旗委託貝萊德管理800億資產 執行長重組計畫再進一步

綜合外媒周四 (4 日) 報導，花旗集團 (C-US) 將委託貝萊德 (BLK-US) 管理約 800 億美元客戶資產，進一步外包投資管理業務以簡化核心營運。此舉凸顯大型銀行與專業資產管理公司合作，將財富業務重心轉向客戶諮詢與財務規劃的趨勢。

目前由花旗投資管理監管的客戶將繼續與花旗私銀團隊合作，獲得財富諮詢、資產配置和策略選擇服務。貝萊德負責管理和執行投資策略，花旗也將推出貝萊德的 Aladdin Wealth 平台給私銀和投資專業人員使用。

這項合作符合執行長 Jane Fraser 的重組方針，目標是精簡營運並提升財富管理獲利。Fraser 近年持續推動業務轉型和人員精簡。

根據協議，部分花旗投資管理員工將轉至貝萊德，擔任花旗客戶的投資組合經理。協議預計 2025 年第四季啟動。

對貝萊德而言，此交易帶來可觀資金流入，並可長期接觸花旗的私募市場投資策略。該公司設定 2030 年前籌集 4000 億美元私募資金目標，以因應低費用指數策略的利潤壓力。

花旗財富管理主管 Andy Sieg 表示：「我們無法靠自己讓平台規模翻倍，與貝萊德合作將使我們處於更有利地位。」

貝萊德美國財富業務主管 Jaime Magyera 表示，這是「產業的關鍵時刻」，財富管理公司要擴大規模就必須尋找合作夥伴。

同日稍早，高盛集團 (GS-US) 也宣布將投資最多 10 億美元於普信集團(TROW-US)，合作拓展私募市場產品。