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【量大強漲股整理】記憶體股輪番噴出，【2408南亞科】再創新高!有機會續航嗎?關鍵指標看誰?

鉅亨研報 2025-09-18 17:43

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記憶體股輪番噴出，【2408 南亞科】再創新高! 有機會續航嗎? 關鍵指標看誰?

cover image of news article — 【量大強漲股整理】記憶體股輪番噴出，【2408南亞科】再創新高!有機會續航嗎?關鍵指標看誰?(圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走高，終場上漲 331.11 點，收在 25769.36 點，成交量 4553.09 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 121.53 億元，投信賣超 54.59 億元，自營商買超 100.62 億元，三大法人合計買超 167.57 億元，其中外資、自營商由賣轉買、投信則連賣十八日。

美股昨夜多空交鋒，聯準會宣布今年首度降息 1 碼，將利率區間調降至 4% 至 4.25%，主席鮑威爾指出就業市場轉弱、通膨依舊高企，降息屬於「風險管理」，此番談話卻引發市場歧見，道瓊逆勢勁揚逾 260 點，標普 500 與那指則收黑，(NVDA-US) 輝達受中國限制採購晶片影響重挫 2.67%，抵銷加碼英國 AI 基建利多，(AAPL-US) 蘋果則小漲 0.35%，反映市場對 iPhone 17 銷售的殷切期待，繼昨晚聯準會宣布降息一碼過後，台股果然不負眾望今日開高走高，在電子、車電與題材股齊力推升下，終場大漲 331.11 點，收在 25,769.36 點，創下歷史新高，成交量達 4,553.09 億元，市場熱度明顯升溫，台股價量齊揚，

均線多頭排列，外資也由賣轉買超，買超金額高達 121 億元以上，本波台股之之所以能夠創新高，是因為外資的買盤不斷流入，挹注資金活水，未來上市櫃公司仍有現金股息 1700 億元發放，年底前又有 2 次降息機會下，預估未來行情將會更加精采可期，重點仍是擺在選股。

個股表現方面，(3324-TW)雙鴻受惠液冷系統需求爆發，股價早盤強攻 870 元創高，(2498-TW)宏達電因智慧眼鏡新品獲市場肯定走高逾 4%，(6488-TW)環球晶則受惠碳化矽題材放量大漲 6%，另一方面，記憶體市場掀起波瀾，全球第三大廠 (MU-US) 美光宣布暫停報價並通知客戶封盤，市場預期後續漲幅恐超過兩成，國內記憶體大廠 (2408-TW) 南亞科隨記憶體行情勁揚逾 8%、(2344-TW)華邦電、(2337-TW)旺宏也成為資金新寵，今日由華邦電、旺宏強鎖漲停，帶動族群百花齊放，營運前景備受看好，政策面也火上添油，行政院會今日通過《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正案，將電動車貨物稅及牌照稅減免優惠延長至 2030 年底，政策延續被視為推動綠色交通的重要一步，帶動 (3530-TW) 晶相光率先攻上漲停，(2360-TW)致茂、(4551-TW)智伸科、(2351-TW)順德等同步走強，優惠延長將降低購車成本、提升需求動能，並有助相關產業提前布局產能與研發，強化台灣在全球電動車供應鏈的戰略地位，展望後市，聯準會雖暗示今年內還有兩次降息，屬中長線利多，但短線仍在高檔震盪，隨軍工航太展蓄勢登場，題材股有望乘勢而起，資金動向將牽動盤勢節奏

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.58%，收在 1285 元，續創歷史新高，在 SEMICON Taiwan 展會上強調半導體已進入「摩爾定律 2.0」時代，系統整合價值日益提升，大摩供應鏈調查顯示，(NVDA-US) 輝達 Rubin GPU 可望於 2026 年第 2 季量產，並維持台積電 2026 年底 CoWoS 月產能 9.3 萬片，持續看好台積電為全球 AI 浪潮最大受益者，AI 營收比重預估 2025 年將達 25%；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.42%，收在 215 元，持續深耕中東市場，繼參與沙烏地阿拉伯 AI 專案後，旗下鴻騰精密，與沙國合作的新工廠將於今年 12 月動土，預計 8 至 12 個月後投產，新廠鎖定電動車應用，初期以組裝為主，後續逐步導入零組件生產，將先全力做好中東專案，站穩腳步後再評估拓展其他區域，為鴻海在電動車與零組件版圖再添重要據點；(2454-TW) 聯發科，平盤震盪，收在 1510 元，近年不僅躍升全球手機晶片市占王，並攜手輝達、Google 等科技巨頭進軍 AI 領域，法人指出，聯發科已具備 AI 運算晶片、SerDes、乙太網路及 CPO 等伺服器領域量能，同時掌握手機、物聯網晶片等終端產品，完整覆蓋 AI 雲端至終端商機，成為後續營運再度攻高的核心動力，市場預期其 AI 布局將持續帶動營收與獲利雙升。

2025.8.1 節目領先預告 (5351-TW) 鈺創，26.9=>39.3 整整大漲 + 46%。

(5351-TW) 鈺創，26.9=>39.3 領先預告後大漲 + 46%，主力業務為利基型記憶體 IC，涵蓋研發、製造與銷售，屬台灣半導體產業鏈一環，近期營收連續三個月成長，8 月營收創 13 個月新高，顯示基本面回溫，鈺創今日盤中股價勁揚 6.28%，報 38.1 元，明顯領漲記憶體族群，主要受惠 DDR4 供不應求、合約價上漲，帶動 Mobile DRAM 價格同步走高，法人預期第三季營收與獲利將受益，美系外資報告指出 AI 需求將推動 DRAM 升級，市場資金積極卡位，短線人氣明顯升溫。

2025.9.16 節目領先預告 (2486-TW) 一詮，81.4=>86.9，

(2486-TW) 一詮，81.4=>86.9 領先預告後大漲 + 6%，股價帶量改寫近期新高，聚焦散熱元件，鎖定伺服器、基地台及 HPC/AI 領域，並與國際大廠合作開發晶片均溫蓋板（VC Lid），切入千瓦級散熱方案，Metal TIM 單價高出傳統散熱片 5 至 10 倍，營收占比可望達四至五成，有助獲利提升，8 月營收 5.32 億元，年增 9.2%，累計前 8 月達 40 億元，年增 15.11%，營運動能回溫

2025.9.5 節目領先預告 (3324-TW) 雙鴻，689=>897，整整大漲 +30%

(3324-TW) 雙鴻，689=>897 領先預告後大漲 +30%，明顯領漲散熱族群，主要受惠於 AI 伺服器液冷需求持續升溫，GB300 冷板自 9 月起已開始出貨，法人預期第三、四季液冷營收將超越氣冷，全年伺服器液冷營收占比有望突破三成，再加上近期月營收連續創新高，市場對未來成長動能高度期待，吸引法人積極卡位，推升股價創下波段新高，短線多方氣勢強勁。