【遠東商銀】等待美國數據，美元普遍偏軟

◆USD/JPY

美國 11 月製造業連續九個月萎縮，加劇市場焦慮，增添美國聯邦準備理事會 (FED) 本月稍晚降息的壓力，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金利率期貨價格顯示 FED 於 12 月 9-10 日政策會議降息 25 個基點的概率升至 88%，而且報導稱白宮經濟顧問哈西特可能出任 FED 主席，但感恩節美國消費者放下對經濟的擔憂開始瘋狂購物，三天線上購物支出高達 236 億美元超出預期，週二支撐美元；此外，數據顯示日本 11 月消費者信心指數升至 37.5，而且日本財務大臣片山皋月認為，政府與日本央行 (BOJ) 對經濟溫和復甦看法沒分歧，但日本十年期公債標售需求為 9 月以來最強，帶動超長期債券反彈，緩解本周稍早全球固定收益市場遭拋售後的緊張情緒，推動美元兌日圓自 155.41 低點上漲。

隨著日本首相高市早苗刺激經濟的背景下，日本專家小組軟化對財政紀律的基調，並有日本進口商的需求，支撐美元兌日圓。隨著 FED 降息已被消化，市場回歸理性，並準備迎接本周美國將發布一系列包括服務業、ADP 民間就業、失業救濟謹申請及被推遲的個人消費支出物價 (PCE) 等經濟數據，扶助美元兌日圓反彈至 156.17 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 155.70-90，支撐於 154.80-155.00。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁布雷曼承諾保持通貨膨脹低而穩定及支持經濟增長；此外，澳洲數據顯示政府支出在第三季為國內生產總值 (GDP) 貢獻 0.4% 及企業投資穩健奠定經濟基礎，另外第三季住房總價值升至歷史新高 12 兆澳幣，提升家庭財富及消費支出，並據路透調查澳洲第三季 GDP 升 0.7% 可能為 2022 年第四季以來最快增速達，而且澳洲公債收益率觸及十一個月高位，支撐澳幣和紐元持堅，帶動歐元兌美元穩守 1.1590 低點。

隨後歐盟統計局公布歐元區 10 月失業率升至 6.4%，但 11 月消費者物價調和指數 (HICP) 較去年同期漲 2.2% 高於預期，而且德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾稱，歐元區通貨膨脹率實際已達成歐洲央行 (ECB) 的 2% 目標，鞏固其不會很快再降息的預期，提振歐元兌美元至 1.1625 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1600-20，阻力於 1.1680-1.1700。

◆GBP/USD

英國零售業聯盟 (BRC) 週二稱，11 月商店價格年通貨膨脹率降至 0.6%，並據英國工業聯盟 (CBI) 對服務業製造商和零售商進行的調查顯示，11 月對未來三個月的產出預期指標降至負 27，而且截至 11 月的三個月中，私營部門活動以 2020 年 8 月以來最快速下降至負 35，打擊英鎊兌美元自 1.3221 高點走低。隨著全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 公布 11 月經季節調整房屋價格漲 0.3% 超過預期，而且經濟合作組織 (OECD) 上調英國明年經濟增長至 1.2%，但市場普遍預計英國央行 (BOE) 將於 12 月降息，打壓英鎊兌美元至 1.3176 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3160-80，阻力於 1.3240-60。

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