千金股新候選？台達電市佔大躍升 外資看長線投資價值比肩台積電

聯準會將於下週四公布最新會議紀要，市場高度關注其對經濟放緩與通膨趨勢的判斷。近期數據顯示，美國勞動市場轉弱，ADP 9 月私營就業減少 3.2 萬人，為近兩年最大降幅，且 8 月數據亦遭下修，顯示就業動能明顯降溫。同時核心通膨仍高於目標，聯準會在 9 月已降息 1 碼，紀要可能揭示內部對進一步降息的分歧。另一方面，美國政府因預算僵局自 10 月起進入關門，估每週造成數十億美元經濟損失，更嚴重的是官方就業報告與部分經濟數據將延後，讓決策者在「資訊真空」下更難判斷。市場預期紀要將透露聯準會如何看待關門對成長的衝擊，以及在數據不完整下的政策靈活度。若偏鴿派，可能加強年底降息預期；若強調通膨風險，則顯示政策仍謹慎觀望，短期金融市場恐維持震盪。

蘋果（Apple-US）近期新品布局持續加速，iPhone 17 系列甫上市即展現強勁需求，供應鏈消息指出，產能將在下半年提升至 9,000 萬支以上，高於原先預估的 8,400–8,600 萬支。除 iPhone 外，年底至明年初將陸續推出 iPhone 17e、iPad Pro、MacBook Pro/Air 等新品，最大亮點在於導入台積電 N3P 製程打造的 M5 晶片，CPU/GPU 性能提升 15–25%，並支援新一代 Siri，以深化 Apple Intelligence 生態，帶來更完整的 AI 體驗。法人預期，明年 Mac 與 iPad 出貨將優於今年，帶動台積電、鴻海、廣達、大立光等台系供應鏈受惠。同時，蘋果加快智慧眼鏡研發腳步，傳出已暫停 Vision Pro 後續版本，集中火力挑戰 Meta Ray-Ban 智慧眼鏡，最快 2026 年底亮相。摩根士丹利則將目標價上調至 298 美元，並強調未來 12 個月內，蘋果將迎來多年來手機領域的「最大創新」，市場高度期待可折疊 iPhone 的推出。整體而言，蘋果正透過晶片升級與 AI 佈局，持續鞏固高端市場地位，並推動新產品線創造增量需求。

台達電 (2308-TW) 近來股價持續創高，受惠於 AI 伺服器電源需求爆發，成功從傳統電源供應器配角躍升為 AI 基建核心供應商。高盛最新報告將其目標價由 670 元大幅調升至 1,300 元，理由在於 AI 伺服器電源市場 2025~2030 年預估年複合成長率高達 92%，而台達電市占率將由 50% 提升至 74%，未來獲利結構將有逾五成來自 AI 電源。其 HVDC（高壓直流）電源櫃有望成為輝達 Rubin 平台標配，並隨液冷散熱需求推升市場佔有率。法人預估，AI 電源毛利率將達 55%，營益率超過 35%，遠優於公司整體水準。除了 AI 電源，台達電在交通與工業自動化領域訂單回溫，持續帶動營收動能。今年 8 月營收 478.6 億元，年增 26.7%，累計前八月亦創新高。市值已突破 2.3 兆元，擠身台股前三大，外資普遍看好其具挑戰千元甚至比肩台積電式的長線投資價值。

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