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【量大強漲股整理】集團股一波接一波，【1504東元】噴出後，下一個接棒的是誰?

鉅亨研報2025-10-01 17:31

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集團股一波接一波，東元噴出後，下一個接棒的是誰?

cover image of news article — 【量大強漲股整理】集團股一波接一波，【1504東元】噴出後，下一個接棒的是誰? (圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走低，終場上漲 162.37 點，收在 25982.91 點，成交量 4557.15 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 126.64 億元，投信買超 3.26 億元，自營商買超 32.97 億元，三大法人合計買超 162.88 億元，其中外資、投信、自營商皆連買二日，累計買超金額 296.89 億元

美股昨日四大指數全面收紅，道瓊指數再創歷史收盤新高，標普 500 與那斯達克同步走強，費城半導體指數則上漲近 1%，顯示科技股資金動能依舊旺盛，(NVDA-US) 輝達上漲 2.6%，市值續創新高，帶動整體半導體族群氣勢如虹，醫藥股方面，(PFE-US) 輝瑞大漲 6.8%，(LLY-US) 禮來與 (MRK-US) 默沙東同樣勁揚，成為盤面另一大亮點，(AAPL-US) 蘋果 9 月股價漲幅接近一成，市場買盤持續湧入，雲端運算服務商 (CRWV-US)CoreWeave 與 (META-US)Meta 簽署價值 142 億美元的運算能力供應合約，進一步帶動雲端題材升溫，同時，(TSLA-US) 特斯拉單季股價大漲逾 40%，驚人表現再度成為市場焦點，雖然外界擔憂美國政府停擺風險，但投資人普遍認為影響有限，焦點依舊回歸就業與通膨等核心數據。

台股方面，擺脫「九月魔咒」，單季大漲 3,564 點，創下史上最大漲幅紀錄，並連續五個月收紅，展現強大多頭氣勢，加權指數今日開高走高後震盪，隨後漲幅收斂，終場上漲 162.37 點，收在 25982.91 點，成交量 4557.15 億，今日收量微增小黑 K，雖然如此不過三大法人站在買方，籌碼面目前有利多方格局，

隨著 9 月營收陸續公布，以及 Q3 財報即將揭露，法人普遍看好 AI 伺服器、PCB、散熱與被動元件族群仍具表現空間，尤其在資金持續輪動下，台股有望在 AI 擴散效應驅動下維持熱度，短線雖可能高檔震盪，但中長期趨勢依舊樂觀，短線上只要指數能守住 5 日線，且未出現高檔爆量長黑，台股仍將維持「驚驚漲」格局，資金動能不宜過早預設高點，未來持續關注國安基金是否於 10 月 9 日退場、10 月 16 日台積電法說會，以及美國財報的公布、Q3GDP 上調、Fed 降息、明年的展望樂觀等，另外上市櫃公司九月營收即將公布，營收獲利好的股票依舊是盤面上留意的重點。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.53%，收在 1325 元，股價一度衝高至 1,350 元，單檔就貢獻大盤近 160 點，將於 10 月 16 日舉辦第 3 季法說會，市場聚焦 2 奈米先進製程量產進度，預期 2 奈米最快於第 4 季放量，並獲蘋果、高通、輝達、超微及聯發科等大客戶採用，帶動 AI 與 ASIC 晶片需求爆發，在智慧型手機與高效能運算推動下，2 奈米頭兩年產品設計定案數量將超越 3 奈米及 5 奈米同期水準，顯示市場需求強勁，前景備受期待；

(2317-TW) 鴻海，上漲 1.39%，收在 219 元，隨著輝達 GB200 伺服器良率提升與規格升級，預期將帶動 AI 伺服器市場需求，進一步推升鴻海營收與獲利，預估 2025 年 AI 伺服器營收可望翻倍突破 1 兆元，市佔率達 40 至 50%，成為主要營收來源，公司雲端網路產品亦將受惠，形成 AI 伺服器雙引擎效應，鴻海積極拓展新市場，與東元策略聯盟切入主權 AI 與 AI 基礎設施領域，並搶攻美國「星際之門計畫」，同時，iPhone 17 上市帶動換機潮，短期亦支撐營收成長；

(2454-TW) 聯發科，下跌 2.28%，收在 1285 元，美系外資指出，中國低階 5G 市場競爭加劇，增加聯發科價格壓力，加上台積電 3 奈米晶圓調漲成本，形成雙重壓力，此外，聯發科搶下 Meta AI ASIC 專案的機率降至 50% 以下，首個 AI ASIC 專案預計明年貢獻營收僅 6 億美元，低於公司原先設定的 10 億美元目標，基於上述因素，外資將聯發科目標價自 1,588 元下修至 1,388 元，並維持中立評等。

(2308-TW) 台達電與 (3231-TW) 緯創等電子權值股也同步上攻，PCB 族群更是全面走揚，市場焦點則聚焦在 AI 與半導體產業，OpenAI 執行長奧特曼近期密訪台積電與鴻海，洽談「星際之門」專案及自研晶片生產計畫，引爆市場聯想，激勵相關 AI 概念股輪番表態。

(2327-TW) 國巨宣布收購茂達案提前達標最低門檻，消息振奮市場，股價強勢挑戰 200 元大關，(6173-TW) 信昌電也在買盤推升下再創新高，成為盤中人氣焦點，

2025.7.30 經濟日報領先預估東元漲幅 36%

2025.7.31 股市期皇后節目領先預告 (1504-TW) 東元

(1504-TW) 東元，51=>104.5 領先預告後大漲 +105%， 東元身為臺灣前三大家電品牌廠，同時位列全球前五大重電廠，業務版圖涵蓋電氣設備、運輸、冷凍空調與 AI 資料中心電力解決方案，受惠於 AI 伺服器及資料中心建設需求持續擴張，加上全球綠能轉型與基建投資動能，營運展望維持正向，顯示市場對 AI 電力題材的高度期待，外資 9 月持續大舉買超東元，資金明顯回流，加上基本面題材發酵，股價短線具備續攻潛力，若量能能夠延續，後市仍有機會挑戰更高價位，東元憑藉 AI 與電力基礎建設雙重題材支撐，長線成長動能明確，短線亦不乏交易契機，目標價上調至 125 元。

2025.9.22 股市期皇后節目領先預告 (3231-TW) 緯創

(3231-TW) 緯創，121.5=>153.5 領先預告後大漲 +26%，隨著 AI 伺服器需求強勁及匯率壓力趨緩，緯創預期下半年營運動能持續增強，自 9 月起 GB300 AI 伺服器放量出貨，今年營收可望上看 2.02 兆元，2026 年更有望達 2.63 兆元，EPS 連續創高，公司積極擴充台灣、墨西哥及美國產能，提升承接新客戶能力，雖仍需留意產品轉型與匯率風險，但在 AI 普及趨勢帶動下，緯創長期成長動能明確。

2025.9.22 股市期皇后節目領先預告 (6173-TW) 信昌電

(6137-TW) 信昌電 48=>55.1 領先預告後大漲 +15%，信昌電隸屬華新科集團，主要產品涵蓋 MLCC、晶片電阻及介電瓷粉原料，應用領域涵蓋 AI 伺服器、電動車及 5G 基地臺等高成長產業，受惠於車用電子滲透率持續提升及 AI 相關需求放大，公司營收表現穩健，長線展望偏向正向，公司在車用及 AI 應用帶動下，具備低基期成長優勢，短線資金追捧態勢明顯，整體而言，信昌電兼具長線成長題材與短線人氣效應，仍是後續盤面值得關注的標的。