《外資精點》大和料百度次季廣告收入跌15.5%,評級優於大市

　　《經濟通通訊社18日專訊》大和預計百度(09888-HK)第二季廣告收入持續受壓。該行維持百度「優於大市」評級,目標價93港元。

　　大和發表研報指出,預計百度第二季廣告收入按年下跌15.5%至162億元(人民幣.下同),由於人工智能變現延遲等原因。另該行預計,第二季集團收入按年增長1%至328億元;百度核心業務收入預計按年增長2.7%至262億元,其中約8億元來自今年完成收購的YY　Live。

　　報告指出,雲業務仍是亮點,預計第二季度和第三季度雲收入分別按年增長25%和23%。然而,由於對非經常性項目型企業雲收入的預期降低,將第四季度增長預測從20%下調至17%。

　　由於宏觀經濟疲軟及人工智能變現時間表延遲,該行更新百度今年第二至第四季預測。大和亦下調百度2025至27年收入預測3%至6%,反映廣告業務疲軟。(rh)

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