AI 基建擴張帶動伺服器升級潮：鴻海、神達、仁寶接單動能強勁

2026 年雲端服務業者受 AI 訓練與推理需求快速放大，將再次啟動大型資本支出循環，隨著各國企業加速導入 AI 應用，算力需求年複合成長突破兩位數，使 GPU 集群、液冷系統與高效伺服器成為核心支出項目，主要 CSP 將持續擴建資料中心，推動整體 AI 基建進入新一輪成長期，也為伺服器 ODM 族群帶來明確的接單動能。

〈供應鏈瓶頸轉向電力與散熱，台系 ODM 技術門檻提升〉
儘管 GPU 與 ASIC 供應逐步改善，但高功耗帶來的電力與散熱問題成為新瓶頸，液冷伺服器占比加速提升，帶動整機設計與系統整合門檻同步提高，也讓台系 ODM 在高階主機板、機架伺服器與冷卻模組設計上展現競爭優勢，成為 CSP 擴產階段的主要供應夥伴。

〈AI 應用帶動雲端業務升級，邊緣設備成新成長動能〉
企業端導入 RAG、AI Agent 及內部模型的速度加快，雲端服務商業務正從 IaaS 轉向 AI 平台與模型管理，使運算架構更倚重高效率伺服器與邊緣運算設備，台灣 ODM 廠在 AI 主機、GPU 伺服器與邊緣 AI Box 的製造能力完整，可在產業轉型過程中承接多樣化訂單，隨著雲端工作負載轉換，伺服器平均售價有望持續提升，帶動整體出貨規模成長。

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〈鴻海、神達、仁寶受惠最深，新平台與液冷產品線成長明確〉
鴻海 (2317-TW) 憑藉在整機、機櫃與液冷製程的深度布局，2026 年出貨量可望再創高峰；神達(3706-TW）於 GPU 伺服器與 AI 儲存系統具領先優勢，已成為多家 CSP 次世代主機板的重要供應商；仁寶(2324-TW）則積極擴張伺服器產品線，加速切入邊緣 AI 與高效能設備領域。AI 雲端基建的長期成長趨勢，將使台系伺服器 ODM 成為最直接、結構性的雲端擴建受惠族群。邀請投資人下載智霖老師的 APP，接收最即時的分析資訊，也務必要鎖定最新的直播，按讚＋分享影片，一起掌握產業脈動！

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧

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