905 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1940-60，支撐於 1.1840-60。
◆GBP/USD
美國貨幣政策不確定性及避險需求激發黃金價格創紀錄新高增添對美元的負面情緒，而且英國首相斯塔默與中國國家主席習近平的會晤，就關稅、免簽及移民問題方面取得良好進展，週四支撐英鎊兌美元徘徊於 1.3847 高點。隨著英國央行 (BOE) 逐步退出量化寬鬆購買公債計畫，在每周短期回購操作規模首次突破 1,000 億英鎊，但近日英國工黨內部醞釀內訌，在 5 月關鍵地方選舉前夕，民意調查顯示工黨支持率落後於法拉奇領導的右翼民粹主義政黨英國改革黨，政治不確定性打擊英鎊兌美元滑落 1.3739 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3780-1.3800，支撐於 1.3670-90。
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