台股登頂，是風險也是絕佳機會

台股整體多頭氣勢強勁，加上受惠美 CPI 數據低於預期、美股再創新高消息面加持，台股一路向上挺進，指數 13 日續挑戰歷史高點，雖接近前高盤中震盪加劇，加權指數終場仍大漲 211 點收 24,370 點；觀察加權指數技術面，已接近歷史高點，指標短期過熱，正乖離稍大，居高思危。

觀察籌碼面，外資終止連三賣，淨買超 70.92 億，自營商連五買，買超 28.77 億，三大法人共買超 88.81 億，外資台指期淨部位，淨空單減少 1,732 口至 33,570 口，籌碼面獲得支撐，融資餘額呈現溫和增加趨勢，成交量能放大至超過 5,000 億元，雖展現市場追價與換手意願皆高，市場情緒已被點燃，稍顯過熱跡象，宜靜待市場降溫，需慎選強勢股布局為佳。

13 日的台股市場中，資金輪動相當明顯，金融股是當天法人買超的重點之一 ，玉山金、台新金、華南金、國泰金、第一金等都獲得了外資和投信的青睞，其中玉山金和台新金更是連續多日受到買超；長榮航持續受到外資買超，顯示資金對航空股的關注仍在；南亞和台玻這兩檔傳產股也吸引了投信或外資的資金買超；電子代工與零組件中，外資仍然買超了鴻海，是當日外資買超張數最多的個股，連接器廠宏致和 PCB 廠臻鼎 - KY 也獲得了法人買超。

近期表現強勢的 AI 概念股在 8 月 13 日出現了獲利了結的賣壓，緯創、廣達等指標性個股遭到三大法人的明顯賣超，其中緯創更是被賣超近 9 萬張，除了 AI 概念股，也有其他電子股被賣超，例如仁寶、英業達等。

整體而言，8 月 13 日的台股呈現出一個資金從漲多的 AI 概念股流出，轉而流入傳產、金融等相對穩健的類股的趨勢，這種「電子股賣壓、傳產與金融股撐盤」的現象，顯示市場資金在尋求新的輪動標的，也可能是在等待電子股整理後再次進場的時機。

金居 (8358-TW)
金居的營收已連續數月繳出年增佳績，顯示其營運狀況穩健，公司 2024 年合併營收與淨利都創下歷史新高，EPS 也顯著提升。

德律 (3030-TW)
德律 2025 年的營收表現亮眼，累計營收已創下歷史新高，主要來自於 AI 伺服器的相關設備出貨，以及電動車和車用電子客戶訂單的持續成長，特別是 AI 伺服器產業，從主機板、顯示卡到記憶體模組都需要大量的檢測設備，這為德律帶來龐大的商機。

新日興 (3376-TW)
AI PC 的興起也為新日興帶來商機，未來 AI PC 可能朝「可摺疊電腦」方向發展，這對提供精密軸承的新日興來說是重要的成長催化劑。

新漢 (8234-TW)
隨著 AI 應用範圍擴大，人形機器人 被視為下一個兆元產業，新漢積極參與其中，與國際大廠合作開發 AI 模組，並在相關領域累積了超過 20 個專案，預計將在未來一兩年逐步進入出貨爆發期。

尼得科超眾 (6230-TW)
隨著 AI 伺服器需求大增，其對於高功率散熱的需求也同步提升，尼德科超眾身為散熱模組廠，正積極搶佔這塊市場，儘管目前 AI 相關產品佔比仍不高，但市場普遍期待在未來能逐步放量，成為公司重要的成長動能。

楠梓電 (2316-TW)
楠梓電持有中國 A 股上市公司滬士電子的股權，滬士電子是全球高階 PCB 的領導廠商之一，受惠於 AI 伺服器和車用電子的強勁需求，營運表現十分亮眼，滬士電子的獲利能力和股價表現，會直接影響楠梓電的轉投資收益和股價走勢。

眾達 - KY(4977-TW)
市場高度關注矽光子（Silicon Photonics）和 共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO） 技術，眾達 - KY 積極投入這類高階光電技術的研發，被視為相關應用的受惠者，CPO 技術能大幅提升傳輸速度與降低功耗，是未來資料中心升級的關鍵，眾達 - KY 在此領域的布局被視為長期的成長動能。

* 台股大盤指數接近歷史高點，可多加關注類股輪動，尋找落後補漲標的，密切觀察資金流向，尋找那些獲利穩定，但股價尚未明顯反應的落後補漲標的，帶來輪動的下一波攻擊。

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