【遠東商銀】美、日利率差異，日圓再度走貶

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾認為未來利率決策需要繼續平衡高通貨膨脹和就業市場趨弱相互競爭的風險，重申對進一步放鬆政策謹慎，同時 FED 理事鮑曼和亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克各抒己見表達政策觀點，市場評估官講話，令美元持堅；此外，週三據初值調查顯示，日本 9 月標準普爾 (S&P) 全球製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 3 月以來最低 48.4，服務業與綜合 PMI 亦分別跌至 53.0 及 51.1，製造業產出與新訂單指數則分別降至六個月及五個月低點，令日圓承壓，並據前日本央行 (BOJ) 審議委員安達誠司表示，BOJ 很可能在下次季度檢討中上調經濟與通貨膨脹預估，為 10 月加息鋪平道路，而且有望成為日本首位女首相的高市早苗稱貨幣政策具體手段由 BOJ 決定，但認為政府有責任確定財政和貨幣政策方向，並有日本進口商的美元買盤，支撐美元兌日圓穩守 147.50 低點。

據日本財務省網站上文件顯示，提議削減長期政府債券發行量，將剩餘期限在 15.5 年至 39 年之間的非指標期債券發行量從每次標售 3,500 億日圓減少至 2,500 億日圓，但美國 8 月數據顯示建築許可跌 2.3% 至經季節調整年率為 133 萬戶，可是新屋銷售猛增 20.5% 至經季節調整年率為 2022 年 1 月以來最高 80 萬戶，而且 FED 最新調查美國企業財務主管們認為圍繞貿易政策的混亂局面已開始緩解，價格上漲仍在醞釀，明年可能加速，提振美元兌日圓至 148.91 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 148.20-40，阻力於 149.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，受基數效應影響，8 月消費者價格指數 (CPI) 較去年同期升 3.0%，增速創一年新高，表明通貨膨脹有一定上升空間，促使市場削減對澳洲央行 (RBA) 即將降息的預期，並據紐西蘭財政部長威利斯宣布現任瑞典央行 (Riksbank) 第一副總裁布雷曼 12 月 1 日起執掌紐西蘭西蘭央行(RBNZ)，創女性總裁先例，符合市場預期，支撐澳幣、紐元持穩，而且美國與歐洲債券收益率縮窄利好歐元，兌美元徘徊於 1.1819 高點。

隨著德國房屋價格在第二季度漲 3.2%，為連續第三個季度上漲，突顯此歐洲最大經濟體動盪的房地產市場經歷嚴重衰退後重新站穩腳跟，但伊福經濟研究所 (Ifo) 調查顯示，由於德國經濟前景依然疲軟，9 月企業景氣與現況指數分別降至 87.7 及 85.7，打擊歐元兌美元至 1.1727 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1740-60，支撐於 1.1640-60。

◆GBP/USD

美國政府下週部分停擺的風險升高，但週三數據公司 Brightmine 報告顯示截至 8 月的三個月，英國雇主提供薪酬漲幅保持 3%，可是勞動力成本上升，許多公司開始縮減加薪幅度，衝擊英鎊兌美元自 1.3528 高點下跌，隨後英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員格林表示英國經濟面臨的風險證明謹慎降息合理，但 FED 利率前景支撐美元，打壓英鎊兌美元至 1.3423 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3450-70，支撐於 1.3330-50。

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