輝達機器人新大腦點燃巨大商機，台股供應鏈受惠

黃仁勳多次公開喊話：「下一波浪潮是物理 AI！」在他眼中，AI 發展已歷經三代：從感知 AI（Perception AI）、生成式 AI（Generative AI）、再到代理式 AI（Agentic AI），如今則邁入物理 AI──讓機器人不再只是算力工具，而是能與現實世界互動的「智能體」。

輝達（NVIDIA）25 日宣布，採用最新 Blackwell 架構的 Jetson AGX Thor 正式上市，推出開發者套件與生產模組，為物理 AI 與人形機器人加速落地奠定新里程碑。

輝達（NVIDIA）為機器人設計的新大腦，也就是 Jetson Thor 平台，確實被市場視為一大利多。這款新產品不僅是單純的硬體升級，更代表輝達在機器人領域的長期戰略布局，將 AI 技術與實際物理世界緊密結合。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出：「Jetson Thor 是一款為數百萬機器人開發者設計的極致超級電腦，能在邊緣環境執行生成式 AI 模型，推進通用機器人與物理 AI 的時代。」

Jetson Thor 整合了輝達最強大的 Grace Blackwel 運算架構，將 CPU、GPU 和記憶體整合在單一晶片上，這使得機器人能同時處理大量複雜任務。

更高效的 AI 推理使機器人能更快地辨識環境中的物體、人與障礙物。物理 AI 模擬能力，能即時計算物體的運動、質量和慣性，讓機器人操作更精準，並能同時執行多個任務，如導航、視覺辨識和精密操控，這對於工廠、物流和醫療等複雜場景至關重要。

Jetson Thor 讓機器人擁有了前所未有的「智慧」，能應對更複雜、更多變的真實世界環境。這將大大加速機器人從實驗室走向實際應用的進程。

黃仁勳清楚地描繪了輝達在機器人領域的野心，並指出 Jetson Thor 將是推動下一波機器人革命的核心。這不僅僅是一個產品發布，它對整個供應鏈將產生深遠的影響。

相關有望受惠供應鏈，晶片製造與封裝 (台積電、日月光等)、機器人零組件與模組 (上銀、東元、新漢等)，以及那些專精於 ROS（機器人作業系統）、機器視覺、AI 演算法 和機器人應用開發的軟體公司將迎來巨大的商機。他們將利用 Jetson Thor 的強大運算能力，開發出更多創新的機器人應用。

昆盈 ((2365-TW)

處分資產帶來的現金流，有助於改善公司的財務結構，降低負債比率，並為未來可能的投資提供資金。

南電 (8046-TW)

儘管消費性電子需求疲弱，但 AI 伺服器 和高效能運算（HPC）的需求依然強勁，這些高階晶片需要面積更大、層數更高的 ABF 載板，這將是南電未來的成長主要動能。

迅得 (6438-TW)

根據最新的財報數據，迅得在 2025 年 7 月的營收為新台幣 2.76 億元，年增率為 82.72%。累計營收也呈現顯著的年增長，這顯示公司的營運正處於強勁的成長軌道。

欣興 (3037-TW)

ABF 載板是欣興最核心且高價值的業務，主要應用於高效能運算（HPC）晶片、AI 晶片、伺服器、網通產品等。ABF 載板的需求與半導體先進製程和 AI 發展息息相關，是公司營收與獲利的主要動能。

佳凌 (4976-TW)

電動車與自駕車的趨勢，讓車用鏡頭的需求呈爆發性成長，一台電動車所需的鏡頭數量遠高於傳統汽車，且規格要求更高，這為佳凌提供了巨大的市場機會。

勤凱 (4760-TW)      

電動車對高功率、高密度被動元件的需求是傳統燃油車的數倍，這為勤凱提供了長期的成長動能。

龍德造船 (6753-TW)

根據最新的財報數據，龍德在 2025 年 7 月的營收為新台幣 2.37 億元，年增率高達 222.05%。累計營收也呈現顯著的年增長，這顯示公司目前訂單飽滿，且工程進度順利，營運正處於強勁的成長軌道。

＊黃仁勳宣告輝達在機器人領域的野心，並指出 Jetson Thor 將是推動下一波機器人革命的核心，這將引發一場從晶片、感測器、零組件到軟體應用的全面性革命，對於相關供應鏈即將帶來巨大回與挑戰，值得持續關注帶來的超報酬投資契機。

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