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台積電領軍衝24416！主流股點名必買三強曝光

摩爾投顧－葉俊敏分析師 2025-07-18 11:36

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台積電昨天 (7/15) 公布第 2 季美元營收達 300.7 億美元，單季毛利率 58.6%，淨利新台幣 3982.73 億元，創下歷史新高，每股純益 15.36 元。並上調全年美元營收年增目標至約 30% 左右，台積電 ADR (TSM-US) 漲 3.36%，折溢價率 27.82%。

台積電法說會的好消息，也激勵了美股表現，輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US)、微軟 (MSFT-US)、甲骨文 (ORCL-US)、Palantir (PLTR-US) 等，美國 AI 股也創下歷史新高。並帶動那斯達克指數與標普 500 指數同創歷史新高。

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葉俊敏分析師同時表示，台積電調高今年營收目標，並且維持資本支出 380 億 - 420 億美元的目標不變，3 奈米製程吃緊，2 奈米產能如期量產。作為 AI 產業最大受惠股之一，台積電及其供應鏈，絕對是投資朋友不可錯過的標的。

葉俊敏分析師提供以下，給投資朋友參考－

台積電供應鏈：台積電 (2330-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、竹陞科 (6739-TW)、閎康 (3587-TW)、日月光 (3711-TW)、世禾 (3551-TW)、漢唐 (2404-TW)、聖暉 *(5536-TW)、華景電 (6788-TW)、兆聯實業 (6944-TW)

AI：世芯 - KY(3661-TW)、川湖 (2059-TW)、新盛力 (4931-TW)、奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW)、富世達 (6805-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)

CCL+PCB：台光電 (2383-TW)、尖點 (8021-TW)、金居 (8358-TW)、精成科 (6191-TW)、台燿 (6274-TW)、富喬 (1815-TW)、定穎 (3715-TW)、德宏 (5475-TW)、金像電 (2368-TW)、高技 (5439-TW)

個股詳細解析：

台積電 (2330-TW)：今年美元營收目標年增 30% 左右，資本支出 380 億 - 420 億美元，3 奈米製程吃緊，2 奈米產能如期量產。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

台特化 (4772-TW)：邏輯 IC 先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫(AHF) 通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。

竹陞科 (6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積 72 種廠牌、449 種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。

閎康 (3587-TW)：今年資本支出達 16-18 億元，台灣、日本與中國三大市場的產能與技術同步擴產，以滿足先進製程及 AI 應用檢測需求。

世芯 - KY(3661-TW)：亞馬遜 Trainium3 明年量產。可望再拿下亞馬遜 Trainium 4，2 奈米製程晶片訂單。加入輝達的 NVLink Fusion 供應鏈。

川湖 (2059-TW)：導軌、滑軌和鉸鏈為主的專業生產製造商，尤其在伺服器導軌領域具有領先地位。

新盛力 (4931-TW)：AI 伺服器 BBU 及 UPS 需求強勁。非 IT 為主，產品應用涵蓋儲能系統、輕型電動交通工具及園藝與手持式電動工具。

台光電 (2383-TW)：CCL 之王；全球 AI CCL 領導廠，M8 市佔超 75%，M9 材料開始供貨。

尖點 (8021-TW)：提供 PCB 製程鑽孔代工服務和金屬切削刀具，供應國內外 PCB 大廠。公司也積極拓展 AI 伺服器、電動車和低軌衛星等高階應用市場，。

金居 (8358-TW)：高速銅箔出貨全球伺服器供應鏈，市占率約達 50%。供應國內三大銅箔基板廠以及多層板廠商。

精成科 (6191-TW)：併日商 Lincstech，為 Google 的 AI ASIC 晶片 PCB 供應商，正式打入 AI 伺服器及半導體供應鏈。

葉俊敏分析師提醒投資朋友，不只是美國多檔 AI 股創新高，台股也多檔 AI 股創高，但漲多難免震盪，投資朋友應留意追高風險。掌握技術性買點進場，才能避免追高殺低的風險，否則不只是錯失 AI 資金大浪潮，甚至反向虧損，得不償失。

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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