Rubin傳聞重挫 台光電！PCB、CCL 何去何從？ 下一個潛力股是？
摩爾投顧－葉俊敏分析師
9 月份影響國際市場行情最重大的事，自然是 (9/17-18) 聯準會利率會議。而聯準會會議招開前十日，將會進入所謂的「緘默期」(Blackout Periods)，聯準會成員將不能對外公開言論，「緘默期」之前有話要說就趕快說。
本次利率會議自本週六 (9/6) 就進入「緘默期」，而本週多位聯準會成員的言論都偏向鴿派，為了避免聯準會會議結果與市場預期落差，導致金融市場波動大，聯準會貨幣政策轉彎前，基本上可以從「緘默期」之前聯準會成員多數看法得知，也就是提前打預防針。並且聯準會主席鮑爾 8/22 在全球央行年會演說內容，市場普遍認為暗示 9 月降息，因此，聯準會 9 月降息不意外，不降息才意外。
聯準會如果 9 月降息一碼，也只是符合市場預期，不代表美股就能一馬平川的上攻。聯準會利率點陣圖中，對明年利率預測，會更成為市場關注重點。
當然，聯準會降息，貨幣寬鬆政策，資金面的利多，將有利於股市上漲。但投資朋友還是需要謹慎進場時機點，台光電 (2383-TW)、台燿(6274-TW) 的歷史新高跟今日低點差約 20%。富喬 (1815-TW)、台玻(1802-TW) 自八月高點，至今跌約 30%。所以常常提醒投資朋友，注意買點，PCB、CCL 供應鏈已經有個股型態轉弱，投資朋友切勿隨意低接。至於手頭上的 PCB、CCL 等個股該如何處理？最新的投資策略與資訊都在以下－
中長期來看，AI 及台積電產業鏈還是主要鎖定標的，供投資朋友參考，如下：
AI：佳必琪 (6197-TW)、良維 (6290-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、健策 (3653-TW)、穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、鉅祥 (2476-TW)、光寶科 (2301-TW)
台積電供應鏈：中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、竹陞科 (6739-TW)、兆聯實業 (6944-TW)、信紘科 (6667-TW)、華景電 (6788-TW)、萬潤 (6187-TW)、上品 (4770-TW)
個股詳細解析：
良維 (6290-TW)：全球最大的電源線及充電器轉接頭製造商之一，全球 33 個主要國家安規認證，涵蓋 229 個國家合法銷售。客製化大電流用電源線，可應用於 AI 伺服器。
貿聯 - KY(3665-TW)：AEC(主動電纜) 與 Power Whip(電源線) 核心供應商。與美國高速連接方案商 Credo 深化合作。AI 伺服器架構導入大量 AEC。
鉅祥 (2476-TW)：2 奈米耗材環狀金屬件 (晶圓固定、傳輸模組、曝光機腔體) 。穎崴高階探針卡 / 測試座零件。BBU 支架和機構件。蘋果 iPhone 17 系列 Type-C 接口金屬件。
旺矽 (6223-TW)：CPC 與 VPC 領域為市場龍頭。 受惠於 AI、HPC 等新應用需求，MEMS 探針卡月產能，預計至明年初月提升至 200 萬針。
穎崴 (6515-TW)：探針卡、成品測試和系統級測試的測試座、老化測試座與溫控模組等。 提供客製化的測試解決方案，並專注於 AI、HPC、先進封裝等領域的高階產品線。
昇陽半 (8028-TW)：再生晶圓領域於 5 奈米以下具備技術領先優勢，市佔率持續提升。承載晶圓將受惠於台積電 2 奈米量產。
華景電 (6788-TW)：晶圓製程 AMC 微污染防治設備和 RFID 整合派工系統。AMC 設備 3 奈米滲透率預估 60% 左右，2 奈米滲透率可望更高。
新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。
台特化 (4772-TW)：邏輯 IC 先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫(AHF) 通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。
最後提醒，近期不少大漲的 AI 股，短時間的修正就有 20%，所以投資朋友布局的時候，還是需要留意進場買點。包含今日大漲的營建股，及大漲約一個多月的無人機供應鏈，都應該要有風險意識，審慎規劃進場時機。
更多產業趨勢預告 + 盤中訊息→
都在葉老師的 Line @：
LINE@ID：@money668 (@要記得加)
葉老師 每日分析解盤節目 及 每週一晚上 58 台非凡新聞台「前線百分百」→ 最權威、最專業的節目內容，實在太重要 + 太精彩 + 太專業了！
務必鎖定 專業製作的優質節目，一定要看到最後！
並且【訂閱 + 按讚 + 分享幫助好友】
文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇
