【量大強漲股整理】12月選股新方向大公開?漲價缺貨題材有機會延續嗎，關鍵看什麼?

12 月選股新方向大公開? 漲價缺貨題材有機會延續嗎，關鍵看什麼?

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走低，終場下跌 121.18 點，收在 28182.60 點，成交量 5092.71 億。

 觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 58.88 億元，投信賣超 6.39 億元，自營商買超 21.20 億元，三大法人合計賣超 44.07 億元，其中，外資、投信由買轉賣，自營商連買六日 ，累計買超金額 213.42 億元。

美股週一震盪整理，因聯準會即將召開今年最後一次政策會議，投資人轉趨謹慎，道瓊下跌 215 點至 47,739 點，標普 500 指數跌 0.35%，那斯達克小跌 0.14%，僅費城半導體指數逆勢上漲 1.1%，顯示市場對 AI 與晶片需求仍具信心，市場普遍預期聯準會本週將再度降息，CME FedWatch 顯示降息機率高達 88%，顯著高於一個月前的 67%，在通膨放緩背景下，景氣軟著陸預期增強，不過政策會議前投資人仍偏向觀望，科技股呈現分歧走勢，美股部分，(NFLX-US)Netflix，受派拉蒙 1,084 億美元敵意併購案拖累重挫 3.41%，(IBM-US)IBM，宣布以 110 億美元收購 (CFLT-US)Confluent，激勵後者大漲逾 29%，(AVGO-US) 博通，上漲 2.78%，市場傳出博通正與 (MSFT-US) 微軟洽談 AI 客製化晶片合作，反向拖累(MRVL-US)Marvell 大跌近 7%，市場也關注將公布的 10 月 JOLTS 職缺，若數據持續疲弱，將支持聯準會偏鴿立場。

台股部分，加權指數今日開高走低，終場下跌 121.18 點，收在 28182.60 點，成交量 5092.71 億，(2330-TW) 台積電以 1,495 元平盤開出，但開盤後不久翻黑至 1,480 元，使大盤一度轉弱，電子權值股如 (2317-TW) 鴻海、(3661-TW) 世芯 - KY、(2329-TW) 華泰、(3037-TW) 欣興，早盤走強，推升大盤一度來到 28,390 點，不過隨著台塑四寶走低，盤面賣壓增強，大盤回落至 28,208 點附近震盪，但仍穩守 28,000 點整數關卡，反觀 OTC 櫃買指數，今日呈現開高走高的格局，且收在所有均線之上，明顯強於加權指數，外資回頭買超，投信更是連三買，法人已經進場布局年底的作帳行情，展望後市，目前市場焦點集中於聯準會利率決策、(ORCL-US) 甲骨文，與 (AVGO-US) 博通，財報以及台股 11 月營收表現，在關稅趨穩、匯率穩定與降息預期增溫的背景下，12 月一向為法人作帳旺季，加上 11 月指數已先拉回、歷史統計顯示連兩月下跌機率極低，並且 AI 帶動企業獲利改善，整體基本面穩健，預期台股年底前仍保有上行空間。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1%，收在 1480 元，儘管維持產能紀律，但為滿足強勁的 AI 晶片需求，已提前美國和台灣晶圓廠的建廠進度，以縮小產能缺口，並強調將對客戶提供公平的產能分配，在成長展望方面，台積電預期 2025 年營收年成長率將逼近 35%，並暗示 2024-2029 年 AI 晶片營收複合年成長率達 45% 的預期可能具有上修空間，公司目標是長期維持 53% 或更高的毛利率，儘管海外擴產將稀釋毛利率，但規模經濟效益有助於控制影響，看好其在 AI 浪潮中的核心地位；

(2317-TW) 鴻海，上漲 1.29%，收在 235 元，鴻海在 2025 年科技日透露，預計明年 雲端網路產品線主要由 AI 伺服器驅動，將成為集團最大的營收貢獻來源，為迎接強勁需求，鴻海正積極擴展美國產能，並致力於提升 AI 伺服器的利潤率，以強化集團營益率，在技術佈局方面，鴻海宣布了全新電動車 Model A，並強調與 OpenAI 合作設計資料中心硬體，以及與 Alphabet 旗下 Intrinsic 合作機器人技術，展現其垂直整合優勢和多元成長動能；

IC 設計龍頭 (2454-TW) 聯發科，下跌 1.39%，收在 1420 元，聯發科已與 Google 合作開發 TPU 新產品系列，生命週期價值上看 100 億美元，長期投資者放眼 2027 年，關注聯發科由消費電子轉型為 AI 資料中心公司的巨大機會，這將推升其長期利潤與估值，聯發科 因 TPU 業務能見度強化，投資評級獲外資上調至買進，目標價 1,800 元，市場預計聯發科將達成 2026 年 AI 營收 10 億美元目標，且 2027 年 TPU 貢獻利潤將達 40%。

盤面族群方面，多頭持續追捧收購與題材股，(5314-TW) 世紀 *，(3313-TW) 斐成，(6624-TW) 萬年清，亮燈漲停，威盛集團也表現火熱，(2388-TW) 威盛，強攻漲停，(2498-TW) 宏達電，守住 50 元關卡，受馬斯克太空算力布局題材帶動，(6443-TW) 元晶，亮燈漲停，太陽能族群全面走揚。

漲價三部曲的股票再度點火向上，記憶體黑馬股 (2344-TW)華邦電，上漲 5.01%，帶動記憶體族群續揚，加上 (3060-TW) 銘異，亮燈漲停，11 月營收 3.80 億元、年增 27.69%，外資翻多連 2 日買超。

AI 伺服器對高功耗與高速傳輸的需求推動 PCB 材料全面升級，Low-Dk、Low-CTE 玻纖布供不應求，市場缺口快速擴大，台廠積極搶占國產替代機會，(1802-TW) 台玻，開發出 Low-Dk 玻纖布，成為全球第三家具此技術者，(1815-TW) 富喬，深耕電子級玻纖布並通過多家 CCL 認證，(1303-TW) 南亞，與日東紡合作取得關鍵 NER 原紗供應，並調漲 CCL、PP 價格 8%，玻纖布已成為 AI、先進封裝與高階 PCB 產業鏈的戰略核心，重要性持續提升，AI 高階材料需求強勁帶動玻纖布與 PCB 板塊續強，(5475-TW) 德宏、(4989-TW) 榮科、(3167-TW) 大量、(1802-TW) 台玻，多檔大漲或亮燈，成為盤面亮點。

2025.10.30 一再點名預告的漲價三部曲，PCB 漲價題材發酵，將可留意，再度點火噴出。

2025.11.27 股市期皇后節目領先預告 (5475-TW) 德宏

(5475-TW) 德宏，61.5=>83.2，領先預告後大漲 35%，為台灣前三大玻纖布廠，主力產品涵蓋印刷電路板及玻璃布，深耕 AI 伺服器與網通裝置供應鏈，近期營收年增率顯著上升，反映產業需求強勁，(1303-TW) 南亞，調漲 CCL 與 PP 產品 8%，加上 AI 伺服器與高速網通需求持續升溫，帶動 PCB 產業鏈買氣，法人看好高階玻纖布供不應求、產能利用率提升。

2025.12.8 股市期皇后節目領先預告 (3060-TW) 銘異

(3060-TW) 銘異，27.75=>30.5，領先預告後大漲 17%，是臺灣硬碟零組件龍頭，產品包括音圈馬達、硬碟上蓋等，主要供應全球知名硬碟廠，近期營收走強，顯示產業需求回升，尤其近兩個月月營收連續大幅成長，11 月營收年增 27.69%，受惠市場對硬碟零組件需求回溫。

2025.12.8 領先預告 PCB(3167-TW) 大量

(3167-TW) 大量，218.5=>240，會員領先布局大賺 +22%，昨日點名預告後，今天亮燈漲停板，PCB 設備商大量 (3167)2025 年 10 月營收 4.99 億元，月增 4.11%、年增 54.98%，寫單月新高，主要受惠背鑽機及半導體設備出貨強勁成長。法人表示，以目前訂單狀況來看，公司 11~12 月營收應可來到 5 億元以上水準，帶動第四季營收較前季續揚、創新高，今年營收可挑戰近倍增，獲利料將同步締新猷。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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